河南省鋁工業(yè)有著悠久的歷史和良好的工業(yè)基礎(chǔ)，曾經(jīng)是我國鋁工業(yè)大省，該省的電解鋁產(chǎn)量和氧化鋁產(chǎn)量曾均列全國首位。而且產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力雄厚，曾經(jīng)創(chuàng)下了我國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展里程中的多個第 一。只是近些年，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展，河南省鋁工業(yè)也面臨著一些發(fā)展瓶頸。我們通過一周調(diào)研走訪了六家比較具有代表性的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，了解他們的發(fā)展現(xiàn)狀和戰(zhàn)略前景，以感受中國整個鋁行業(yè)在新時代下面臨的困擾和如何適應(yīng)新常態(tài)。
電解鋁冶煉廠A
生產(chǎn)情況：
電解鋁建設(shè)年產(chǎn)能42萬噸，通過技術(shù)調(diào)整滿產(chǎn)產(chǎn)量45萬噸，指標(biāo)全部合規(guī)。采暖季按要求停產(chǎn)1/3約13萬噸，目前一個完整系列90臺電解槽約7萬噸產(chǎn)能暫不復(fù)產(chǎn)，計劃5月份依據(jù)市場價格啟動，其余生產(chǎn)系列中停產(chǎn)電解槽由于通電不投料能耗較大目前已經(jīng)開始復(fù)產(chǎn)。一個電解槽大修啟動成本50萬元，預(yù)計2018年采暖季仍將繼續(xù)限產(chǎn)30%。
原材料方面：
電費：自擁有2臺35萬發(fā)電機組，周邊有一合作電廠，全部復(fù)產(chǎn)后有部分網(wǎng)電。上網(wǎng)費8分/度，綜合電費4毛/度以上。
氧化鋁：按照三網(wǎng)均價主要從河南本地采購，但由于微量元素含量較高影響，計劃從山東采購部分氧化鋁配用，目前河南地區(qū)目前網(wǎng)站報價2720元/噸，但降低30元/噸出貨困難。
陽極：定價按照百川成交價*50%+按周邊陽極生產(chǎn)企業(yè)成本加利潤價格*50%核算，目前高于市場平均價格，3月份山東鋁企陽極到廠3890元/噸，后期仍有繼續(xù)下滑的趨勢，2018年陽極全年供應(yīng)過剩。
消費方面：
自有年產(chǎn)能5萬噸鋁棒廠，周邊有12家加工企業(yè)，建設(shè)年產(chǎn)能60萬噸，形成了鋁棒---鋁桿---鋁板靈活切換的生產(chǎn)模式。3月初開始陸續(xù)開工，會臨時受環(huán)保問題而暫歇性停產(chǎn)，可完全消耗電解鋁廠所產(chǎn)鋁水，鋁水定價按照長江報價升貼水模式。
電解鋁冶煉廠B
生產(chǎn)情況：
集團煤—電—鋁—深加工一體化，煤炭年產(chǎn)量200萬噸。鞏義電解鋁建設(shè)年產(chǎn)能48萬噸，采暖季按要求限產(chǎn)1/3停產(chǎn)14萬噸，目前受價格影響以及電解槽大修尚未完成而暫未復(fù)產(chǎn)，計劃待檢修完成后復(fù)產(chǎn)。其他地區(qū)另有集團內(nèi)電解鋁企業(yè)年產(chǎn)能30萬噸。環(huán)保設(shè)備均已完成，但2018年采暖季一刀切限產(chǎn)30%的可能性大。
原材料方面：
電費：自有3臺30萬發(fā)電機組，完全自用無需網(wǎng)電，電廠單獨核算，電價年度合同。企業(yè)為中俄合資項目，上升中央合作層面，上網(wǎng)費優(yōu)惠4分/度。
氧化鋁：主要從河南本地采購，20-30%進口或從山東采購，山東和進口氧化鋁可替換使用。
消費方面：
