市場沒有什么新鮮事，當一個品種受限后，流出的資金便玩起了“填坑”的游戲。
8月17日午盤，滬鋅主力1710合約上漲6%，觸及漲停價位，同時滬鉛1710合約上漲5.75%，距6%的漲停板近在咫尺。
同屬于黑色系商品的焦煤、焦炭，由于漲停幅已上調(diào)至8%，所以當日并未觸及漲停，但是至午間收盤，主力焦煤1801合約、焦炭1801合約已上漲7.46%、6.84%。
需要指出的是，除了基本面最弱的鐵礦石外，上述品種均出現(xiàn)了不同程度的增倉，顯示出資金流入跡象。
以滬鋅為例，當日1710合約持倉30.16萬手，當日增倉2.67萬手。8月15日、16日，也曾分別增倉3.3萬手和2.7萬手。
8月11日，上期所發(fā)布通知，經(jīng)研究決定，自2017年8月15日起：螺紋鋼RB1710合約、RB1801合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費從成交金額的萬分之一調(diào)整為成交金額的萬分之五。
隨后螺紋鋼期貨連續(xù)三天下跌，主力合約成交量大幅走低，其中成交量從11日的915手最低降至16日的330萬手。直至17日上午，螺紋成交量再次放大，但是同時也伴隨著18.8萬手的減倉。
不難看出，交易成本的上升，使得部分日內(nèi)資金開始尋求其他標的，具備“國內(nèi)定價”的焦煤、焦炭，以及國際價格大漲的基本金屬成為了最佳選擇。
不過，進一步追溯到整個市場資金變化，進入8月后資金已出現(xiàn)小幅撤離。
數(shù)據(jù)顯示，未考慮保證金因素，商品期貨持倉金額為1.59萬億元，至16日時已經(jīng)小幅下降至1.51萬億元。
需要指出的是，上述金額仍處于歷史較高水平，在2016年11月11日，總持倉金額也不過1.52萬億元，而彼時漲幅、速率要明顯高于當前市場。
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