自2016年下半年以來,芯片端的產(chǎn)能緊張造就了LED行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)保持高景氣，原因在于兩個方面：

　　一是2010——2011年間擴(kuò)產(chǎn)的大量MOCVD機(jī)臺因?yàn)樾实拖露懤m(xù)被淘汰,新增機(jī)臺產(chǎn)能還未釋放引發(fā)全行業(yè)產(chǎn)能緊張;

　　二是近年來各地政府退出MOCVD機(jī)臺補(bǔ)貼，導(dǎo)致自身造血能力不強(qiáng)的中小芯片廠退出市場，縮減了行業(yè)產(chǎn)能。

　　行業(yè)甩掉包袱輕裝上陣，迎接新一輪成長。

　　原因在于：

　　1、整體產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢已定。中國廠商面對的不僅僅是國內(nèi)市場。應(yīng)以國際市場的眼光看待行業(yè)和企業(yè)成長性。

　　2、集中度提升的趨勢由上游至下游蔓延，各環(huán)節(jié)頭部廠商將獲益，成長性優(yōu)于行業(yè)平均水平。

　　3、下游需求持續(xù)強(qiáng)勁，超過市場預(yù)期。

　　如果說近一年來的行業(yè)景氣靠供給端驅(qū)動，那下一階段的行業(yè)成長靠需求主導(dǎo)，從照明到顯示，都迎來全新的產(chǎn)品與技術(shù)，激發(fā)更寬廣的需求。

　　日廠積極搶進(jìn)Micro LED顯示技術(shù)

　　AMOLED(主動式有機(jī)發(fā)光二極管)因蘋果(Apple)將推出OLED版本受市場青睞而爆紅，但因韓廠三星顯示(SDC)獨(dú)占全球95%市場，使得日廠不甘示弱積極搶進(jìn)Micro LED顯示技術(shù)，蘋果也不想讓三星獨(dú)霸，正研發(fā)Micro LED應(yīng)用于中小型顯示器。

　　Micro LED有望成為面板市場伏兵，由于Micro LED將微米級RGB三原色LED芯片以高密度磊晶在基板上，由單顆芯片做畫素(pixel)形成高密度矩陣畫面，可有效取代液晶的CF及OLED發(fā)光材料。

　　由于LED發(fā)光組件在穩(wěn)定度以及效率上具極佳效能，優(yōu)于OLED，加上芯片價格下跌與技術(shù)開發(fā)進(jìn)步，使得Micro LED具開發(fā)利基點(diǎn)。

　　但由于目前技術(shù)門坎仍高，盡管Micro LED在制程及成本上相較于OLED有優(yōu)勢，然而距離實(shí)際應(yīng)用技術(shù)門坎仍相當(dāng)高，藍(lán)綠光LED芯片是將氮化鎵磊晶在藍(lán)寶石基板上，所以兩者能同時制作，而紅光LED芯片是以砷化鎵為基板，因此整合RGB芯片并非易事。

　　有機(jī)構(gòu)估計Micro LED至少要到2020年，才有機(jī)會開始商業(yè)化應(yīng)用;盡管技術(shù)仍有難關(guān)，但因臺廠已在OLED技術(shù)競賽中失去機(jī)會，產(chǎn)業(yè)寄望借重Micro LED重奪市場發(fā)球權(quán)。

　　瑞豐光電與深創(chuàng)投簽約戰(zhàn)略合作

　　瑞豐光電與深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方基于誠信友好、共同發(fā)展的原則，就瑞豐光電產(chǎn)業(yè)整合等戰(zhàn)略發(fā)展方向達(dá)成合作意向。

　　根據(jù)協(xié)議，雙方利用各自優(yōu)勢，瑞豐光基于電上市公司資本平臺的融資優(yōu)勢和對 LED 相關(guān)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈的深度把握;深創(chuàng)投利用在私募股權(quán)投資方面的專業(yè)性、經(jīng)驗(yàn)與渠道，互為對方提供股權(quán)投資、并購重組、產(chǎn)業(yè)整合等服務(wù)。

　　基于雙方對 LED 產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢的認(rèn)同，雙方規(guī)劃在如下領(lǐng)域重點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合：

　　1、尋求全球 LED 照明產(chǎn)業(yè)重構(gòu)機(jī)遇，借助雙方產(chǎn)業(yè)和資本杠桿在全球范圍內(nèi)尋求投資并購機(jī)會，提升公司行業(yè)競爭力;

