2017年隨著小間距LED市場的爆發(fā)以及LED芯片下游封裝行業(yè)的擴產，導致LED芯片供應仍有一定缺口，中國LED芯片企業(yè)的稼動率接近100%，中國LED芯片產值規(guī)模保持快速增長。
高工產研LED研究所（GGII）數(shù)據顯示，2017年中國大陸LED芯片產值達到188億元，占全球LED芯片產值近40%；較2016年增長29.7%，占全球LED芯片產值比例達到40%；中國MOCVD保有量超過1600臺，全年凈增加246臺，LED芯片產能占全球的比例超過54%。
快速增長的市場同時拉動芯片企業(yè)營收體量。據高工LED觀察，三安光電、華燦光電、澳洋順昌、聚燦光電2017年營業(yè)收入都實現(xiàn)較大幅度的成長；德豪潤達以及廣東甘化維持小幅增長；而乾照光電由于去掉部分與主業(yè)非相關業(yè)務，2017年營收出現(xiàn)小幅下滑。
在凈利潤方面，僅德豪潤達和廣東甘化兩家企業(yè)大幅下滑之外，其余5家芯片企業(yè)都實現(xiàn)了較大幅度的增長。凈利總額上，三安光電占據著絕對“龍頭”地位，其凈利潤遠遠超出其他企業(yè)凈利總和；在增長幅度上，乾照光電最為搶眼，實現(xiàn)3倍以上增長幅度。不過，德豪潤達日子并不好過，2017年虧損額高達9.71億元。
對于巨額虧損，德豪潤達解釋到，公司對截止 2017 年 12月 31 日的各類資產的賬面價值進行了清查，對存在減值跡象的資產進行了減值測試，同時對部分資產進行了報廢、出售處理，經公司財務部門的進一步核算，計提的資產減值準備約32，138 萬元，資產處置的損失約 23，444 萬元，兩者合計約 55，582 萬元。
在LED芯片領域，產能與價格的“卡位戰(zhàn)”仍在持續(xù)打響，三安光電、華燦光電等大廠不斷做大做強，像廣東甘化則已經在這場競賽中失去比賽的機會。
大廠大舉擴產，產能競賽進行時
在產能方面，目前三安光電以300萬片月產能高居行業(yè)榜首，2017年三安光電LED芯片年生產量超過66萬KK。不過值得注意的是，三安光電的擴產行動仍在持續(xù)進行中。2017年12月6日，三安光電公告稱，投資總額333億元實施擴產，全部項目五年內實現(xiàn)投產，七年內全部項目實現(xiàn)達產，達產后年銷售收入約270億元。
華燦光電在產能方面暫時位居國內行業(yè)第二，2017年其藍光LED芯片年產29萬KK，綠光LED芯片年產18萬KK。據了解，華燦光電義烏新廠擴充的產能還在釋放過程中，在建產能在 2018 年一季度末加快釋放完成。
作為三安光電在國內最主要的競爭對手，華燦光電在產能擴張上緊隨三安光電的步伐。繼去年投建“華燦光電（蘇州）有限公司LED外延片、芯片四期項目”之后，今年2月份華燦光電投資108億用于LED外延及芯片、藍寶石襯底、紫外LED、紅外LED、MicroLED、MEMS傳感器等項目的擴產。
乾照光電2017年1-12月芯片產能約620萬片（折二寸片），產量550萬片，產能利用率88%以上；在建產能為792萬片，主要是藍綠項目擴產。
乾照光電為在芯片領域進一步謀求新地位，躋身國內前三，在規(guī)模上采取跟隨策略。具乾照光電透露，其藍綠光在建720萬片產能預計2018年底開始逐步釋放，目前骨干人員已基本到位，項目正在全力推進中。
2017年，LED芯片行業(yè)需求繼續(xù)保持增長，芯片價格走勢基本保持平穩(wěn)。澳洋順昌LED芯片產能從20萬片/月快速提升到100萬片/月，而且其新增的40萬片月產能正在有序推進中，目前設備逐步開始到廠安裝，預計三季度基本達產。
“新科狀元”聚燦光電LED外延片產能約450萬片（折2英寸），芯片產能約330萬片。而且其在建產能十分龐大，據了解，聚燦光電LED外延片和LED芯片在建產能均為660萬片。
