2018年6月初，小組成員參了山東舉辦的山東、江蘇廢鋼鐵企業(yè)調(diào)研，歷時(shí)4天，共走訪8家企業(yè)，調(diào)研鋼廠覆蓋山東及蘇北主流鋼廠、廢鋼回收企業(yè)。通過(guò)與鋼廠、廢鋼回收企業(yè)廢鋼采購(gòu)人員實(shí)地交流，對(duì)山東、江蘇地區(qū)鋼企進(jìn)行全面考察，掌握了最貼近市場(chǎng)的信息。

　　通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前山東及蘇北地區(qū)鋼廠煉鋼產(chǎn)量普遍大于煉鐵產(chǎn)能，鋼廠為了增加鋼產(chǎn)量，最大限度賺取利潤(rùn)，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比例大多在20%上下，部分鋼廠高達(dá)33%……走訪企業(yè)目前廢鋼庫(kù)存比較充足，采購(gòu)主要來(lái)自山東、江蘇及周邊地區(qū)，近年來(lái)企業(yè)也開(kāi)始在江浙、華南廣東等地尋找廢鋼資源。目前采購(gòu)中最大難題的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票問(wèn)題，大多的送貨企業(yè)不具備開(kāi)票資質(zhì)，而鋼廠方面必須見(jiàn)票付款，因此送貨企業(yè)需要代開(kāi)發(fā)票，個(gè)別企業(yè)甚至出現(xiàn)開(kāi)立虛假發(fā)票現(xiàn)象。

　　對(duì)于后期價(jià)格，調(diào)研企業(yè)認(rèn)為后期價(jià)格可能偏強(qiáng)運(yùn)行，隨著鋼廠在廢鋼采購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)不斷豐富，今年下半年廢鋼價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)去年大幅上漲的情況。

　　目錄

　　一、調(diào)研企業(yè)情況

　　1. 山東高密某廢鋼回收企業(yè)

　　2. 山東壽光某鋼鐵企業(yè)

　　3. 山東章丘某鋼鐵企業(yè)

　　4. 山東齊河某鋼鐵企業(yè)

　　5. 山東石橫某鋼鐵企業(yè)

　　6. 江蘇連云港（601008,股吧）某鋼鐵企業(yè)

　　7. 江蘇連云港某廢鋼回收企業(yè)

　　8. 山東日照某鋼鐵企業(yè)

　　二、調(diào)研總結(jié)

　　“十三五”以來(lái)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，廢鋼鐵市場(chǎng)呈現(xiàn)價(jià)格觸底反彈、產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好的勢(shì)頭。2018年，工信部指出，加強(qiáng)政策研究，在不增加產(chǎn)能的情況下，引導(dǎo)部分高爐轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)轉(zhuǎn)型為電爐企業(yè)，推動(dòng)廢鋼資源合理利用。廢鋼鐵市場(chǎng)“中頻爐一刀切”、“廢鋼出口暴增1300倍”、“廢鋼一體化”等等關(guān)鍵詞持續(xù)躁動(dòng)。目前的廢鋼鐵市場(chǎng)早已打破了地域隔閡，南北、東西廢鋼鐵出現(xiàn)了大型的跨區(qū)域流動(dòng)。2018年6月初，小組成員參加了山東、江蘇廢鋼鐵企業(yè)調(diào)研，歷時(shí)4天，共走訪8家企業(yè)，調(diào)研鋼廠覆蓋山東及蘇北主流鋼廠、廢鋼回收企業(yè)。通過(guò)與鋼廠、廢鋼回收企業(yè)廢鋼采購(gòu)人員深入交流，對(duì)山東、江蘇地區(qū)鋼企進(jìn)行全面考察，掌握了最貼近市場(chǎng)的信息。

　　一、調(diào)研企業(yè)情況

　　1. 山東高密某廢鋼回收企業(yè)

　　企業(yè)概況：企業(yè)于2016年登陸新三板，主要從事廢鋼鐵、廢紙、廢輪胎回收、分揀、加工及技術(shù)開(kāi)發(fā)。現(xiàn)有一條900馬力破碎線，因?yàn)槠扑樵媳容^少，其他企業(yè)大馬力破碎機(jī)無(wú)料開(kāi)工，所以破碎線馬力較小相對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。

