OLED材料整體市場規(guī)模
圖表1：全球OLED材料市場規(guī)模
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
AMOLED面板主要應用市場有兩個：智能手機和OLED彩電。主要手機品牌廠商如華為、OPPO、vivo、小米、蘋果、三星等新推出的旗艦機型均采用AMOLED顯示技術，大大增加了OLED面板的需求。2017年，中國OLED電視的銷量達到12萬臺，索尼、飛利浦、LG、創(chuàng)維、康佳等電視廠商為實現(xiàn)差異化銷售，均加入OLED陣營。業(yè)內樂觀估計，2018年中國OLED電視整體銷量規(guī)模將在2017年基礎上實現(xiàn)至少翻一番，這將在很大程度上增加對上游OLED材料的需求。
OLED材料分類
OLED材料主要包括兩部分：發(fā)光材料和基礎材料，兩者占OLED屏幕物料成本的30％左右。OLED發(fā)光材料主要包括紅光主體／客體材料、綠光主體／客體材料、藍光主體／客體材料等。OLED通用材料，主要包括電子傳輸層ETL、電子注入層EIL、空穴注入層HIL、空穴傳輸層HTL、空穴阻擋層HBL、電子阻擋層EBL等，隨著器件結構的優(yōu)化，材料的種類在不斷變多。其中有機發(fā)光層材料和傳輸層材料為OLED的關鍵材料。
圖表2：OLED材料分類及主要代表廠商
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017年全球OLED發(fā)光材料市場規(guī)模為4.04億美元，通用材料為4.52億美元。預計2018年將分別增長至5.6億美元和6.98億美元。
圖表3：OLED發(fā)光材料／通用材料市場規(guī)模
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
OLED兩大技術路線
當前韓國三星和LG 研發(fā)技術較為成熟。三星主要采用“LTPS TFT 基板＋RGB OLED”（FMM RGB OLED）的技術路線，已經(jīng)在中小尺寸OLED 面板上取得很大成功，是全球中小尺寸AM——OLED 面板的主要供應商，國內OLED廠商大多也采用該技術。LG Display 則采用“Oxide（氧化物）基板＋ 白光
OLED”（WOLED）的技術路線，在大尺寸OLED 面板的良率上實現(xiàn)突破，成本逐年下降，于2013 年開始推廣大尺寸OLED 電視，目前多家TV廠商已采用。
由于手機品牌廠商在高端機型上積極采用AMOLED顯示屏，加上智能手機出貨規(guī)模大，因此FMM RGB技術面板對OLED材料的消耗遠高于WOLED面板。
2017年，F(xiàn)MM RGB OLED材料市場規(guī)模為7.18億美元，為WOLED的5.7倍。隨著OLED電視的出貨逐漸放量及大尺寸面板對OLED材料消耗的增加，這一比重在2020年將有望縮小至3.2倍。
圖表4：不同鍍膜技術OLED材料市場規(guī)模
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
國外OLED材料廠商
OLED發(fā)光材料層的形成需要經(jīng)過三大環(huán)節(jié)，首先是將化工原材料有機合成中間體或單體粗品；然后再合升華成OLED單體，再進一步合成升華前材料或升華材料，再由面板生產(chǎn)企業(yè)蒸鍍到基板上，形成OLED有機發(fā)光材料層。
從OLED材料供應鏈的角度來看，中國企業(yè)主要供應OLED材料的中間體和單體粗品；而升華材料的核心是專利，具有較高的壁壘，主要由韓日德美企業(yè)壟斷。
圖表5：三星及LG主要材料供應商
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
國內OLED材料廠商
國內企業(yè)主要從事OLED 中間體和單體粗品生產(chǎn)。國內OLED 中間體、單體粗品的供應商主要包括萬潤股份、西安瑞聯(lián)、濮陽惠成、北京阿格蕾雅、吉林奧來德，目前已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)并進入全球OLED 材料供應鏈。OLED 中間體和單體粗品的主要行業(yè)壁壘是下游廠商的認可，這些已進入OLED 供應鏈的企業(yè)將受益于OLED 需求的快速增長。
圖表6：國內OLED材料廠商產(chǎn)品布局情況
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
受制于下游OLED面板企業(yè)產(chǎn)線建設、開工不足影響，以及中間體和單體粗品等材料的價格偏低，目前國內各家公司OLED材料業(yè)務的營收規(guī)模還比較小。隨著三星、京東方等面板企業(yè)不斷擴產(chǎn)，國內OLED發(fā)光材料企業(yè)未來有望從行業(yè)快速發(fā)展中分得一杯羹。
2017年顯示產(chǎn)業(yè)鏈的一件大事莫過于蘋果iPhone X手機的發(fā)布，尤其采用AMOLED屏對上游產(chǎn)業(yè)鏈的拉動效應明顯，帶動AMOLED面板廠商和上游OLED材料廠商積極備貨。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017年全球OLED材料市場規(guī)模為8.56億美元，同比大幅增長61％。隨著國內多家AMOLED面板生產(chǎn)線的投產(chǎn)，預計2018年全球OLED材料市場規(guī)模將達到12.58億美元，同比增長47％。
