2017年中國(guó)基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈介紹

基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)研究、上游設(shè)備端、中游測(cè)序服務(wù)端、基因大數(shù)據(jù)服務(wù)和下游應(yīng)用端。

其中基礎(chǔ)研究主要有藥物基因組學(xué)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、生物學(xué)基礎(chǔ)研究、微生物宏基因組學(xué)等；上游主要是測(cè)序設(shè)備、耗材及試劑的研發(fā)（11家、25家）；中游按照疾病診斷的流程分為疾病預(yù)防與早篩（111家）、輔助疾病診斷（31家）和藥物伴隨診斷（67家）；大數(shù)據(jù)服務(wù)（36家）包括基因大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析和解讀等；下游應(yīng)用端主要為科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企、第三方檢驗(yàn)中心和個(gè)人消費(fèi)者。

圖表1：基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

上游：寡頭壟斷，Illumina一家獨(dú)大

處于產(chǎn)業(yè)鏈最上游的是基因測(cè)序儀、測(cè)序試劑耗材制造商，企業(yè)在開(kāi)發(fā)測(cè)序儀時(shí)，通常都會(huì)設(shè)計(jì)與之配套的測(cè)序試劑和耗材，因此測(cè)序行業(yè)上游競(jìng)爭(zhēng)的核心還是在于測(cè)序儀的競(jìng)爭(zhēng)，這也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈壁壘最高的部分。

目前國(guó)外的主要公司是Illumina、Thermo Fisher以及Roche，2013年Illumina占據(jù)了全球測(cè)序儀器市場(chǎng)71%的份額；賽默飛世爾以16%的市場(chǎng)占有率居第二；羅氏排名第三，市場(chǎng)占有率為10%。前兩家測(cè)序儀公司的全球市場(chǎng)占有率接近90%，基因測(cè)序儀行業(yè)已經(jīng)形成寡頭壟斷的格局。

在之后的幾年中，借助于HiSeq系列測(cè)序儀的不斷升級(jí)和推廣，Illumina 繼續(xù)蠶食剩余的市場(chǎng)份額，逐漸形成了一家獨(dú)大的局面。截至2016年，Illumina的市場(chǎng)份額已增長(zhǎng)至84%，TOP2企業(yè)份額接近95%。

圖表2：2013-2016年全球基因測(cè)序儀競(jìng)爭(zhēng)格局變化（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中游：基因測(cè)序服務(wù)潛力巨大

與上游不技術(shù)密集、資金密集的情況不同，中游技術(shù)壁壘較低，且對(duì)資金投入要求較低，是目前基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈中增速最快的領(lǐng)域，其應(yīng)用場(chǎng)景貫穿疾病早期篩查、疾病輔助診斷、疾病伴隨診斷全流程，并有望成為疾病診斷的金標(biāo)準(zhǔn)——疾病確診。

其中，生殖健康領(lǐng)域使基因測(cè)序技術(shù)目前最成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括婚前孕前檢測(cè)、胚胎移植篩查、無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前診斷、新生兒?jiǎn)位蜻z傳病檢測(cè)，尤以無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前篩查（NIPT）為最成熟的市場(chǎng)之一。美國(guó)的主要公司有Sequenom，Verinata Health，Ariosa Diagnostics和Natera。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，測(cè)序服務(wù)的發(fā)展也進(jìn)入了白熱化的階段，截至2016年底全國(guó)共有233家提供基因測(cè)序服務(wù)的公司，主要分布在北上廣、江浙一帶，高度集中在一二線城市，廣東地區(qū)主要以華大基因、瀚海基因、燃石醫(yī)學(xué)等為代表；長(zhǎng)三角地區(qū)以吉?jiǎng)P基因、伯豪醫(yī)學(xué)等為代表；北京則主要有貝瑞和康、安諾優(yōu)達(dá)、泛生子等。

圖表3：截至2017年我國(guó)部分省市測(cè)序服務(wù)機(jī)構(gòu)分布情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

下游：基因組學(xué)是最被看好的領(lǐng)域

下游消費(fèi)群體包括醫(yī)院病人、藥廠及科研機(jī)構(gòu)等，基因組學(xué)是未來(lái)最被看好的領(lǐng)域之一，在農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、祖先起源、法醫(yī)取證、生物能源、藥物等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。

圖表4：基因測(cè)序下游應(yīng)用領(lǐng)域及客戶

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。