　　廢鋼業(yè)務(wù)情況：廢鋼回收主要來(lái)自山東周邊和河北、遼寧等地。2017年廢鋼采購(gòu)量在30萬(wàn)噸左右。目前實(shí)施農(nóng)村聯(lián)盟，有利于廢鋼回收，而且在鋼廠周邊地方設(shè)立較多分揀點(diǎn)，以降低運(yùn)費(fèi)成本。公司擁有廢鋼進(jìn)出口資質(zhì)，但由于當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)出口，不太鼓勵(lì)廢鋼進(jìn)口，進(jìn)出口業(yè)務(wù)基本沒(méi)有開(kāi)展。企業(yè)料場(chǎng)面積超過(guò)三十畝，目前只有輪胎回收、加工建立了封閉廠房，廢鋼回收、加工暫時(shí)露天作業(yè)，后期應(yīng)環(huán)保部要求廢鋼場(chǎng)地將建立全封閉的兩個(gè)廠房，廢鋼分開(kāi)堆放，分類回收處理，且必須具環(huán)保除塵設(shè)備。銷售方面，目前厚度3公分料出廠不含稅2100元/噸，利潤(rùn)每噸約200元，下游客戶主要有青島鋼鐵、山東鋼鐵（600022,股吧）等省內(nèi)大型鋼廠。

　　2. 山東壽光某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：公司分為鋼鐵和鍛造兩個(gè)分廠，目前設(shè)備有2*1080m3高爐，1*120T轉(zhuǎn)爐;2*100T電弧爐，為2014年底正式投產(chǎn)。目前公司主要產(chǎn)品為螺紋、圓鋼、棒材等，日產(chǎn)鋼材1.3-1.4萬(wàn)噸，今年6月底新的無(wú)縫管軋線預(yù)計(jì)投產(chǎn)。

　　廢鋼業(yè)務(wù)：目前日消耗廢鋼4500噸，其中電弧爐3000噸，轉(zhuǎn)爐1300-1500噸，目前廢鋼庫(kù)存5萬(wàn)噸。電弧爐廢鋼比60%左右，轉(zhuǎn)爐廢鋼比18%-20%，根據(jù)鐵水與廢鋼成本靈活調(diào)劑。以前試驗(yàn)過(guò)高爐加廢鋼，但是高爐加廢鋼降溫太厲害，性價(jià)比不高，因此目前高爐沒(méi)添加廢鋼。庫(kù)存方面，目前廠內(nèi)廢鋼庫(kù)存5萬(wàn)噸，成材基本沒(méi)有庫(kù)存。廢鋼采購(gòu)方面，企業(yè)目前在山東省設(shè)有50家廢鋼基地，輻射范圍200公里以內(nèi)，當(dāng)前廢鋼采購(gòu)基本來(lái)自濰坊、青州、淄博、東營(yíng)、濱州、煙臺(tái)等地。厚度為2-6mm的廢鋼料型占比最大，其中4mm的占80%左右，更厚料型的基本流向河北地區(qū)鋼廠。

　　3. 山東章丘某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：目前企業(yè)擁有2*550m3高爐，2*60T轉(zhuǎn)爐，粗鋼日產(chǎn)能6000噸，軋線日產(chǎn)能10000噸。主要產(chǎn)品為螺紋及棒材，產(chǎn)品暢銷山東、江蘇、上海、河南、河北、安徽、浙江等地。

　　廢鋼業(yè)務(wù)：目前日消耗廢鋼1300噸左右，除鋼廠回收切頭廢料外，每月需外購(gòu)廢鋼3.5-4萬(wàn)噸左右。目前轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比例在22-23%，高爐中也會(huì)加入少量的鋼筋切頭。由于近期場(chǎng)地庫(kù)容限制，目前維持7天左右?guī)齑?，正常情況下應(yīng)該10000噸以上，廠內(nèi)現(xiàn)有螺紋庫(kù)存2-3萬(wàn)噸，較3月份7-8噸已大幅下降。廢鋼采購(gòu)主要來(lái)自當(dāng)?shù)刂苓叺纳?，由于?dāng)?shù)刎浽雌?，所以預(yù)計(jì)后期當(dāng)?shù)貎r(jià)格還將小幅上漲。主要料型：重廢和鋼板料（厚度6-8mm，每個(gè)規(guī)格價(jià)差50元左右，8mm及以上價(jià)格相同）比例各占一半，碎料和較大的料出水率雖然是一樣的，但是卸貨比較麻煩，另外，帶油、鍍鋅料入爐時(shí)煙霧較大，環(huán)保不合格，所以這幾類廢料不采購(gòu)也不接貨。

