我國led照明行業(yè)形成完整產業(yè)鏈

我國的led照明產業(yè)起步于20世紀70年代，經過40多年的發(fā)展，已初步形成了包括led外延片的生產、led芯片的制備、led芯片的封裝以及l(fā)ed產品應用在內的較為完整的產業(yè)鏈，目前已經躋身為世界范圍內led照明產業(yè)發(fā)展最迅速的國家之一。

產業(yè)總體呈上升態(tài)勢，led通用照明為市場主動力

縱觀全球經濟形勢，世界仍難現(xiàn)明顯的復蘇跡象，全球貿易增長緩慢，整體處于結構調整階段，但我國led照明產業(yè)一直保持著穩(wěn)定的增長，總體呈上升態(tài)勢。近年來，產業(yè)整體規(guī)模在經歷了連續(xù)以30%以上增長率的高水平發(fā)展后進入普遍的放緩期，led照明產品出口增速依舊高于全國各行業(yè)出口平均水平。

行業(yè)規(guī)模、速度、平均利潤水平

——行業(yè)規(guī)模與發(fā)展速度分析

led照明產品系利用發(fā)光二極管作為光源制造出來的照明器具，具有高效、節(jié)能、環(huán)保、易維護等顯著特點，是實現(xiàn)節(jié)能減排的有效途徑。在全球能源短缺的背景下，led照明將逐漸成為照明領域的主流產品，引領照明史上繼白熾燈、熒光燈之后的又一場照明光源的革命。

近年來，全球led市場高速增長，已逐步取代白熾燈、熒光燈等其他照明光源，滲透率持續(xù)快速提升，2017年全球led滲透率達到36.7%，較2016年上升5.4%，預測2018年將上升至42.5%。隨著led照明技術的迅速發(fā)展，led照明產品的穩(wěn)定性、使用壽命、智能化、顯指、光效等性能指標逐步保持穩(wěn)定，達到客戶接受狀態(tài)，產品市場應用持續(xù)提高。

2009-2018年全球led照明滲透率統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理

2014-2016年國內led照明應用產值增長速度較快，led照明產品國內市場滲透率(led照明產品國內銷售量/照明產品國內總銷售量)達到42%，較2015年上升10%。led對傳統(tǒng)照明市場的替代效應極大激發(fā)了半導體照明市場的需求，國內半導體照明產業(yè)有望迎來關鍵的發(fā)展機遇。

先從下游封裝做起，逐步進入上游外延片生產。2000年開始加大了對高亮度四元芯片和gan芯片的投資。中國先后啟動了綠色照明工程、半導體照明工程，在十大重點節(jié)能工程、高技術產業(yè)化示范工程、企業(yè)技術升級和結構調整專項、863計劃新材料領域中先后支持半導體照明技術的研發(fā)和產業(yè)化項目，具備了較好的研發(fā)基礎，初步形成了完整的產業(yè)鏈，并在下游集成應用方面具有一定優(yōu)勢。

據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國led照明產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國led照明產業(yè)規(guī)模已達1200億元，到了2015、2016年中國led照明產業(yè)規(guī)模分別突破4000、5000億元。在政策的持續(xù)利好下，我國led照明行業(yè)在經歷了2015年的發(fā)展低谷與2016年的緩慢回升后，重新回歸發(fā)展快車道。截止至2017年中國led照明產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，增長至6538億元，同比增長25.35%，增速較前兩年顯著回升。初步測算2018年我國led照明產業(yè)規(guī)模將達到7846億元左右，同比增長20%。

2010-2018年我國led照明產業(yè)規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理

led行業(yè)同樣是我國重點扶持的行業(yè)，政府自2009年開始對led中上游行業(yè)迚行大力補助，導致產能迅速擴張，led照明產品終端價栺不斷下降，受益于led照明的政策扶持和節(jié)能需求提升，led對傳統(tǒng)燈源的替代效應持續(xù)釋放，led滲透率繼續(xù)提升，預計2018年我國led照明滲透率有望達到61%。

2012-2018年我國led照明滲透率統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院整理

——平均利潤水平分析

我國是照明電器產品的世界工廠，產品遠銷220個國家和地區(qū)，國內照明市場占到全球照明市場的20%以上。繼續(xù)鞏固著照明電器產品的生產、出口和消費大國的地位。

我國的照明電器行業(yè)二十年來保持了快速、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，2017年全行業(yè)整體銷售額約為5800億人民幣，比2016年的5600億人民幣增長約3.6%，主要原因是受美元較大幅度貶值影響，外銷雖然從2016年的388億增長至412億美元，但折算成人民幣卻對推動整體銷售額的增長貢獻十分有限。

總體來看，全行業(yè)整體銷售額雖然還在增長，但和前些年相比，增速明顯放緩，已從之前的高速增長轉變?yōu)槟壳暗钠椒€(wěn)增長。我國照明電器行業(yè)目前也正處于由傳統(tǒng)照明向led照明深化發(fā)展的轉型升級階段。由于近年來led照明產品的技術逐漸成熟，成本又有較大幅度的下降，此消彼長使得傳統(tǒng)照明產品的產量逐年下降。

2017年，全國照明行業(yè)累計主營業(yè)務收入利潤率為6.96%，高于輕工全行業(yè)平均主營業(yè)務收入利潤率0.69個百分點。

從行業(yè)小類比較來看，電光源制造累計主營業(yè)務收入利潤率為7.3%，高于其它兩類。

從控股類型看，集體控股累計主營業(yè)務收入利潤率最高，為13.12%；其次是私人控股，累計主營業(yè)務收入利潤率為7.4%，均高于全行業(yè)平均水平。

