《大氣污染防治行動計(jì)劃》（簡稱“大氣十條”）實(shí)施三年多來，我國大氣環(huán)境質(zhì)量得到持續(xù)改善，但因經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)偏重、單位面積人類活動強(qiáng)度和污染排放強(qiáng)度等問題，特別冬季改善幅度小，我國環(huán)保工作仍處于負(fù)”重”前行階段，背負(fù)著深重的輿論與促進(jìn)和諧社會的壓力。京津冀地區(qū)是我國人口和工業(yè)密度較大區(qū)域，區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作任務(wù)重。2017年3月23日，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》(以下簡稱“26+2”方案)，我國鋁工業(yè)承擔(dān)廣泛的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境責(zé)任，對其影響也是深遠(yuǎn)的。

　　2017年是“大氣十條”第一階段實(shí)施的最后一年，也是考核之年。京津冀及周邊地區(qū)作為國內(nèi)大氣污染最為敏感區(qū)域，成為落實(shí)工作的重點(diǎn)區(qū)域。“26+2”方案是該方案的出臺，可以說是把“京津冀協(xié)同發(fā)展”理念進(jìn)行延伸，從大氣污染防治角度把京津冀及周邊地區(qū)視為一個(gè)整體，以區(qū)域環(huán)境容量為制約因素，充分依據(jù)各自資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢等統(tǒng)籌規(guī)劃京津冀及周邊區(qū)域內(nèi)各城市的功能定位、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)。制定京津冀及周邊地區(qū)（也簡稱，26+2）大氣污染防控總體方案，分配各自的大氣污染聯(lián)防聯(lián)控任務(wù)，并由環(huán)保部牽頭組織或作為第三方開展有關(guān)監(jiān)督、檢查和評估考核等。

　　霧霾頻發(fā)背景下的大氣污染治理

　　2016年冬季以來，京津冀及周邊地區(qū)頻繁遭受霧霾侵襲，受到普通大眾、新聞媒體、自媒體的持續(xù)關(guān)注，特別是微信朋友圈、微博等新媒體形式不斷傳播，以霧霾為題的段子更是加大政府監(jiān)管層面的壓力。特別是當(dāng)霧霾久久不能散去，給大家的生活、工作都帶去了不小的困擾后，也會令政府監(jiān)管取得的成績得不到認(rèn)可。

　　然而不得不承認(rèn)的事實(shí)是，冬季大氣環(huán)境改善的幅度的確非常小，甚至沒有多少改善。2016年冬季小風(fēng)和高濕頻率已經(jīng)接近60%。這樣的氣象條件，一方面不利于污染物擴(kuò)散，另一方面有利于PM2.5的生成。相關(guān)權(quán)威人士稱，PM2.5不止是一次產(chǎn)生的，相當(dāng)一部分是由于暖冬，經(jīng)化學(xué)反應(yīng)二次生成的，加劇了污染程度。而暖冬這一極端天氣不僅讓中國飽受霧霾之苦，全球很多其他地方也都沒有逃脫這一魔咒。極端天氣出現(xiàn)的時(shí)候，就可能霧霾重現(xiàn)。但是暖冬天氣的出現(xiàn)，也與溫室氣體（主要是二氧化碳等炭化合物）排放量大幅上升有關(guān)，因此二氧化碳減排也是化解難題的有效途徑。

　　我國偏重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)以及生活水平提高所帶來的非綠色生活方式也或多或少加劇了霧霾的形成。據(jù)資料顯示，京津冀周邊六個(gè)省市，包括北京、天津、河北、山西、山東、河南在內(nèi)，國土面積占全國7.2%，卻消耗了全國33%的煤炭，單位面積排放強(qiáng)度是全國平均水平的4倍左右，6省市包括鋼鐵、焦炭(1778, 2.00, 0.11%)、平板玻璃(1361, 8.00, 0.59%)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量基本上占全國的30%到40%。此外，煤電占27%，原油加工占26%，機(jī)動車保有量占28%。高污染、高能耗產(chǎn)業(yè)大量聚集，燃煤、燃油集中排放，快速增長的機(jī)動車，是這個(gè)地區(qū)大氣污染的直接原因，也是改善的難點(diǎn)。

　　我國過去幾年落實(shí)“大氣十條”，已經(jīng)獲得一些實(shí)際效果。2016年北京PM2.5濃度是73μg/m?，比2015年下降9.9%，優(yōu)良天數(shù)比例比2015年上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，這是北京這幾年改善幅度最大的一年。這說明大氣治理方向是正確的，措施也是管用的。但對比普通大眾對持續(xù)霧霾的感受來講，這反映著大氣污染治理既是攻堅(jiān)戰(zhàn)，也是持久戰(zhàn)。在新常態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下，政府監(jiān)管部門必將多重措施并舉，聯(lián)合行動進(jìn)一步強(qiáng)化大氣污染防治措施。

　　方案對鋁工業(yè)的影響

　　方案提及的實(shí)施區(qū)域主要包括北京市，天津市，河北省的石家莊、唐山、保定、廊坊、滄州、衡水、邯鄲、邢臺市，山東省濟(jì)南、淄博、聊城、德州、濱州、濟(jì)寧、荷澤，河南省鄭州、新鄉(xiāng)、鶴壁、安陽、焦作、濮陽、開封市，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，簡稱“2+26“城市。該方案對鋁工業(yè)的影響主要來自以下幾個(gè)方面。