　　4. 山東齊河某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：目前企業(yè)有3*1080 m3高爐，2*500 m3高爐，2*60T轉(zhuǎn)爐，2*120T轉(zhuǎn)爐。后期2個(gè)小高爐會(huì)置換為1個(gè)1350 m3的高爐，2個(gè)小轉(zhuǎn)爐將置換為2*85T的電弧爐，預(yù)計(jì)明年5月份投產(chǎn)。目前鋼材的生產(chǎn)能力在500萬(wàn)噸，通過(guò)添加廢鋼可將產(chǎn)能提到540萬(wàn)噸。主要產(chǎn)口為螺紋鋼與高速線材。

　　廢鋼業(yè)務(wù)：當(dāng)前日消耗廢鋼2700噸，明年電爐投產(chǎn)后要日消耗要上升到8000噸左右。2017年轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比是14%，今年預(yù)計(jì)會(huì)有所提高，高爐不加廢鋼。廢鋼來(lái)源：壓塊主要來(lái)自山東聊城周邊，企業(yè)現(xiàn)有一條900馬力破碎線，日處理廢鋼僅150噸，故企業(yè)廢鋼以外購(gòu)為主。主要廢鋼料型：2-4mm壓塊類占60%，主要兩個(gè)120T的轉(zhuǎn)爐用，2個(gè)60T的小轉(zhuǎn)爐主要用純凈中廢、沖豆、鋼筋切頭等。因?yàn)榫珷t料入爐不方便及重廢質(zhì)量比較難控制，所以目前停采精爐料和重廢。明年平裝電弧爐投產(chǎn)之后，會(huì)加大剪切料和破碎料的采購(gòu)量。

　　5. 山東石橫某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：目前企業(yè)有2*1080 m3高爐，1*450 m3高爐，3*60T轉(zhuǎn)爐和2*180T轉(zhuǎn)爐，由于廢鋼性價(jià)格比長(zhǎng)期不及鐵水，所以企業(yè)不準(zhǔn)備投放電爐。年煉鋼產(chǎn)能達(dá)350萬(wàn)噸，現(xiàn)有5條成材軋線，主要產(chǎn)品為螺紋、棒線材、型鋼，企業(yè)是山東省乃至全國(guó)盈利能力最強(qiáng)的鋼廠，螺紋噸鋼盈利長(zhǎng)期維持1300元左右。

　　廢鋼業(yè)務(wù)：廢鋼日耗2000噸，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比18%，高爐不加廢鋼。主要采購(gòu)料型包括新料型有2個(gè)：厚度10mm以上及6mm以上;舊料型3個(gè)：厚度15mm以上、鋼板料、鋼筋切頭。

　　6. 江蘇連云港某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：公司目前具備600萬(wàn)噸大型綜合鋼鐵生產(chǎn)能力，擁有4座1080m3高爐，4座120T轉(zhuǎn)爐。公司主要經(jīng)營(yíng)黑色金屬冶煉、金屬壓延及深加工等業(yè)務(wù)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為熱軋帶肋鋼筋、高速線材，各占50%左右。目前鋼材主要銷售至江蘇、山東、上海、浙江、福建、廣東等地區(qū)和重點(diǎn)工程，部分產(chǎn)品銷往海外市場(chǎng)。鋼材銷售主要是走船運(yùn)，運(yùn)費(fèi)相對(duì)便宜，港雜費(fèi)較低。

　　廢鋼業(yè)務(wù)方面：每月消耗廢鋼18萬(wàn)噸，高爐每月加6萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)爐每月加12萬(wàn)噸，高爐廢鋼添加比在10%左右，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比在32%-33%。廢鋼庫(kù)存方面，由于上合峰會(huì)召開(kāi)企業(yè)生產(chǎn)受到一定限產(chǎn)，廢鋼添加暫停，目前廢鋼庫(kù)存有15天左右的用量，以往正常庫(kù)存在10天左右。廢鋼主要采自浙江臺(tái)州、福建、上海，山東等地，運(yùn)費(fèi)在70-80元/噸的范圍內(nèi)送貨較適宜。主要采購(gòu)料型：重廢（厚度6mm及以上）、鋼筋切粒、鋼板料;破碎料更傾向于破碎原料，因場(chǎng)地有6000馬力破碎線可進(jìn)行加工處理。調(diào)研期間，應(yīng)上合峰會(huì)及連云港政府的要求限產(chǎn)40%，廢鋼鐵所有料型停收，目前企業(yè)生產(chǎn)已恢復(fù)正常，廢鋼收購(gòu)恢復(fù)。