自有深加工建設(shè)年產(chǎn)能60萬噸，目前年消耗鋁水40萬噸，電解鋁基本全部自用，2018年計劃鋁錠產(chǎn)量僅有1萬噸。30%出口，主要為鋁板和罐體料，出口美國很少。鋁加工費與去年基本持平，定價按照M-1均價加上加工費，鋁材訂單周期為20天。
電解鋁冶煉廠C
生產(chǎn)情況：
電解鋁建設(shè)年產(chǎn)能85萬噸，目前運行年產(chǎn)能55萬噸，采暖季限產(chǎn)18萬噸。目前正在做啟動方案，具體情況依照市場鋁價而定。正在上環(huán)保設(shè)備以達到特殊排放值要求，依據(jù)條文2018年采暖季可以減少限產(chǎn)產(chǎn)能。
電費：
自有66萬機組，除去自用仍可供給周邊鋁廠使用，上網(wǎng)費8分/度，綜合電費4.3毛/度，煤炭從山西陜西采購。
消費方面：
正常生產(chǎn)情況下，一天電解鋁產(chǎn)量2100噸，自用1100噸/天。出口從2017年5月份開始受影響，目前一個月出口量3000噸，比去年同期低1000-2000噸。3月份下游需求不如同期，原因是3月份受采暖季影響下游需求并沒有完全放開，以往同期每月出貨量8000噸，目前僅有4000噸，預(yù)計4月份會好轉(zhuǎn)。
氧化鋁企業(yè)D
生產(chǎn)情況：
滿負荷生產(chǎn)年產(chǎn)能40萬噸，僅有2條生產(chǎn)線，采暖季期間限產(chǎn)50%，目前已經(jīng)恢復(fù)正常生產(chǎn)。氧化鋁價格預(yù)計仍跌破2650元/噸，目前河南地區(qū)2700元/噸全承兌價格出售較為困難，此價格已面臨虧損，河南地區(qū)國營企業(yè)可能都面臨虧損。
原材料方面：
鋁土礦：由于山西地區(qū)資源整合，春節(jié)后河南地區(qū)部分氧化鋁廠采購鋁土礦價格上漲15-30元/噸，到廠不帶票價格350元/噸。
燒堿：環(huán)保以及春季檢修影響，目前液堿供應(yīng)緊張，河南地區(qū)片堿到廠價格5200元/噸，3月份液堿折百到廠價格3500元/噸，預(yù)計4月份將會漲到3900元/噸。
氧化鋁企業(yè)E
集團下2家氧化鋁企業(yè)，由于均有限制產(chǎn)能，因此采暖季限產(chǎn)并未受到較大影響。一家氧化鋁年產(chǎn)能200萬噸目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，另外一家正常氧化鋁月產(chǎn)量月16萬噸，采暖季月產(chǎn)量14-15萬噸。受成本支撐氧化鋁價格下滑空間不大，但上漲還要鋁價配合。
了解當(dāng)?shù)仃枠O情況：
去年陽極有段時間比較緊缺，但目前情況已經(jīng)反轉(zhuǎn)。河南地區(qū)不同于山東碳素廠規(guī)模大而全，河南的碳素廠分工細而且好轉(zhuǎn)化，有的廠商做石油焦有的主做煅后焦，這樣以來建廠成本低而且建廠效率快，目前碳素產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備不小規(guī)模，但是不好納入統(tǒng)計。目前已有貿(mào)易商將各段碳素加工做資源串聯(lián)。
出口型加工企業(yè)F
生產(chǎn)情況：
企業(yè)主要加工生產(chǎn)鋁板帶箔等鋁制品，年產(chǎn)量60余萬噸，產(chǎn)品主要國內(nèi)消化，其次面向國際出口。
出口情況：
