8月4日，有機硅新材料高新技術(shù)企業(yè)江西晨光新材料股份有限公司(以下簡稱“晨光新材”)正式在上海證券交易所上市，股票代碼為605399。

　　招股說明書顯示，晨光新材主要從事功能性硅烷基礎(chǔ)原料、中間體及成品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4,600萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%，擬將5.60億元募集資金用于年產(chǎn)6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目、功能性硅烷開發(fā)與應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項目及補充流動資金。詳情如下：

　　招股說明書顯示，2017-2019年，晨光新材實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別為4.75億元、6.71億元、6.90億元;扣非歸母凈利潤分別為0.62億元、1.37億元、1.05億元。

全產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展客戶多達1800余家

　　晨光新材招股說明書顯示，通過十余年的技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進，公司已成為國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)產(chǎn)品最為豐富、產(chǎn)業(yè)鏈最長的生產(chǎn)廠商之一，形成了涵蓋功能性硅烷基礎(chǔ)原料、中間體及成品全產(chǎn)業(yè)鏈特色發(fā)展路徑。公司不斷實施產(chǎn)業(yè)鏈的橫向及縱向延伸，根據(jù)市場需求和自身生產(chǎn)經(jīng)營狀況，公司功能性硅烷中間體產(chǎn)品既可對外銷售，又可作為下道工序的原料，同時不斷向下游衍生新的產(chǎn)品。公司豐富的功能性硅烷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以最大化獲取產(chǎn)業(yè)鏈上每個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)利潤，也避免了因產(chǎn)品單一而可能導(dǎo)致的較高的市場風(fēng)險。

　　招股說明書顯示，晨光新材在國內(nèi)外擁有廣泛的客戶和渠道資源，報告期內(nèi)客戶多達1,800余家，客戶或產(chǎn)品使用者包括功能性硅烷產(chǎn)品下游產(chǎn)品知名國內(nèi)制造商硅寶科技、興業(yè)材料、潤禾材料、東方材料等上市公司，德國Brenntag、德國Biesterfeld、日本ITOCHU等全球性化工貿(mào)易商，邁圖、贏創(chuàng)、愷薩金石、耐克森等國際知名化工、建材、輪胎制造企業(yè)，產(chǎn)品遠銷美國、歐洲、日本、韓國、中東等發(fā)達國家或地區(qū)。

成品銷售收入占比呈上升趨勢連續(xù)3年超70%

　　晨光新材招股說明書顯示，公司主營產(chǎn)品按照不同的官能團分為氨基硅烷、環(huán)氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氫硅烷等。主要產(chǎn)品包括：KH-550、CG-202、KH-560、CG-Si69、KH-570、CG-171、CG-502和CG-150等。

　　根據(jù)招股說明書，報告期內(nèi)，晨光新材成品銷售收入是主營業(yè)務(wù)收入的主要來源，2017年、2018年和2019年，公司成品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.62%、74.22%和82.71%。報告期內(nèi)，成品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例總體呈現(xiàn)上升趨勢。

晨光新材主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成