隨著汽車電動化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和共享化的協(xié)同發(fā)展，以整車企業(yè)為中心、大規(guī)模生產(chǎn)和大規(guī)模銷售模式為主導(dǎo)的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)格局正在走向以滿足個性化消費和出行服務(wù)為中心的新產(chǎn)業(yè)格局。傳統(tǒng)汽車企業(yè)仍是汽車產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，但在新格局中的戰(zhàn)略定位需進行適應(yīng)性調(diào)整。在新老格局的轉(zhuǎn)換過程中，政府要發(fā)揮戰(zhàn)略性、前瞻性、引導(dǎo)性作用。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車技術(shù)的發(fā)展，以電動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化為特征的技術(shù)革命與以平臺化、共享化為特征的商業(yè)模式創(chuàng)新相結(jié)合，正在顯著地改變汽車的生產(chǎn)方式、銷售方式和使用方式，已經(jīng)延續(xù)了百年的汽車產(chǎn)業(yè)格局正面臨巨變。

　　共享化、電動化和數(shù)字化，是汽車產(chǎn)業(yè)格局變化的驅(qū)動因素

　　第一，消費者由購買汽車轉(zhuǎn)為更加注重購買出行服務(wù)。以滴滴、Uber為代表的平臺經(jīng)濟和共享出行顯著改變了消費理念，新生代消費者“用手機購買出行服務(wù)”的習(xí)慣逐步養(yǎng)成，對汽車產(chǎn)品本身的購買欲望越來越低。從發(fā)展趨勢來看，消費者購買出行服務(wù)替代購買汽車的傾向會越來越強，對汽車出行服務(wù)品牌的認知也會越來越強，這一趨勢必然使得傳統(tǒng)整車企業(yè)通過汽車產(chǎn)品品牌控制市場的能力弱化。

　　第二，電動化和模塊化，將改變汽車生產(chǎn)的傳統(tǒng)分工模式，產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)將發(fā)生顯著變化。汽車電動化，使得傳統(tǒng)燃油發(fā)動機、變速器等主要零部件被儲能電池、電機以及車載充電器等零部件替代，電池廠商通過掌握動力電池的設(shè)計和產(chǎn)品標準，推進產(chǎn)品標準化、通用化和模塊化，正在取得獨立的市場地位，將會顯著改變垂直型分工的組織形態(tài)，并大幅降低整車領(lǐng)域的進入門檻。

　　第三，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和平臺化，將改變汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)流程。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心，是借助數(shù)字化的虛擬和仿真、網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)和信息集成、平臺的數(shù)據(jù)分析和實時決策，使汽車產(chǎn)業(yè)在新的“物理層、數(shù)字層、平臺層”框架體系下，獲得前所未有的流程創(chuàng)新能力。

　　以滿足個性化消費和出行服務(wù)為中心的新產(chǎn)業(yè)格局將逐步形成

　　與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局相比較，未來汽車產(chǎn)業(yè)新格局具有三個方面的新特征。

　　一是包括獨立的汽車設(shè)計公司、獨立的模塊化供應(yīng)商、無品牌代工工廠、硬件管理運營商、出行服務(wù)運營商等在內(nèi)的新產(chǎn)業(yè)主體將逐步出現(xiàn)，拓展產(chǎn)業(yè)組織的多樣性和復(fù)雜性。

　　二是產(chǎn)業(yè)垂直分工形成的鏈式產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向水平分工形成的網(wǎng)絡(luò)狀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，同時以汽車產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、使用和維修保養(yǎng)為主的“物理層”向包括與“物理層”相互映射的“數(shù)字層”和以數(shù)據(jù)集成為基礎(chǔ)進行功能整合的“平臺層”發(fā)展，最終形成汽車產(chǎn)業(yè)物理信息系統(tǒng)（CPS）。

　　三是隨著汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度的加深，具有網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)集成能力的硬件和軟件服務(wù)平臺將成為產(chǎn)業(yè)的“規(guī)則制定者、流程管理者和價值分配者”，以數(shù)字為中心的“平臺層”將逐步獲得對以產(chǎn)品為中心的“物理層”的支配性地位。