美國雙反對于公司出口影響比較大，且認(rèn)為當(dāng)前貿(mào)易戰(zhàn)只是開始，未來還存在潛在風(fēng)險。國內(nèi)鋁材在雙反后再出口美國有兩種途徑：一是進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，但對轉(zhuǎn)口國沒有好處，實施起來較難。二是通過國外建廠，但有產(chǎn)品加工度要求，而且海外政策并不穩(wěn)定，也同樣面臨被美國制裁，投資風(fēng)險較大。此前有鋼材從越南建廠出口美國后該國也被美國制裁的先例。因此兩種途徑隱蔽出口美國的可能性都極小，國內(nèi)國外鋁市依然割裂。同時國內(nèi)外鋁比價較低，由于國內(nèi)廠家競爭壓力大，報價互相傾軋，利潤不如以往。美國雙反后也不會把鋁材進口完全堵死，出口企業(yè)在有微利情況下仍對對美國出口，美國不會出現(xiàn)國內(nèi)用鋁嚴(yán)重短缺情況。鋁材主要消費在發(fā)達國家，新型國家雖然沒有設(shè)限但消費量較低一時難以形成氣候。因而鋁材出口市場未來不容樂觀。
國內(nèi)消費：
采暖季后需求在恢復(fù)，但是恢復(fù)力度不如預(yù)期，一方面可能是競爭增加導(dǎo)致本廠訂單增加不如預(yù)期，另一方面可能僅是需求增速不如預(yù)期。2017年國家主推鋁制罐車，但2018年補貼是否繼續(xù)尚不明確，此方面需求可能不及預(yù)期，且交通用鋁也存在一些弊端。鋁加工企業(yè)加工費近幾年一直在降，加工企業(yè)未來可能進入洗牌階段。
總結(jié)
通過調(diào)研我們感覺到河南省是我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的省份。產(chǎn)業(yè)鏈前端的鋁土礦、氧化鋁、陽極炭素規(guī)模較大，電解鋁指標(biāo)完備，技術(shù)水平較高生產(chǎn)穩(wěn)定，有能力保障原料供應(yīng)。而且有地域優(yōu)勢，是西北煤炭及鋁錠運輸內(nèi)地的中轉(zhuǎn)站。因此河南省有交通產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、勞動力等優(yōu)勢，比較適合煤電鋁加工一體化發(fā)展，而且企業(yè)都有向下游延伸的動力以尋找新盈利點。雖然目前河南電解鋁企業(yè)普遍因為政策嚴(yán)厲，導(dǎo)致成本高存在虧損，但隨著全國對電解鋁行業(yè)加強管控，破除政策不平衡。河南的鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將開始顯現(xiàn)，加上鋁交割庫設(shè)立的助推，當(dāng)?shù)劁X產(chǎn)業(yè)有希望重新煥發(fā)活力。
電解鋁冶煉廠A
生產(chǎn)情況：
電解鋁建設(shè)年產(chǎn)能42萬噸，通過技術(shù)調(diào)整滿產(chǎn)產(chǎn)量45萬噸，指標(biāo)全部合規(guī)。采暖季按要求停產(chǎn)1/3約13萬噸，目前一個完整系列90臺電解槽約7萬噸產(chǎn)能暫不復(fù)產(chǎn)，計劃5月份依據(jù)市場價格啟動，其余生產(chǎn)系列中停產(chǎn)電解槽由于通電不投料能耗較大目前已經(jīng)開始復(fù)產(chǎn)。一個電解槽大修啟動成本50萬元，預(yù)計2018年采暖季仍將繼續(xù)限產(chǎn)30%。
原材料方面：
電費：自擁有2臺35萬發(fā)電機組，周邊有一合作電廠，全部復(fù)產(chǎn)后有部分網(wǎng)電。上網(wǎng)費8分/度，綜合電費4毛/度以上。
氧化鋁：按照三網(wǎng)均價主要從河南本地采購，但由于微量元素含量較高影響，計劃從山東采購部分氧化鋁配用，目前河南地區(qū)目前網(wǎng)站報價2720元/噸，但降低30元/噸出貨困難。
陽極：定價按照百川成交價*50%+按周邊陽極生產(chǎn)企業(yè)成本加利潤價格*50%核算，目前高于市場平均價格，3月份山東鋁企陽極到廠3890元/噸，后期仍有繼續(xù)下滑的趨勢，2018年陽極全年供應(yīng)過剩。
消費方面：