另外，值得注意的是，新入局者兆馳股份的加入也將進一步加劇芯片端的競爭態(tài)勢。4月23日，兆馳股份在互動平臺上表示，目前公司外延片及芯片項目主要用于LED照明領域，預計于2018年年底點亮。
供需關系改變，芯片價格持續(xù)調整
不得不說，經過這場擴產大戰(zhàn)之后，國內幾大芯片企業(yè)在產能上都將有大幅度提升。隨著產能的相繼開出，芯片端的供需關系也發(fā)生變化。其實，從三安光電等大廠的產銷結構來看，芯片的庫存量也在提升。
三安光電去年LED芯片生產量達到66萬KK，而其庫存量超過15.83萬KK，庫存占比23.98%；華燦光電同樣也面臨著庫存上升的局面，2017年華燦光電庫存數(shù)量同比提升16.75%，超過5.2萬KK，占去年生產量的10.76%；澳洋順昌庫存量增長則更是驚人，增長1,723.00%，達到133.63萬片，占去年生產總量的16.49%。
從各大芯片廠商庫存量大幅提升的現(xiàn)象可以看出，芯片行業(yè)的競爭將日趨嚴峻。這也讓三安、華燦等廠商選擇針對照明和顯示用芯片做出策略性的價格調整。去年第四季度，三安光電和華燦光電銷售的主流芯片均有不同幅度的調整，個別品種降幅甚至高達20％。與此同時，2018年第一季度LED價格下跌超過了10％。
從其降價舉措來看，降價的目的一方面是為了消化現(xiàn)有庫存，避免庫存產品的價值減損；另一方面是為了通過降價來進一步擴大市場占有率。針對產品的降價，三安光電表示，芯片的價格應該每年都會有下降，因為成本在不斷下降，就看是主動降價還是被動降價，主動降價是根據成本下降而做出的動作。華燦光電也認為，目前芯片作為工業(yè)品，肯定會有下降幅度。
大廠的此輪調價是基于其庫存上升以及規(guī)?；a，制造成本下降的基礎上，可能對其自身整體毛利潤并不會造成太大的影響。大廠的主動降價反而會進一步擠壓中小企業(yè)的市場份額。對于中小企業(yè)而言目前面臨著進退兩難的局面：降價，勢必會造成毛利下滑；不降價，原有客戶可能會流失，新客戶難挖掘。
綜上可以看出，未來兩年LED芯片領域的競爭也將更加激烈，缺乏資本運作能力的中小企業(yè)處境將會更加艱難。
同業(yè)競爭激烈，大廠紛紛調整戰(zhàn)略
針對日漸激烈的競爭形勢，國內芯片大廠在不斷擴大生產規(guī)模同時，也不斷調整發(fā)展戰(zhàn)略，爭取新的利潤增長點。
對于三安光電而言，規(guī)模上已經處于國內第一，但其仍不斷聚焦于新興領域。Mini/Micro LED方面，三安光電早已開始布局，2018 年 2 月 5 日，全資子公司廈門三安與 Samsung Electronics Co., Ltd.簽訂了《預付款協(xié)議》，雙方為了建立長期的商業(yè)合作關系；LED汽車照明方面，全資子公司安瑞光電從事的應用產品汽車燈業(yè)務增長迅速，已成功成為多家國內汽車品牌的供應商；半導體集成電路方面；三安不斷加速推進半導體集成電路客戶認證和產品銷售，積極備產。
另外，三安光電也正積極推進襯底項目建設，其子公司晶安光電主要從事LED藍寶石襯底的研發(fā)、生產與銷售，處于光電產業(yè)鏈上游，總投資70億元。據介紹，晶安光電的一、二期完成投資37.8億元，實現(xiàn)LED襯底平片年產能150萬片/月，長晶自制晶棒月產量達到106萬毫米，PSS圖形化襯底片40萬片/月。
華燦光電在擴大生產規(guī)模的同時，積極聚焦新技術、新應用和新業(yè)務。Mini/Micro LED方面，華燦是國內較早順利推出 RGB MiniLED 產品的廠家，并已完成RGB Mini-LED 芯片、車燈倒裝 LED 芯片、背光 Mini-LED 芯片的研發(fā)；在上游材料方面，華燦光電通過收購藍晶科技，拓展了 LED 芯片上游的藍寶石襯底片業(yè)務；新應用方面，通過收購MEMS，完成了LED+傳感器的雙主業(yè)布局。
