被世界視為亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)新星的越南遭遇了沉重一擊。

2023年第一季度越南出口已經(jīng)同比下降11.9%、全國(guó)停業(yè)企業(yè)達(dá)4.29萬(wàn)家。這樣的頹勢(shì)在過(guò)去的兩個(gè)月并沒有得到扭轉(zhuǎn)，越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，5月越南出口同比下降5.9%，連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)萎縮，進(jìn)口同比下降18.4%。今年前五個(gè)月，越南進(jìn)出口雙降，出口同比下降11.6%至1361.7億美元，進(jìn)口下降17.9%至1263.7億美元。

外需下降影響越南出口

不僅出口數(shù)據(jù)，2023年一季度，越南gdp增速超預(yù)期下滑至3.32%，較2022年同期的gdp增速（5.05%）明顯放緩。3.32%，是越南最近12年以來(lái)第二低的一季度數(shù)據(jù)。要知道，在世界銀行的記錄冊(cè)中，除了受疫情影響的2020年和2021年，越南上一次年gdp增速低于4%的年份，還是1987年。

一直以來(lái)，依靠著有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)成本，越南都是一個(gè)出口導(dǎo)向型國(guó)家，而全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展則帶動(dòng)著越南經(jīng)濟(jì)高歌猛進(jìn)。資料顯示，越南從2012年出口額只有1146億美元到2022年出口額達(dá)到3718億美元，年均增速超過(guò)22%。如今，越南已經(jīng)成為了世界前20大貿(mào)易國(guó)。特別是去年，越南出口創(chuàng)造了超高增速，外貿(mào)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

但這意味著國(guó)際市場(chǎng)的一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

世界銀行（下稱“世行”）曾經(jīng)在4月發(fā)布一份越南宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，顯示今年外部需求減弱對(duì)越南的出口和總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成壓力，進(jìn)而導(dǎo)致其工業(yè)生產(chǎn)疲軟。

如果將越南的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行行業(yè)細(xì)分，很容易發(fā)現(xiàn)去年gdp的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)得益于三星、lg等f(wàn)di企業(yè)對(duì)電子產(chǎn)品及零件的需求。但是，作為越南最大出口收入來(lái)源，智能手機(jī)第一季度的出貨量同比下降15%，電子產(chǎn)品的出貨量同比下降10.9%。

與此同時(shí)，受全球經(jīng)濟(jì)寒冬帶來(lái)的影響，越南另一主要出口行業(yè)，紡織品的外貿(mào)出口訂單也明顯下降，出口金額累計(jì)同比下降超約20%。

“出口美國(guó)商品一半以上是家具”

此外，越南對(duì)美國(guó)市場(chǎng)存在高度依賴——2022年越南對(duì)美國(guó)的出口達(dá)到1094億美元，增長(zhǎng)13.6%；2021年，美國(guó)市場(chǎng)的出口比例為29%，位居第一。而如今，美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于放緩階段，消費(fèi)需求不如預(yù)期，連帶著越南的出口必然受到影響。

實(shí)際上，早在去年12月到今年1月全球各國(guó)對(duì)美國(guó)出口的集裝箱量發(fā)生的變化中，就可以看到一定趨勢(shì)，彼時(shí)越南對(duì)美集裝箱環(huán)比增長(zhǎng)僅5.2%，同期印度增8.4%、韓國(guó)增19.9%。

在美國(guó)從事貨代多年的老外貿(mào)人羅杰解釋道，2023年開年，越南增長(zhǎng)率這么低主要與其出口結(jié)構(gòu)有關(guān)，“出口美國(guó)一半以上都是家具，而家具偏偏是美國(guó)進(jìn)口下降最多、庫(kù)存最高的品類，這對(duì)越南出口美國(guó)打擊特別大。”

羅杰表示，“從美國(guó)進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，貨量最大的前六個(gè)國(guó)家分別為中國(guó)、越南、韓國(guó)、印度、泰國(guó)和德國(guó)，印度在單個(gè)國(guó)家中排名第四。如果看印度出口美國(guó)的貨品大類，第一類是家具、燈具和床上用品，第二類是紡織，第三類是機(jī)械?！?/p>

“因此，印度以輕工為主，但不像越南一樣非常依賴單一的貨品，前者的品類比較平均，其出口到美國(guó)排名前10的品類貨量差距都不是太大?！绷_杰說(shuō)，越南屬于“一招鮮吃遍天”，疫情期間由于家具銷售火熱，越南對(duì)美出口增長(zhǎng)非常迅猛，但一旦疫情后美國(guó)人調(diào)整了消費(fèi)需求，越南也“傷得最重”。

根據(jù)越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)（viforest）的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1至5月的家具出口額估計(jì)為47億美元，與去年同期相比下降了約30%。該協(xié)會(huì)主席表示，由于美日韓等主要市場(chǎng)的需求下降，家具公司在出口方面很艱難。

越南也擔(dān)心被“搶飯碗”

羅杰表示，目前越南比較像靠勞動(dòng)力和土地?fù)層唵?、?chuàng)造就業(yè)的加工貿(mào)易型經(jīng)濟(jì)?！霸谶@種模式下，越南在過(guò)去五年發(fā)展很快。但這條路不可能永遠(yuǎn)走下去，因?yàn)樵侥犀F(xiàn)在土地成本很高，相對(duì)來(lái)說(shuō)人工成本也很高了?！?/p>

世行在報(bào)告中表示，4月，越南吸引外資協(xié)議額34億美元，環(huán)比增長(zhǎng)46%。不過(guò)，前四個(gè)月累計(jì)吸引外資協(xié)議額僅88億美元，同比下降17.9%。

羅杰表示，資本逐利，哪里成本最低、利潤(rùn)最高，資本就會(huì)流向哪里，現(xiàn)在，柬埔寨的成本比越南更低，越南自己也在擔(dān)心被柬埔寨“搶飯碗”。

他進(jìn)一步解釋道，越南等國(guó)從事的是一些附加值相對(duì)較低的初級(jí)加工，比如家具、家私和手工藝品，不涉及高科技產(chǎn)品。

“家具制造沒有太高的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)門檻，所以無(wú)論越南、柬埔寨還是印度，行業(yè)本身貨值不高，也沒有什么高科技含量?！彼Q，同時(shí)“越南人口在一億左右，產(chǎn)能和市場(chǎng)有限?！?/p>

羅杰認(rèn)為：“越南實(shí)際上是中國(guó)的一個(gè)很好的補(bǔ)充。中國(guó)經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)后減少生產(chǎn)的商品，由越南接手?！?/p>

另外，羅杰表示，越南接收的外國(guó)直接投資有許多都來(lái)自中國(guó)，這意味著在越南洽談生意的美國(guó)進(jìn)口商很可能還是在和中國(guó)人做生意?！爱吘梗侥虾芏嗌a(chǎn)的原材料還是來(lái)自中國(guó)。無(wú)論陸運(yùn)還是海運(yùn)，中越之間的貿(mào)易都很發(fā)達(dá)?！彼f(shuō)，“這是息息相關(guān)的?！?/p>

來(lái)源：浙江貿(mào)促綜合整理自第一財(cái)經(jīng)、新浪財(cái)經(jīng)、羊城晚報(bào)