自有年產(chǎn)能5萬噸鋁棒廠，周邊有12家加工企業(yè)，建設(shè)年產(chǎn)能60萬噸，形成了鋁棒---鋁桿---鋁板靈活切換的生產(chǎn)模式。3月初開始陸續(xù)開工，會臨時受環(huán)保問題而暫歇性停產(chǎn)，可完全消耗電解鋁廠所產(chǎn)鋁水，鋁水定價按照長江報價升貼水模式。
電解鋁冶煉廠B
生產(chǎn)情況：
集團煤—電—鋁—深加工一體化，煤炭年產(chǎn)量200萬噸。鞏義電解鋁建設(shè)年產(chǎn)能48萬噸，采暖季按要求限產(chǎn)1/3停產(chǎn)14萬噸，目前受價格影響以及電解槽大修尚未完成而暫未復(fù)產(chǎn)，計劃待檢修完成后復(fù)產(chǎn)。其他地區(qū)另有集團內(nèi)電解鋁企業(yè)年產(chǎn)能30萬噸。環(huán)保設(shè)備均已完成，但2018年采暖季一刀切限產(chǎn)30%的可能性大。
原材料方面：
電費：自有3臺30萬發(fā)電機組，完全自用無需網(wǎng)電，電廠單獨核算，電價年度合同。企業(yè)為中俄合資項目，上升中央合作層面，上網(wǎng)費優(yōu)惠4分/度。
氧化鋁：主要從河南本地采購，20-30%進口或從山東采購，山東和進口氧化鋁可替換使用。
消費方面：
自有深加工建設(shè)年產(chǎn)能60萬噸，目前年消耗鋁水40萬噸，電解鋁基本全部自用，2018年計劃鋁錠產(chǎn)量僅有1萬噸。30%出口，主要為鋁板和罐體料，出口美國很少。鋁加工費與去年基本持平，定價按照M-1均價加上加工費，鋁材訂單周期為20天。
電解鋁冶煉廠C
生產(chǎn)情況：
電解鋁建設(shè)年產(chǎn)能85萬噸，目前運行年產(chǎn)能55萬噸，采暖季限產(chǎn)18萬噸。目前正在做啟動方案，具體情況依照市場鋁價而定。正在上環(huán)保設(shè)備以達到特殊排放值要求，依據(jù)條文2018年采暖季可以減少限產(chǎn)產(chǎn)能。
電費：
自有66萬機組，除去自用仍可供給周邊鋁廠使用，上網(wǎng)費8分/度，綜合電費4.3毛/度，煤炭從山西陜西采購。
消費方面：
正常生產(chǎn)情況下，一天電解鋁產(chǎn)量2100噸，自用1100噸/天。出口從2017年5月份開始受影響，目前一個月出口量3000噸，比去年同期低1000-2000噸。3月份下游需求不如同期，原因是3月份受采暖季影響下游需求并沒有完全放開，以往同期每月出貨量8000噸，目前僅有4000噸，預(yù)計4月份會好轉(zhuǎn)。
氧化鋁企業(yè)D
生產(chǎn)情況：
滿負荷生產(chǎn)年產(chǎn)能40萬噸，僅有2條生產(chǎn)線，采暖季期間限產(chǎn)50%，目前已經(jīng)恢復(fù)正常生產(chǎn)。氧化鋁價格預(yù)計仍跌破2650元/噸，目前河南地區(qū)2700元/噸全承兌價格出售較為困難，此價格已面臨虧損，河南地區(qū)國營企業(yè)可能都面臨虧損。
原材料方面：
鋁土礦：由于山西地區(qū)資源整合，春節(jié)后河南地區(qū)部分氧化鋁廠采購鋁土礦價格上漲15-30元/噸，到廠不帶票價格350元/噸。
燒堿：環(huán)保以及春季檢修影響，目前液堿供應(yīng)緊張，河南地區(qū)片堿到廠價格5200元/噸，3月份液堿折百到廠價格3500元/噸，預(yù)計4月份將會漲到3900元/噸。
氧化鋁企業(yè)E
集團下2家氧化鋁企業(yè)，由于均有限制產(chǎn)能，因此采暖季限產(chǎn)并未受到較大影響。一家氧化鋁年產(chǎn)能200萬噸目前已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，另外一家正常氧化鋁月產(chǎn)量月16萬噸，采暖季月產(chǎn)量14-15萬噸。受成本支撐氧化鋁價格下滑空間不大，但上漲還要鋁價配合。