而德豪潤達則將更多精力聚焦在倒裝芯片技術上，2017年，德豪潤達完成非公開發(fā)行股份36,832萬股的發(fā)行工作，募集資金凈額196,909.98萬元，用于LED倒裝芯片項目和LED 芯片級封裝項目的建設。
聚燦光電則是實施“差異化、精細化、特色化”發(fā)展戰(zhàn)略。在擴大生產規(guī)模的同時，技術創(chuàng)新的重點集中在通用芯片領域產品優(yōu)化、性能 提升，特色芯片領域產品研制、高階市場應用。據了解，聚燦光電研發(fā)團隊將持續(xù)加大對“高內量子效率發(fā)光肼外延結構與工藝優(yōu)化”、“高 光效大尺寸外延片研制”、“面向車用及高階市場研發(fā)的高亮度LED倒裝及垂直芯片”、“面向工業(yè)固化及半導體曝光市場應用 的高亮度紫光倒裝及垂直芯片”等課題研發(fā)。
對于乾照光電來說，堅守LED主業(yè)的同時，不斷“砍掉”與主業(yè)非相關業(yè)務，確定了“規(guī)模跟隨+技術特色”的獨特發(fā)展戰(zhàn)略。其中，藍綠光芯片將實行規(guī)模跟隨，擴產將規(guī)模做大；而紅黃光芯片則定位做出技術特色，實現(xiàn)品質提升。與此同時，聚焦特色發(fā)展：高端特色產品+聚焦未來顯示，乾照光電將投入戰(zhàn)略研發(fā)資源，與產業(yè)鏈全面合作，期待推動miniLED和MicroLED發(fā)展。另外，通過投資并購、產業(yè)孵化的方式，投資已有優(yōu)秀企業(yè)，吸收優(yōu)秀人才，加大研發(fā)力度，在第二、三代半導體方興未艾時，走在行業(yè)發(fā)展前沿，引領技術發(fā)展及應用潮流。
不過，就在幾大芯片大廠加大力度發(fā)力芯片產業(yè)和其他新興應用之時，廣東甘化則因在LED芯片領域處于常年虧損，去年12月將子公司德力光電成功轉手。如今，廣東甘化瞄準軍工行業(yè)，準備開啟第三次轉型。
高工產研LED研究所（GGII）數(shù)據顯示，2017年中國大陸LED芯片產值達到188億元，占全球LED芯片產值近40%；較2016年增長29.7%，占全球LED芯片產值比例達到40%；中國MOCVD保有量超過1600臺，全年凈增加246臺，LED芯片產能占全球的比例超過54%。
快速增長的市場同時拉動芯片企業(yè)營收體量。據高工LED觀察，三安光電、華燦光電、澳洋順昌、聚燦光電2017年營業(yè)收入都實現(xiàn)較大幅度的成長；德豪潤達以及廣東甘化維持小幅增長；而乾照光電由于去掉部分與主業(yè)非相關業(yè)務，2017年營收出現(xiàn)小幅下滑。
對于巨額虧損，德豪潤達解釋到，公司對截止 2017 年 12月 31 日的各類資產的賬面價值進行了清查，對存在減值跡象的資產進行了減值測試，同時對部分資產進行了報廢、出售處理，經公司財務部門的進一步核算，計提的資產減值準備約32，138 萬元，資產處置的損失約 23，444 萬元，兩者合計約 55，582 萬元。
在LED芯片領域，產能與價格的“卡位戰(zhàn)”仍在持續(xù)打響，三安光電、華燦光電等大廠不斷做大做強，像廣東甘化則已經在這場競賽中失去比賽的機會。
大廠大舉擴產，產能競賽進行時
在產能方面，目前三安光電以300萬片月產能高居行業(yè)榜首，2017年三安光電LED芯片年生產量超過66萬KK。不過值得注意的是，三安光電的擴產行動仍在持續(xù)進行中。2017年12月6日，三安光電公告稱，投資總額333億元實施擴產，全部項目五年內實現(xiàn)投產，七年內全部項目實現(xiàn)達產，達產后年銷售收入約270億元。
