從1985年上海成立至今，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)“以市場(chǎng)換技術(shù)”的歷史已經(jīng)走過(guò)了30多年。如果從2001年私家車(chē)正式進(jìn)入尋常百姓家開(kāi)始算，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的飛速發(fā)展也已經(jīng)走過(guò)了18年的歷史。而自2008年至今的9年時(shí)間，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)始終是以全球產(chǎn)銷(xiāo)量第一的姿態(tài)站立著，并且達(dá)到超越全球市場(chǎng)份額的10%以上。

今天無(wú)論是以市場(chǎng)總量、多樣性、新品牌創(chuàng)建機(jī)會(huì)，還是對(duì)創(chuàng)新的包容性而言，中國(guó)車(chē)市都是一塊沃土。我們可以看到今天領(lǐng)先的自主品牌已經(jīng)真正可以和諸多合資品牌直面競(jìng)爭(zhēng)了，此外所謂“四化”運(yùn)動(dòng)也進(jìn)展的如火如荼。

但另外一個(gè)方面，我們也可以看到，隨著市場(chǎng)整體增速趨緩，無(wú)論自主品牌還是合資品牌，均已形成明顯的梯隊(duì)之分，處于第三梯隊(duì)的品牌往往只有幾萬(wàn)輛甚至幾百輛的年度產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，而第一梯隊(duì)的品牌已經(jīng)高達(dá)三四百萬(wàn)輛之多。這種差距意味著弱勢(shì)品牌的機(jī)會(huì)越來(lái)越有限了，這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中品牌整合、兼并重組的淘汰賽即將開(kāi)始。而正是在這樣一個(gè)整合大幕即將掀起的關(guān)鍵時(shí)刻，上百家造車(chē)新勢(shì)力裹挾近萬(wàn)億資金卻神奇地涌入市場(chǎng)，給原本即將固化的“行業(yè)秩序”再次帶來(lái)了某些變數(shù)。

于是乎，我們幾乎所有人都非常好奇，五年之后的中國(guó)市場(chǎng)又將如何？在這方面我此前給過(guò)一些預(yù)測(cè)，今天不妨跳出單純市場(chǎng)這一層面，從產(chǎn)業(yè)格局角度多一些判斷。繼承最近幾篇文字的簡(jiǎn)約風(fēng)格，我依然只說(shuō)觀點(diǎn)，這樣可以帶給大家最高的閱讀效率。

1、從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，各品牌自由競(jìng)爭(zhēng)，野蠻式生長(zhǎng)的過(guò)程已經(jīng)接近尾聲。接下來(lái)要么是弱勢(shì)品牌自己生長(zhǎng)不下去了，要么是通過(guò)某種整合尋求共贏。這個(gè)過(guò)程需要更高層面的設(shè)計(jì)，例如國(guó)家層面或者資本層面的整合方案。在整合過(guò)程中進(jìn)一步釋放這些存量資產(chǎn)的價(jià)值。

國(guó)家層面的整合也許已經(jīng)在推動(dòng)，、二汽、早在去年下半年就已達(dá)成前瞻技術(shù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作，市場(chǎng)也一直傳聞這種整合的可能性。三大車(chē)企之間頻繁的人事調(diào)動(dòng)也給市場(chǎng)無(wú)限遐想。如果這種量級(jí)的整合真正推進(jìn)下去，整個(gè)市場(chǎng)格局將會(huì)徹底改變。

2、合資公司已經(jīng)接近完成自己的歷史使命，這個(gè)歷史使命其實(shí)就是“以市場(chǎng)換技術(shù)”。今天很多領(lǐng)先自主車(chē)企已經(jīng)超越韓系品牌和法系品牌，雖然技術(shù)底蘊(yùn)仍有差距，但這種差距已經(jīng)不再構(gòu)成質(zhì)的影響。反而這些合資公司由于股東結(jié)構(gòu)的問(wèn)題，注定缺乏長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。如果隨著國(guó)家層面企集團(tuán)整合的推進(jìn)，以及合資股比放開(kāi)的兌現(xiàn)，合資模式必然需要被重新定義。

3、國(guó)企和民企之間你中有我，我中有你必將成為必然。央企和國(guó)企的混改節(jié)奏正在加快。伴隨混改，類似于吉利這樣的第一大股東，必然少不了出現(xiàn)在混改參與者名單當(dāng)中。

如果把前面三條連起來(lái)分析，也許關(guān)于合資公司未來(lái)模式會(huì)有更多想象空間。例如今天吉利是奔馳最大的股東，而奔馳在中國(guó)又有合資公司，同時(shí)奔馳也是北汽股份、和的大股東。

4、造車(chē)新勢(shì)力的淘汰賽已經(jīng)提前開(kāi)始，并且將在3年之內(nèi)結(jié)束。最終很可能從中誕生1~2個(gè)超級(jí)品牌，但其余新勢(shì)力要么歸附傳統(tǒng)車(chē)企抱團(tuán)取暖，要么收縮定位進(jìn)入整個(gè)價(jià)值量的某一特定環(huán)節(jié)，要么徹底消失。今天我們看到和廣汽成立了合資公司，一汽投資了拜騰，新勢(shì)力與傳統(tǒng)車(chē)企的聯(lián)盟也在快速布局。

