許多前沿?cái)?shù)字化設(shè)備背后的技術(shù)都要依靠半導(dǎo)體才能實(shí)現(xiàn)。4月29日，德勤集結(jié)中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)臺(tái)灣，以及日本和韓國(guó)的專家資源，共同編制《半導(dǎo)體：未來浪潮》報(bào)告出爐，解讀未來十年半導(dǎo)體廠商的機(jī)遇與制勝策略。

報(bào)告指出，近年來，由于無人駕駛、人工智能、5g和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，報(bào)告深度剖析全球并購(gòu)格局、全球參與者進(jìn)軍中國(guó)（全球增速最快的市場(chǎng)之一）的最佳途徑，并闡釋了數(shù)字化何以成為制勝全球市場(chǎng)的關(guān)鍵所在。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，過去幾年，全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)主要依賴智能手機(jī)等電子設(shè)備的需求，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)張，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)總收入將從2018年的4810億美元增長(zhǎng)到2019年的5150億美元，且增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望持續(xù)到下一個(gè)十年，主要的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力量包括現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)強(qiáng)化、人工智能產(chǎn)品和5g網(wǎng)絡(luò)等新興技術(shù)的融合，以及汽車和工業(yè)電子行業(yè)的迅速增長(zhǎng)。半導(dǎo)體行業(yè)的大部分收入將來自于數(shù)據(jù)處理電子（如存儲(chǔ)和云計(jì)算）以及通訊電子（如無線電）。

一直以來，東亞地區(qū)（中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)）聚集了部分全球最重要的半導(dǎo)體廠商。日本是半導(dǎo)體材料、高端設(shè)備和特殊半導(dǎo)體的重要產(chǎn)地，韓國(guó)則在高帶寬存儲(chǔ)器和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)市場(chǎng)居于絕對(duì)領(lǐng)先地位。

德勤中國(guó)科技、傳媒和電信行業(yè)主管合伙人周錦昌表示：“東亞地區(qū)已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)地區(qū)。中國(guó)控制著幾乎一半的市場(chǎng)價(jià)值，正努力建立充分自給的半導(dǎo)體行業(yè)，力求成為全球行業(yè)引擎。與此同時(shí)，日本、韓國(guó)正力圖通過多重措施 ，例如財(cái)政支出、多邊合作和企業(yè)收購(gòu)，以促進(jìn)本國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)?！?/p>

四大趨勢(shì)推動(dòng)汽車半導(dǎo)體元器件增長(zhǎng)

半導(dǎo)體供應(yīng)商在汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中扮演重要角色。近幾年來，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷翻天覆地變革，未來幾年生態(tài)系統(tǒng)將被徹底改造，人工智能、電動(dòng)汽車、無人駕駛、能源存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展、公眾對(duì)安全和共享出行等諸多因素都將重塑汽車行業(yè)。

報(bào)告指出，在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域，安全相關(guān)電子系統(tǒng)的普及將呈爆炸式增長(zhǎng)。到2022年，汽車半導(dǎo)體元器件的成本將達(dá)到每車600美元。對(duì)于人工智能半導(dǎo)體市場(chǎng)，隨著先進(jìn)芯片不斷提升效率、降低成本，云數(shù)據(jù)中心將成為最重要的增長(zhǎng)引擎。

報(bào)告分析，未來十年，自動(dòng)化、電氣化、數(shù)字互聯(lián)和安全性這四大趨勢(shì)將推動(dòng)汽車電子和子系統(tǒng)中的半導(dǎo)體元器件不斷增長(zhǎng)。

2017年，中國(guó)汽車銷量達(dá)到近2900萬量，是全球最大的汽車市場(chǎng)。中國(guó)還將成為全球汽車制造中心，輕型汽車產(chǎn)量全球占比將達(dá)到近29%，這些趨勢(shì)都令亞太地區(qū)備受半導(dǎo)體廠商青睞。

人工智能芯片競(jìng)賽已經(jīng)開啟 中國(guó)成為熱土

人工智能芯片是人工智能技術(shù)鏈條的核心，對(duì)人工智能算法處理尤其是深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。

據(jù)分析，到2022年，人工智能芯片市場(chǎng)在整個(gè)人工智能市場(chǎng)中占比預(yù)計(jì)超過12%，符合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到54%，美洲地區(qū)將引領(lǐng)全球人工智能市場(chǎng)，歐洲、中東和非洲地區(qū)和亞太地區(qū)緊隨其后。

云端是人工智能芯片的最大細(xì)分市場(chǎng)。人工智能細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到170億美元，其中，云端推理芯片市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)70億美元。從產(chǎn)品類別看，圖形處理器已經(jīng)成為人工智能芯片的主流趨勢(shì)，擁有超過30%的市場(chǎng)份額，高于其他所有產(chǎn)品類別。

同時(shí)，人工智能芯片還可以應(yīng)用于多種網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)備，如智能手機(jī)、無人駕駛汽車以及監(jiān)控?cái)z像頭，這些多為推理芯片，且專業(yè)度越來越高。2022年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到20億元美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到40%。

人工智能芯片推升了智能手機(jī)平均售價(jià)。例如，蘋果公司的a11芯片成本上升了27.50美元，智能手機(jī)價(jià)格上漲，也使得手機(jī)制造商獲益。目前，智能手機(jī)的推理人工智能芯片已成為智能手機(jī)制造商，如蘋果、三星和華為，獨(dú)立芯片供應(yīng)商，如高通、聯(lián)科發(fā)，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)供應(yīng)商，如arm和新思科技，三方競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

而無人駕駛顯然已經(jīng)是人工智能芯片的理想應(yīng)用領(lǐng)域。目前，中國(guó)已經(jīng)成為人工智能芯片的熱土。

2024年中國(guó)全球半導(dǎo)體消費(fèi)占比預(yù)計(jì)將達(dá)57%

3月22日，科創(chuàng)板第一批ipo企業(yè)名單相繼公布，分別是晶晨半導(dǎo)體、睿創(chuàng)微納、江蘇天奈科技、江蘇北人機(jī)器人、利元亨、容百科技、和艦芯片、安翰科技、科前生物。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這9個(gè)項(xiàng)目擬合計(jì)融資金額為109.88億元。其中，多家企業(yè)為半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)。顯然，首批科創(chuàng)板受理企業(yè)名單中，半導(dǎo)體行業(yè)倍受青睞。

報(bào)告分析，預(yù)計(jì)中國(guó)將繼續(xù)保持世界第一大半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)的地位。2018年，中國(guó)半導(dǎo)體消費(fèi)占全球總量的41%。人工智能的商業(yè)化、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和5g將進(jìn)一步推動(dòng)半導(dǎo)體消費(fèi)增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)在全球半導(dǎo)體消費(fèi)中占比將達(dá)57%。

進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，其他國(guó)家和地區(qū)的跨國(guó)企業(yè)將面臨一系列挑戰(zhàn)。報(bào)告探析了全球參與者進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)時(shí)應(yīng)考慮的多重因素，涵蓋政策、技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、物流以及于中國(guó)的全球化策略等。

因此，陳頌表示：“諸多半導(dǎo)體廠商過半的收入源自中國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)的新進(jìn)入者務(wù)必先清晰認(rèn)識(shí)自身所處的環(huán)境，再制定最佳的市場(chǎng)進(jìn)入策略。大體而言，為了實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展，半導(dǎo)體企業(yè)須比以往任何時(shí)候更加敏捷以對(duì)，那些投資數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)將占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)?！?/p>