　　出行服務(wù)和硬件管理運營平臺，將成為新產(chǎn)業(yè)格局形成的推動者

　　出行服務(wù)運營平臺，是響應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)需求側(cè)變化最先出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)新主體。從發(fā)展邏輯看，新型的出行服務(wù)運營平臺是傳統(tǒng)公共交通服務(wù)平臺的“轉(zhuǎn)型升級版”，其驅(qū)動力是移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)和消費者對更好出行服務(wù)體驗的需求升級。從內(nèi)在機制看，出行服務(wù)平臺通過撮合出行需求與供給的雙邊市場效應(yīng)和集群效應(yīng)，匯集了消費者最重要的出行大數(shù)據(jù)，并把累積和實時出行數(shù)據(jù)變成平臺智能服務(wù)的驅(qū)動資源，從而逐步提高出行服務(wù)需求和供給的匹配效率。從發(fā)展趨勢看，單一的出行服務(wù)平臺會逐步出現(xiàn)屬地、群體、輕重資產(chǎn)等方面的分化，形成多平臺共存模式。從汽車產(chǎn)業(yè)格局變化的角度來看，出行服務(wù)運營平臺是汽車產(chǎn)業(yè)從挖掘生產(chǎn)效率向挖掘汽車使用和服務(wù)效率過渡的主要載體，是汽車產(chǎn)業(yè)新格局形成的推動主體之一。

　　硬件管理運營商，是在出行服務(wù)平臺之后即將出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)新主體。從業(yè)務(wù)模式上，汽車硬件管理運營商主要從整車廠批量購買汽車，或者從無品牌代工廠批量定制汽車，并對汽車進行全生命周期的所有權(quán)持有和管理，以此為基礎(chǔ)為個體消費者提供長租服務(wù)，為出行服務(wù)運營平臺提供整車租賃服務(wù)。從業(yè)務(wù)性質(zhì)上看，汽車硬件管理運營商的本質(zhì)是提供融資租賃服務(wù)、依靠汽車全生命周期租金回報進行運作的金融公司；從內(nèi)在邏輯來看，借助即將到來的自動駕駛技術(shù)和傳感器、車聯(lián)網(wǎng)和云平臺等新一代信息技術(shù)，汽車硬件管理運營商能夠?qū)λ鶎俚钠囘M行大規(guī)模、大范圍遠程監(jiān)測、維護和充電管理，汽車全生命周期運維管理的邊際成本將大大降低。同時，因為擁有汽車的所有權(quán)和管理權(quán)，所以硬件管理運營商可以在不涉及消費者隱私數(shù)據(jù)（消費者的駕駛路線、停車地點、車載人數(shù)等）的前提下，對汽車的狀態(tài)數(shù)據(jù)進行合法采集和分析，并反饋給相關(guān)的汽車零部件公司、設(shè)計公司和制造企業(yè)，從而不斷優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)的定制化生產(chǎn)。從汽車產(chǎn)業(yè)新格局的角度來看，汽車硬件管理運營商因為聯(lián)結(jié)汽車制造和服務(wù)中的多個主體，而將成為未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的基礎(chǔ)性平臺。

　　傳統(tǒng)整車和零部件企業(yè)在新格局中的定位需要戰(zhàn)略性調(diào)整

　　在新的產(chǎn)業(yè)格局下，傳統(tǒng)整車生產(chǎn)企業(yè)受到的挑戰(zhàn)無疑是最大的，一部分整車企業(yè)，由于其強大的品牌影響力和個性化定制能力，將主要面向高端消費群體銷售有品牌、定制化的汽車產(chǎn)品；另一部分整車企業(yè)，將退化成無品牌汽車制造商，專注于代工生產(chǎn)和為硬件管理運營商進行大規(guī)模定制化生產(chǎn)；還有一部分整車企業(yè)，依托自身的設(shè)計和定制化制造能力，孵化出獨立的汽車長租或分時租賃業(yè)務(wù)，并在合適的時機進一步分化轉(zhuǎn)型為獨立的汽車硬件管理運營商或出行服務(wù)運營商。從發(fā)展趨勢來看，整車企業(yè)都需要進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)方式升級，以更加柔性和智能的大規(guī)模定制化生產(chǎn)系統(tǒng)，來滿足不斷變化的產(chǎn)品和出行服務(wù)需求。