了解當(dāng)?shù)仃枠O情況：
去年陽極有段時間比較緊缺，但目前情況已經(jīng)反轉(zhuǎn)。河南地區(qū)不同于山東碳素廠規(guī)模大而全，河南的碳素廠分工細而且好轉(zhuǎn)化，有的廠商做石油焦有的主做煅后焦，這樣以來建廠成本低而且建廠效率快，目前碳素產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備不小規(guī)模，但是不好納入統(tǒng)計。目前已有貿(mào)易商將各段碳素加工做資源串聯(lián)。
出口型加工企業(yè)F
生產(chǎn)情況：
企業(yè)主要加工生產(chǎn)鋁板帶箔等鋁制品，年產(chǎn)量60余萬噸，產(chǎn)品主要國內(nèi)消化，其次面向國際出口。
出口情況：
美國雙反對于公司出口影響比較大，且認(rèn)為當(dāng)前貿(mào)易戰(zhàn)只是開始，未來還存在潛在風(fēng)險。國內(nèi)鋁材在雙反后再出口美國有兩種途徑：一是進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，但對轉(zhuǎn)口國沒有好處，實施起來較難。二是通過國外建廠，但有產(chǎn)品加工度要求，而且海外政策并不穩(wěn)定，也同樣面臨被美國制裁，投資風(fēng)險較大。此前有鋼材從越南建廠出口美國后該國也被美國制裁的先例。因此兩種途徑隱蔽出口美國的可能性都極小，國內(nèi)國外鋁市依然割裂。同時國內(nèi)外鋁比價較低，由于國內(nèi)廠家競爭壓力大，報價互相傾軋，利潤不如以往。美國雙反后也不會把鋁材進口完全堵死，出口企業(yè)在有微利情況下仍對對美國出口，美國不會出現(xiàn)國內(nèi)用鋁嚴(yán)重短缺情況。鋁材主要消費在發(fā)達國家，新型國家雖然沒有設(shè)限但消費量較低一時難以形成氣候。因而鋁材出口市場未來不容樂觀。
國內(nèi)消費：
采暖季后需求在恢復(fù)，但是恢復(fù)力度不如預(yù)期，一方面可能是競爭增加導(dǎo)致本廠訂單增加不如預(yù)期，另一方面可能僅是需求增速不如預(yù)期。2017年國家主推鋁制罐車，但2018年補貼是否繼續(xù)尚不明確，此方面需求可能不及預(yù)期，且交通用鋁也存在一些弊端。鋁加工企業(yè)加工費近幾年一直在降，加工企業(yè)未來可能進入洗牌階段。
總結(jié)
通過調(diào)研我們感覺到河南省是我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的省份。產(chǎn)業(yè)鏈前端的鋁土礦、氧化鋁、陽極炭素規(guī)模較大，電解鋁指標(biāo)完備，技術(shù)水平較高生產(chǎn)穩(wěn)定，有能力保障原料供應(yīng)。而且有地域優(yōu)勢，是西北煤炭及鋁錠運輸內(nèi)地的中轉(zhuǎn)站。因此河南省有交通產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、勞動力等優(yōu)勢，比較適合煤電鋁加工一體化發(fā)展，而且企業(yè)都有向下游延伸的動力以尋找新盈利點。雖然目前河南電解鋁企業(yè)普遍因為政策嚴(yán)厲，導(dǎo)致成本高存在虧損，但隨著全國對電解鋁行業(yè)加強管控，破除政策不平衡。河南的鋁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將開始顯現(xiàn)，加上鋁交割庫設(shè)立的助推，當(dāng)?shù)劁X產(chǎn)業(yè)有希望重新煥發(fā)活力。
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