華燦光電在產能方面暫時位居國內行業(yè)第二，2017年其藍光LED芯片年產29萬KK，綠光LED芯片年產18萬KK。據了解，華燦光電義烏新廠擴充的產能還在釋放過程中，在建產能在 2018 年一季度末加快釋放完成。
作為三安光電在國內最主要的競爭對手，華燦光電在產能擴張上緊隨三安光電的步伐。繼去年投建“華燦光電（蘇州）有限公司LED外延片、芯片四期項目”之后，今年2月份華燦光電投資108億用于LED外延及芯片、藍寶石襯底、紫外LED、紅外LED、MicroLED、MEMS傳感器等項目的擴產。
乾照光電2017年1-12月芯片產能約620萬片（折二寸片），產量550萬片，產能利用率88%以上；在建產能為792萬片，主要是藍綠項目擴產。
乾照光電為在芯片領域進一步謀求新地位，躋身國內前三，在規(guī)模上采取跟隨策略。具乾照光電透露，其藍綠光在建720萬片產能預計2018年底開始逐步釋放，目前骨干人員已基本到位，項目正在全力推進中。
2017年，LED芯片行業(yè)需求繼續(xù)保持增長，芯片價格走勢基本保持平穩(wěn)。澳洋順昌LED芯片產能從20萬片/月快速提升到100萬片/月，而且其新增的40萬片月產能正在有序推進中，目前設備逐步開始到廠安裝，預計三季度基本達產。
“新科狀元”聚燦光電LED外延片產能約450萬片（折2英寸），芯片產能約330萬片。而且其在建產能十分龐大，據了解，聚燦光電LED外延片和LED芯片在建產能均為660萬片。
另外，值得注意的是，新入局者兆馳股份的加入也將進一步加劇芯片端的競爭態(tài)勢。4月23日，兆馳股份在互動平臺上表示，目前公司外延片及芯片項目主要用于LED照明領域，預計于2018年年底點亮。
供需關系改變，芯片價格持續(xù)調整
不得不說，經過這場擴產大戰(zhàn)之后，國內幾大芯片企業(yè)在產能上都將有大幅度提升。隨著產能的相繼開出，芯片端的供需關系也發(fā)生變化。其實，從三安光電等大廠的產銷結構來看，芯片的庫存量也在提升。
三安光電去年LED芯片生產量達到66萬KK，而其庫存量超過15.83萬KK，庫存占比23.98%；華燦光電同樣也面臨著庫存上升的局面，2017年華燦光電庫存數(shù)量同比提升16.75%，超過5.2萬KK，占去年生產量的10.76%；澳洋順昌庫存量增長則更是驚人，增長1,723.00%，達到133.63萬片，占去年生產總量的16.49%。
從各大芯片廠商庫存量大幅提升的現(xiàn)象可以看出，芯片行業(yè)的競爭將日趨嚴峻。這也讓三安、華燦等廠商選擇針對照明和顯示用芯片做出策略性的價格調整。去年第四季度，三安光電和華燦光電銷售的主流芯片均有不同幅度的調整，個別品種降幅甚至高達20％。與此同時，2018年第一季度LED價格下跌超過了10％。
從其降價舉措來看，降價的目的一方面是為了消化現(xiàn)有庫存，避免庫存產品的價值減損；另一方面是為了通過降價來進一步擴大市場占有率。針對產品的降價，三安光電表示，芯片的價格應該每年都會有下降，因為成本在不斷下降，就看是主動降價還是被動降價，主動降價是根據成本下降而做出的動作。華燦光電也認為，目前芯片作為工業(yè)品，肯定會有下降幅度。
大廠的此輪調價是基于其庫存上升以及規(guī)?；a，制造成本下降的基礎上，可能對其自身整體毛利潤并不會造成太大的影響。大廠的主動降價反而會進一步擠壓中小企業(yè)的市場份額。對于中小企業(yè)而言目前面臨著進退兩難的局面：降價，勢必會造成毛利下滑；不降價，原有客戶可能會流失，新客戶難挖掘。
綜上可以看出，未來兩年LED芯片領域的競爭也將更加激烈，缺乏資本運作能力的中小企業(yè)處境將會更加艱難。
同業(yè)競爭激烈，大廠紛紛調整戰(zhàn)略