　　新的產(chǎn)業(yè)格局下，零部件供應(yīng)商同樣面臨轉(zhuǎn)型的問題。一方面，零部件供應(yīng)商要應(yīng)對汽車產(chǎn)品電動化、輕量化和智能化的挑戰(zhàn)，要進行自身的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；另一方面，零部件供應(yīng)商要在網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)業(yè)組織中重新定位，或者繼續(xù)在保存下來的垂直配套體系中生存，或者升級成為獨立的模塊化供應(yīng)商，或者與無品牌代工廠和硬件管理運營商結(jié)成戰(zhàn)略合作，成為面向汽車使用環(huán)節(jié)維修保養(yǎng)的產(chǎn)品技術(shù)承包商。

　　隨著新格局的逐步形成，一部分汽車后市場服務(wù)商也會慢慢轉(zhuǎn)型，例如汽車銷售、維修保養(yǎng)、充電服務(wù)等企業(yè)也會依據(jù)自身優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橛布芾磉\營商或與其進行戰(zhàn)略合作。當垂直的分工體系逐步被打破，產(chǎn)業(yè)重心從制造轉(zhuǎn)向服務(wù)，以及平臺型公司大量崛起，汽車產(chǎn)業(yè)的進入壁壘將會明顯降低，新進入企業(yè)將會出現(xiàn)“潮涌”現(xiàn)象。來自互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一些新興主體，如互聯(lián)網(wǎng)車企（特斯拉、蔚來汽車等）以及出行服務(wù)平臺企業(yè)（滴滴、EVCard等）會抓住機遇進入新的產(chǎn)業(yè)體系中，與傳統(tǒng)汽車企業(yè)合縱連橫，共同塑造新的產(chǎn)業(yè)格局。

　　政府要發(fā)揮前瞻性引導(dǎo)作用

　　在新老格局的轉(zhuǎn)換過程中，政府要發(fā)揮戰(zhàn)略性、前瞻性引導(dǎo)作用。

　　一是要從戰(zhàn)略高度，考慮未來交通出行變化對汽車價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的影響，把汽車產(chǎn)業(yè)格局變化放在交通出行革命、能源革命、新型城市化、數(shù)字經(jīng)濟的大背景下統(tǒng)籌考慮，組織跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的相關(guān)機構(gòu)和專家學(xué)者對汽車產(chǎn)業(yè)的中長期格局變化進行前瞻性、趨勢性、情景化的研究，準確把握汽車產(chǎn)業(yè)格局變化的內(nèi)在規(guī)律和外部推動因素，為相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策的制定打造理論基礎(chǔ)。

　　二是在產(chǎn)業(yè)管理體制改革和產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新上，要順應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)格局的趨勢性發(fā)展。管理上，放寬行業(yè)和市場準入；產(chǎn)業(yè)政策上，鼓勵和支持創(chuàng)新，以新型產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)和發(fā)展為重點，激發(fā)更多創(chuàng)新主體的積極性，推動形成面向未來智能出行的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)主體的轉(zhuǎn)型方面，要考慮制定專門的支持性政策；在汽車國有企業(yè)改革的設(shè)計方面，要發(fā)揮國企在就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上的“穩(wěn)定器”作用。

　　三是要順應(yīng)新產(chǎn)業(yè)格局下的業(yè)務(wù)模式的變化，要由對汽車產(chǎn)品的一致性監(jiān)管向產(chǎn)品和服務(wù)一致性監(jiān)管并重轉(zhuǎn)變，要由對傳統(tǒng)汽車企業(yè)的管理向汽車企業(yè)和平臺管理并重轉(zhuǎn)變，探索借助硬件和出行服務(wù)平臺對汽車產(chǎn)品和服務(wù)一致性監(jiān)管的新模式，要注重對汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)所有權(quán)和使用權(quán)的管理。