從地區(qū)比較來看，海南、甘肅、河南居全國照明行業(yè)累計主營業(yè)務收入利潤率的前三位。其中，在電光源制造累計主營業(yè)務收入利潤率排名排前三位的地區(qū)是河南、四川和河北。

按企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)累計主營業(yè)務收入利潤率為8.84%，中型企業(yè)累計主營業(yè)務收入利潤率為7.21%，小型企業(yè)累計主營業(yè)務收入利潤率為5.73%。

我國led照明產業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析

——綠色節(jié)能環(huán)保是行業(yè)未來發(fā)展趨勢

綠色照明工程旨在發(fā)展和推廣高技術led照明產品，節(jié)約電能、保護環(huán)境、改善照明質量，通過科學的可持續(xù)照明設計，采用高效、節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的 led照明產品，改善人居環(huán)境，提高生活質量，創(chuàng)造一個安全、舒適、經濟、適宜的環(huán)境。

綠色照明工程以政府的充分重視和宏觀指導為前提，以完善的法規(guī)政策和管理體制為保證，以科學的照明專項規(guī)劃為指導，以高效的節(jié)能環(huán)保照明產品為基礎，以先進的現(xiàn)代照明技術為手段，以滿足人民群眾日益增長的提高照明質量和水平的需要以及節(jié)約能源、保護環(huán)境和促進國民經濟可持續(xù)發(fā)展為目的，建立高效節(jié)能、安全經濟、有效管理、有益環(huán)境的照明系統(tǒng)全過程。綠色照明工程是促進經濟可持續(xù)發(fā)展的需要，是提高照明質量和水平的保證，是實現(xiàn)節(jié)能和環(huán)保的有效途徑。

2、到2020年我國綠色照明工程需要實現(xiàn)的總體目標為：

①通過照明節(jié)電實現(xiàn)大幅度的節(jié)能減排，促進社會可持續(xù)發(fā)展，為2020年全面建成小康社會提供綠色照明產品支持，為2050年建成現(xiàn)代化國家提供具備中華文化特色的照明；

②大幅度降低千流明能耗，將照明產業(yè)建設成為節(jié)能環(huán)保型戰(zhàn)略新興產業(yè)。重點發(fā)展半導體照明產業(yè)，在特種照明產品上有所突破。普及智能控制，實現(xiàn)低碳照明；

③實現(xiàn)我國由綠色照明產品的制造大國向創(chuàng)新和制造強國的轉變，實現(xiàn)量到質的轉變，促進高效照明領域自主創(chuàng)新、掌握核心技術、提升裝備水平。

2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會、2010年上海世博會、2011年深圳大學生運動會是綠色照明工程的成功范例，取得了顯著的社會效益和經濟效益。照明工程行業(yè)被稱為永遠的“朝陽行業(yè)”，綠色照明工程是照明工程行業(yè)發(fā)展的趨勢和潮流。

3、以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明引領行業(yè)潮流

“城市文化照明”旨在將城市的地域文化與功能性照明有機結合，通過提取能夠代表當?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕?，并將其用于照明方案的設計，實現(xiàn)城市照明功能性和藝術性的完美結合，使城市照明設施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩，而且有力地增強了當?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小?/p>

文化旅游夜景照明不僅是傳統(tǒng)景觀照明的復合型升級，更是城市宣傳的名片，有利于提升和塑造城市形象，對激發(fā)城市新的經濟活力具有重要意義。一方面，快速增長的城鎮(zhèn)人口將推動該地區(qū)夜間商業(yè)活動，從而初步推動景觀燈光需求。另一方面，城鎮(zhèn)化進程都伴隨著文化建設，當?shù)鼐用駮坝^燈光提出更高觀賞要求，當?shù)厥姓矔ㄟ^景觀燈光來表達和傳遞城市的文化魅力和獨特風格，漸漸衍生出文化旅游形態(tài)夜景照明，如動態(tài)燈光秀、水景噴泉、人光互動、3d表演等文旅科技復合型產品，激發(fā)城市新空間、帶來新體驗、創(chuàng)造新價值，開創(chuàng)文化旅游概念的經濟新模式。

中國的城鎮(zhèn)化率不斷提升，截至2015年底，中國城市化率達到56.10%，預測到2030年，中國城鎮(zhèn)化率將達65-70%。隨著國民經濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡單的功能性照明，而是基于心理體驗的藝術創(chuàng)造活動。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通過照明將藝術技藝與城市文化特征融為一體，以照明作為藝術表現(xiàn)手段，通過城市照明方案展現(xiàn)最具代表性的地域文化，構建或重塑獨特的城市形象，激發(fā)新的經濟活力。

隨著越來越多的城市開始注重城市照明的個性化設計，城市文化照明通過文旅夜景照明的形式將在越來越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。因此，以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明也因其兼具文化藝術體驗和功能照明技藝結合的多重優(yōu)勢而成為城市照明發(fā)展趨勢所在。

4、led照明發(fā)展速度強勁，其應用領域持續(xù)擴大

隨著環(huán)保節(jié)能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)勢的led照明技術已經在近些年被廣泛的應用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴充到更廣闊的領域。同時，國家綠色照明工程以及相關政策直接推動著led照明市場快速向前發(fā)展，led照明產品將保持強勁的發(fā)展勢頭，全面替代其它現(xiàn)有照明產品。

5、企業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)會加速優(yōu)勝劣汰，缺乏技術優(yōu)勢、經驗積累的小企業(yè)會被逐漸淘汰，政府也會通過加強引導行業(yè)標準建設來促進行業(yè)的整合和企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如科技部對“十城萬盞”參與企業(yè)、國家發(fā)改委和住建部對可以參與獲得補貼的示范推廣項目的企業(yè)都進行了資格目錄管理，政府引導功能非常明確，會加強對現(xiàn)有企業(yè)的整合，扶持龍頭企業(yè)做強做大。