針對日漸激烈的競爭形勢，國內芯片大廠在不斷擴大生產規(guī)模同時，也不斷調整發(fā)展戰(zhàn)略，爭取新的利潤增長點。
對于三安光電而言，規(guī)模上已經處于國內第一，但其仍不斷聚焦于新興領域。Mini/Micro LED方面，三安光電早已開始布局，2018 年 2 月 5 日，全資子公司廈門三安與 Samsung Electronics Co., Ltd.簽訂了《預付款協(xié)議》，雙方為了建立長期的商業(yè)合作關系；LED汽車照明方面，全資子公司安瑞光電從事的應用產品汽車燈業(yè)務增長迅速，已成功成為多家國內汽車品牌的供應商；半導體集成電路方面；三安不斷加速推進半導體集成電路客戶認證和產品銷售，積極備產。
另外，三安光電也正積極推進襯底項目建設，其子公司晶安光電主要從事LED藍寶石襯底的研發(fā)、生產與銷售，處于光電產業(yè)鏈上游，總投資70億元。據介紹，晶安光電的一、二期完成投資37.8億元，實現(xiàn)LED襯底平片年產能150萬片/月，長晶自制晶棒月產量達到106萬毫米，PSS圖形化襯底片40萬片/月。
華燦光電在擴大生產規(guī)模的同時，積極聚焦新技術、新應用和新業(yè)務。Mini/Micro LED方面，華燦是國內較早順利推出 RGB MiniLED 產品的廠家，并已完成RGB Mini-LED 芯片、車燈倒裝 LED 芯片、背光 Mini-LED 芯片的研發(fā)；在上游材料方面，華燦光電通過收購藍晶科技，拓展了 LED 芯片上游的藍寶石襯底片業(yè)務；新應用方面，通過收購MEMS，完成了LED+傳感器的雙主業(yè)布局。
而德豪潤達則將更多精力聚焦在倒裝芯片技術上，2017年，德豪潤達完成非公開發(fā)行股份36,832萬股的發(fā)行工作，募集資金凈額196,909.98萬元，用于LED倒裝芯片項目和LED 芯片級封裝項目的建設。
聚燦光電則是實施“差異化、精細化、特色化”發(fā)展戰(zhàn)略。在擴大生產規(guī)模的同時，技術創(chuàng)新的重點集中在通用芯片領域產品優(yōu)化、性能 提升，特色芯片領域產品研制、高階市場應用。據了解，聚燦光電研發(fā)團隊將持續(xù)加大對“高內量子效率發(fā)光肼外延結構與工藝優(yōu)化”、“高 光效大尺寸外延片研制”、“面向車用及高階市場研發(fā)的高亮度LED倒裝及垂直芯片”、“面向工業(yè)固化及半導體曝光市場應用 的高亮度紫光倒裝及垂直芯片”等課題研發(fā)。
對于乾照光電來說，堅守LED主業(yè)的同時，不斷“砍掉”與主業(yè)非相關業(yè)務，確定了“規(guī)模跟隨+技術特色”的獨特發(fā)展戰(zhàn)略。其中，藍綠光芯片將實行規(guī)模跟隨，擴產將規(guī)模做大；而紅黃光芯片則定位做出技術特色，實現(xiàn)品質提升。與此同時，聚焦特色發(fā)展：高端特色產品+聚焦未來顯示，乾照光電將投入戰(zhàn)略研發(fā)資源，與產業(yè)鏈全面合作，期待推動miniLED和MicroLED發(fā)展。另外，通過投資并購、產業(yè)孵化的方式，投資已有優(yōu)秀企業(yè)，吸收優(yōu)秀人才，加大研發(fā)力度，在第二、三代半導體方興未艾時，走在行業(yè)發(fā)展前沿，引領技術發(fā)展及應用潮流。
不過，就在幾大芯片大廠加大力度發(fā)力芯片產業(yè)和其他新興應用之時，廣東甘化則因在LED芯片領域處于常年虧損，去年12月將子公司德力光電成功轉手。如今，廣東甘化瞄準軍工行業(yè)，準備開啟第三次轉型。
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