5、受制于這一代技術(shù)本身可以看到的瓶頸，bev只有在特定場(chǎng)景和高端市場(chǎng)才是合理的。特定場(chǎng)景是指固定線路或者特定范圍的通勤用途，這意味著小車(chē)和端。而高端市場(chǎng)，尤其是bev對(duì)比傳統(tǒng)大排量豪華車(chē)的時(shí)候，由于消費(fèi)稅節(jié)省出的成本甚至可以抵消整個(gè)三電成本，與此同時(shí)ev又可以提供更強(qiáng)的加速性，更大空間，這個(gè)時(shí)候bev也是合理的。除了這兩個(gè)細(xì)分以外，bev更多是偽命題。無(wú)論對(duì)于碳排、環(huán)保還是其他用戶利益。如今這個(gè)泡泡該被吹破了，從近期被熱炒的總理訪問(wèn)的報(bào)道中也可以看出很多端倪。而bev這條技術(shù)路徑的變軌打擊最大的必然會(huì)是造車(chē)新勢(shì)力們，所以接下來(lái)的淘汰賽肯定異常慘烈?；蛟S大家最大的期望在于固態(tài)電池身上吧，盡管這方面技術(shù)的傳聞甚多，但真正商業(yè)化的仍未出現(xiàn)。當(dāng)然，經(jīng)歷這一輪整合對(duì)于行業(yè)健康是有幫助的，否則今天各種言過(guò)其實(shí)的干擾信息會(huì)讓市場(chǎng)和用戶對(duì)真正的創(chuàng)新感到審美疲勞，最終演化為“劣幣逐良幣”。

6、oem仍是下一個(gè)五年的核心，盡管有各種“去中心化”的論斷。而一旦bev遭遇挫折，造車(chē)這件事的門(mén)檻還將回到原有的高度，而如果技術(shù)路徑未來(lái)遷移到了fcv上面，這個(gè)壁壘還會(huì)變的更高。類似于滴滴這類移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)，由于商業(yè)模式根源上存在巨大的依賴，所以他們短期內(nèi)還不具備真正挑戰(zhàn)oem的能力。至于bat這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，今天看他們距離深刻理解并且熟練操作汽車(chē)這種高度復(fù)雜的工業(yè)品還很遠(yuǎn)?；蛘哌@樣講，傳統(tǒng)車(chē)企互聯(lián)網(wǎng)化的難度其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于互聯(lián)網(wǎng)公司汽車(chē)化。

最后，我們不妨大膽設(shè)想一下更加具體的五年之后的行業(yè)版圖：

1、三大央企會(huì)被某種形式整合形成超級(jí)巨無(wú)霸，這會(huì)推動(dòng)國(guó)家級(jí)別品牌（比如紅旗）的加速向上。同時(shí)也會(huì)大大強(qiáng)化中方在合資公司當(dāng)中的談判籌碼，讓股比放開(kāi)后中方直接掌握主導(dǎo)權(quán)。此外，三大央企聯(lián)手布局移動(dòng)出行服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊力會(huì)比美團(tuán)挑戰(zhàn)滴滴猛烈得多。

2、上汽集團(tuán)由于在整個(gè)價(jià)值鏈上的完整布局，加之巨大的銷(xiāo)量基礎(chǔ)，自然不會(huì)掉隊(duì)，他們也將成為這個(gè)版圖上最為重要的一極。但上汽是否有進(jìn)一步兼并重組擴(kuò)大規(guī)模的意愿，這很難判斷。此外，廣汽集團(tuán)與上汽集團(tuán)類似，只是規(guī)模略小，這些年隨著自主品牌的成功同樣大有斬獲，這一極也有大量題材可被挖掘。

3、如今已經(jīng)大有一種“人擋殺人、佛擋殺佛”的氣勢(shì)了，雖然去年年底老中醫(yī)的跨年展望中提到吉利最應(yīng)當(dāng)平衡的就是高速增長(zhǎng)與野心的膨脹之間的關(guān)系。但加速發(fā)展本身就是解決吉利內(nèi)部問(wèn)題最為有效的途徑。所以吉利還會(huì)在市場(chǎng)、技術(shù)布局、資源布局、并購(gòu)以及參與混改等多個(gè)層面超乎想象的積極。按此速度，吉利明年就會(huì)超過(guò)sgm，成為國(guó)內(nèi)第三，距離南北大眾只有一步之遙。

4、外圍殺入汽車(chē)行業(yè)的“野蠻資本”，比如收購(gòu)的寶能，目前看不清這些資本能走多遠(yuǎn)，以及他們投資汽車(chē)行業(yè)的基本邏輯是什么。但我相信他們這兩年面對(duì)的挑戰(zhàn)一定比想象中更多，也更加復(fù)雜。

5、新勢(shì)力當(dāng)中誰(shuí)能成為笑到最后的那家？這個(gè)目前還很難判斷，目前看最有機(jī)會(huì)的當(dāng)然還是跑的最快的，量產(chǎn)車(chē)型體驗(yàn)后也是唯一能被泛汽車(chē)圈刷屏和普遍叫好的，也許蔚來(lái)在這些方面都是變現(xiàn)最好的一家。當(dāng)然，比賽還沒(méi)結(jié)束，我們繼續(xù)觀察。