圖表1：全球OLED材料市場規(guī)模
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
AMOLED面板主要應用市場有兩個：智能手機和OLED彩電。主要手機品牌廠商如華為、OPPO、vivo、小米、蘋果、三星等新推出的旗艦機型均采用AMOLED顯示技術，大大增加了OLED面板的需求。2017年，中國OLED電視的銷量達到12萬臺，索尼、飛利浦、LG、創(chuàng)維、康佳等電視廠商為實現(xiàn)差異化銷售，均加入OLED陣營。業(yè)內樂觀估計，2018年中國OLED電視整體銷量規(guī)模將在2017年基礎上實現(xiàn)至少翻一番，這將在很大程度上增加對上游OLED材料的需求。
OLED材料分類
OLED材料主要包括兩部分：發(fā)光材料和基礎材料，兩者占OLED屏幕物料成本的30％左右。OLED發(fā)光材料主要包括紅光主體／客體材料、綠光主體／客體材料、藍光主體／客體材料等。OLED通用材料，主要包括電子傳輸層ETL、電子注入層EIL、空穴注入層HIL、空穴傳輸層HTL、空穴阻擋層HBL、電子阻擋層EBL等，隨著器件結構的優(yōu)化，材料的種類在不斷變多。其中有機發(fā)光層材料和傳輸層材料為OLED的關鍵材料。
圖表2：OLED材料分類及主要代表廠商
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017年全球OLED發(fā)光材料市場規(guī)模為4.04億美元，通用材料為4.52億美元。預計2018年將分別增長至5.6億美元和6.98億美元。
圖表3：OLED發(fā)光材料／通用材料市場規(guī)模
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
OLED兩大技術路線
當前韓國三星和LG 研發(fā)技術較為成熟。三星主要采用“LTPS TFT 基板＋RGB OLED”（FMM RGB OLED）的技術路線，已經(jīng)在中小尺寸OLED 面板上取得很大成功，是全球中小尺寸AM——OLED 面板的主要供應商，國內OLED廠商大多也采用該技術。LG Display 則采用“Oxide（氧化物）基板＋ 白光
OLED”（WOLED）的技術路線，在大尺寸OLED 面板的良率上實現(xiàn)突破，成本逐年下降，于2013 年開始推廣大尺寸OLED 電視，目前多家TV廠商已采用。
由于手機品牌廠商在高端機型上積極采用AMOLED顯示屏，加上智能手機出貨規(guī)模大，因此FMM RGB技術面板對OLED材料的消耗遠高于WOLED面板。
2017年，F(xiàn)MM RGB OLED材料市場規(guī)模為7.18億美元，為WOLED的5.7倍。隨著OLED電視的出貨逐漸放量及大尺寸面板對OLED材料消耗的增加，這一比重在2020年將有望縮小至3.2倍。
圖表4：不同鍍膜技術OLED材料市場規(guī)模
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
國外OLED材料廠商
OLED發(fā)光材料層的形成需要經(jīng)過三大環(huán)節(jié)，首先是將化工原材料有機合成中間體或單體粗品；然后再合升華成OLED單體，再進一步合成升華前材料或升華材料，再由面板生產(chǎn)企業(yè)蒸鍍到基板上，形成OLED有機發(fā)光材料層。
從OLED材料供應鏈的角度來看，中國企業(yè)主要供應OLED材料的中間體和單體粗品；而升華材料的核心是專利，具有較高的壁壘，主要由韓日德美企業(yè)壟斷。
圖表5：三星及LG主要材料供應商
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
國內OLED材料廠商
國內企業(yè)主要從事OLED 中間體和單體粗品生產(chǎn)。國內OLED 中間體、單體粗品的供應商主要包括萬潤股份、西安瑞聯(lián)、濮陽惠成、北京阿格蕾雅、吉林奧來德，目前已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)并進入全球OLED 材料供應鏈。OLED 中間體和單體粗品的主要行業(yè)壁壘是下游廠商的認可，這些已進入OLED 供應鏈的企業(yè)將受益于OLED 需求的快速增長。
圖表6：國內OLED材料廠商產(chǎn)品布局情況
資料來源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院
受制于下游OLED面板企業(yè)產(chǎn)線建設、開工不足影響，以及中間體和單體粗品等材料的價格偏低，目前國內各家公司OLED材料業(yè)務的營收規(guī)模還比較小。隨著三星、京東方等面板企業(yè)不斷擴產(chǎn)，國內OLED發(fā)光材料企業(yè)未來有望從行業(yè)快速發(fā)展中分得一杯羹。
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