　　首先，鋁工業(yè)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)和限值要求將成企業(yè)的硬性要求執(zhí)行。該方案主要目標(biāo)量化成以細(xì)顆粒物的減排作為導(dǎo)向，即：2017年，細(xì)顆粒物（PM2.5）年均濃度，北京市達(dá)到60μg/m?左右，天津市達(dá)到60μg/m?左右，河北省達(dá)到62μg/m?左右，河南省達(dá)到64μg/m?左右；山東省達(dá)到59μg/m?左右；山西省達(dá)到53μg/m?左右。對區(qū)域性鋁工業(yè)而言，延續(xù)《大氣污染防治行動計(jì)劃》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治行動計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》和《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施（2016-2017年）》的總體思路，《鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和重點(diǎn)區(qū)域大氣污染物特別排放限值要求將得到嚴(yán)格執(zhí)行。

　　其次，采曖季節(jié)，鋁相關(guān)企業(yè)主動限產(chǎn)，壓縮工業(yè)污染排放源。方案提到實(shí)施電解鋁錯峰生產(chǎn)，即2017年采暖季，電解鋁廠限產(chǎn)30%以上，以停產(chǎn)的電解槽量計(jì)；氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%左右，以生產(chǎn)線計(jì)；炭素企業(yè)達(dá)不到特別排放限值的，全部停產(chǎn)，達(dá)到特別排放限值的，限產(chǎn)50%以上，以生產(chǎn)線計(jì)。隨著民眾對大氣污染總體改觀的體驗(yàn)度質(zhì)疑，特別是暖冬天氣情況下，霧霾頻發(fā)，針對工業(yè)企業(yè)實(shí)施冬季采暖季錯峰生產(chǎn)成為一個(gè)在特殊時(shí)段較為行之有效的選擇。

　　在“26+2”區(qū)域，采暖季措施對2017年電解鋁影響時(shí)限一個(gè)半月；假設(shè)2018采暖季采取同樣措施，2018年實(shí)質(zhì)影響時(shí)限四個(gè)月，”26+2”區(qū)域當(dāng)前全年總產(chǎn)能1141萬噸。在不考慮未來總產(chǎn)能和運(yùn)行產(chǎn)能增量情況下，該方案將令2017年產(chǎn)能壓縮43萬噸，2018年壓縮114萬噸（具體如下表）。根據(jù)安泰科研究，2017年中國電解鋁供應(yīng)3600萬噸，目前運(yùn)行產(chǎn)能3800萬噸，由此供求結(jié)構(gòu)來看，“26+2”方案對全年產(chǎn)量供應(yīng)的影響有限。

　　根據(jù)方案，在“26+2”區(qū)域，同電解鋁測算一樣，采暖季方案對2017年氧化鋁產(chǎn)能壓縮量僅113萬噸，2018年產(chǎn)能壓縮量302萬噸。根據(jù)安泰科研究，2017年中國氧化鋁需求7110萬噸（含非冶金級需求），目前運(yùn)行產(chǎn)能6993萬噸，預(yù)期年進(jìn)口250萬噸左右，由此供求結(jié)構(gòu)來看，“26+2”方案將令氧化鋁全年供求轉(zhuǎn)緊平衡狀態(tài)。

　　最后，在極端天氣出現(xiàn)時(shí)，該方案可能在“26+2”區(qū)域之外應(yīng)用，其對鋁市場供求平衡的影響較大。目前國土面積超一半以上屬于冬季供暖區(qū)域內(nèi)，電解鋁和氧化鋁企業(yè)也超一半以上處在該范圍內(nèi)，若冬季霧霾嚴(yán)重或是民眾感受度很差的情況下，北方大部分采暖區(qū)政府監(jiān)管層在輿論壓力下將會全面采用“26+2”方案的相關(guān)精神整治大氣污染。如2017年2月13日河南省發(fā)布《關(guān)于科學(xué)編制“一市一策”實(shí)施方案精準(zhǔn)打好大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的通知》，該《通知》除包含“2+26”城市，另加上了洛陽、平頂山、三門峽市，即“2+26+3”城市。這種情形下無疑對電解鋁和氧化鋁企業(yè)將帶來巨大影響

　　總結(jié)

　　隨著國家對環(huán)保的日益重視，如年內(nèi)碳排放交易方案將推出，進(jìn)一步推升國內(nèi)電解鋁行業(yè)成本，電解鋁價(jià)格看漲預(yù)期增強(qiáng)。綜合上述分析，我們認(rèn)為“26+2”方案將得到強(qiáng)力執(zhí)行，其對2017年中國鋁產(chǎn)品市場供求平衡影響有限，電解鋁和氧化鋁價(jià)格具備平穩(wěn)運(yùn)行的基本面；但考慮冬季霧霾頻發(fā)概率較大及“26+2”方案示范復(fù)制效應(yīng)，短期內(nèi)造成鋁產(chǎn)品供求失衡，推升鋁產(chǎn)品的價(jià)格上行。