　　2、重點(diǎn)關(guān)注車用照明相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，在國內(nèi)外市場尋求投資并購或合作機(jī)會，加快公司在車用 LED 照明和智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域的生態(tài)布局，協(xié)助公司在細(xì)分領(lǐng)域做大做強(qiáng);

　　3、建立新一代半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，如激光光源、MicroLED 等相關(guān)技術(shù)，在全球范圍內(nèi)尋求項(xiàng)目和技術(shù)合作機(jī)會，加快公司在此類領(lǐng)域的戰(zhàn)略性突破。

　　同方友友擴(kuò)張LED照明業(yè)務(wù)

　　同方友友(01868)公布，于2017年6月29日，集團(tuán)全資附屬鶴山同方照明與鶴山市工業(yè)城管委會訂立框架協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)通過規(guī)劃及建設(shè)同方科技城(一個將由鶴山同方經(jīng)營的科技園)發(fā)展及擴(kuò)張鶴山市工業(yè)城的電子信息產(chǎn)業(yè)及LED照明產(chǎn)業(yè)。

　　根據(jù)規(guī)劃，園區(qū)將按照不同的功能分為4個基地，即用于LED照明產(chǎn)品推廣及展示的照明科技小鎮(zhèn)、用于LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)的新光源生產(chǎn)基地、用于LED照明產(chǎn)品研發(fā)的照明產(chǎn)業(yè)孵化基地、用于整體管理的照明總部;科技園占地總建筑面積約56萬平方米。

　　公告稱，框架協(xié)議標(biāo)志著集團(tuán)持續(xù)努力擴(kuò)張其現(xiàn)有研發(fā)、銷售及生產(chǎn)LED裝飾燈、LED一般照明產(chǎn)品、LED專業(yè)照明產(chǎn)品及工程業(yè)務(wù)。與鶴山工業(yè)城管委會的合作亦展示了當(dāng)?shù)卣畬瘓F(tuán)業(yè)務(wù)及營運(yùn)的承諾及信心。

　　作為同方股份收購真明麗之后的首次擴(kuò)張布局，有消息稱，在照明領(lǐng)域，同方股份將以同方友友為核心企業(yè)，整合照明產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新的主體進(jìn)行IPO。(點(diǎn)擊詳情)

　　兆馳/易美芯光三大項(xiàng)目近百億落地江西

　　繼兆馳股份宣布在南昌基地新增1000LED封裝產(chǎn)線，6月30日，易美芯光高品質(zhì)LED器件模組項(xiàng)目將落戶南昌高新區(qū)，預(yù)計總投資20億，首期擬建300條封裝及模組線，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計將新增年產(chǎn)值過10億元。

　　“易美芯光是華北地區(qū)LED的龍頭創(chuàng)新企業(yè)，是高品質(zhì)LED器件和模組的知名品牌，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建立了LED研發(fā)與生產(chǎn)基地。這次公司到高新區(qū)增資擴(kuò)產(chǎn)，將形成北京與南昌雙基地，利用北京的研發(fā)與國際化優(yōu)勢，結(jié)合南昌的地域優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加快擴(kuò)大易美芯光高品質(zhì)LED封裝器件與模組組件的生產(chǎn)規(guī)模?！币酌佬竟饪偛梅墩駹N博士表示。

　　同時，兆馳股份6月29日公告，公司本次將出資不低于人民幣15億元且不高于16億元，在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延片和芯片生產(chǎn)項(xiàng)目。一期項(xiàng)目計劃由協(xié)議雙方共同投資人民幣50億元(含建設(shè)用地、廠房土建及裝修費(fèi)用)，其中設(shè)備投資不少于人民幣30億元。

　　兆馳節(jié)能的全資子公司江西省兆馳光電有限公司建設(shè)LED封裝項(xiàng)目申請重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資金額為人民幣7億元，本次增資將用于江西兆馳新增1000條LED封裝生產(chǎn)線。

　　此次產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的背景與上一輪擴(kuò)產(chǎn)有一定差異。相比于上一輪的“內(nèi)戰(zhàn)”，這一輪產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)更是直指全球前十行列的競爭。包括三安光電、華燦光電、鴻利智匯、國星光電、木林森等領(lǐng)軍企業(yè)均已完成新一輪擴(kuò)產(chǎn)計劃。