　　7. 江蘇連云港某廢鋼回收企業(yè)

　　企業(yè)概況：企業(yè)位于江蘇省連云港市贛榆區(qū)柘汪鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)園，主營(yíng)廢舊物資回收。目前公司發(fā)展規(guī)模在逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)影響力明顯提高。

　　廢鋼業(yè)務(wù)：主要收購(gòu)料型包括厚度10mm以上的鋼板料合格料，厚度6mm以上重廢毛料、6mm以上重廢合格料、4mm上中廢毛料、4mm以上中廢合格料，1-3mm剪切毛料、1-3mm剪切合格料、打包鋼筋、沖豆、鐵皮統(tǒng)料、干凈油桶（蓋）、彩鋼瓦、彩鋼瓦壓塊等。廢鋼庫(kù)存：目前受環(huán)保及市場(chǎng)行情影響，廢鋼鐵庫(kù)存已處于低位，后期會(huì)根據(jù)行情補(bǔ)充庫(kù)存量;目前廠區(qū)主要堆放破碎料，破碎料原料，鋼板料等。廢鋼主要供應(yīng)周邊鑌鑫鋼鐵，日照鋼鐵等，廠區(qū)的收購(gòu)價(jià)格也受到兩家鋼廠采購(gòu)政策的影響。廢鋼來(lái)源：公司有專職廢鋼業(yè)務(wù)員4名，兼職業(yè)務(wù)員4名，在全國(guó)尋找貨源，目前主要從江浙地區(qū)采購(gòu)。

　　8. 山東日照某鋼鐵企業(yè)

　　企業(yè)概況：企業(yè)是全國(guó)知名的大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，目前擁有16座高爐、12座轉(zhuǎn)爐，沒(méi)有電弧爐，煉鐵年產(chǎn)能1430萬(wàn)噸，煉鋼年產(chǎn)能1490萬(wàn)噸。

　　廢鋼業(yè)務(wù)情況：企業(yè)在2017年1月才開(kāi)始在轉(zhuǎn)爐中添加廢鋼，廢鋼添比約為20%，高爐沒(méi)有添加廢鋼。日消耗廢鋼量1.1萬(wàn)噸，2017年廢鋼用量320萬(wàn)噸，今年計(jì)劃消耗450萬(wàn)噸，1-5月已經(jīng)使用200萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)下半年用量250萬(wàn)噸。轉(zhuǎn)爐廢鋼比20%。企業(yè)現(xiàn)有較大面積堆放場(chǎng)地，目前廢鋼庫(kù)存為22-25天。采購(gòu)料型主要包括重廢，邊角料，主要對(duì)厚度有要求，此外不能含鋅，因?yàn)閷?duì)高爐壽命影響較大;因生產(chǎn)問(wèn)題，目前鋼筋切頭暫時(shí)停收。付款方式：一周一付，周一結(jié)算，單據(jù)核對(duì)，最遲周二上午發(fā)票送到，周四付款。無(wú)發(fā)票付款70%，發(fā)票齊全付款剩下30%。運(yùn)輸目前多為公路運(yùn)輸（每車根據(jù)料型不同重量在30-100噸不等），后期準(zhǔn)備大力發(fā)展船運(yùn)，從華南廣東等地采購(gòu)優(yōu)質(zhì)資源，但是載重5000噸以上的船才接貨（船上的量可以不足），簽訂到港價(jià)，后續(xù)費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)，費(fèi)用約60元/噸。對(duì)于后期市場(chǎng)價(jià)格，企業(yè)認(rèn)為去年下半年價(jià)格大幅上漲主要是由于較多鋼廠廢鋼業(yè)務(wù)才起步，沒(méi)有提前冬儲(chǔ)，大量集中采購(gòu)導(dǎo)致價(jià)格飆升，今年后期價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)，但是去年大漲現(xiàn)象難重現(xiàn)，今年企業(yè)預(yù)計(jì)冬儲(chǔ)50萬(wàn)噸，會(huì)提前開(kāi)始準(zhǔn)備，防止出現(xiàn)春節(jié)期間運(yùn)輸不暢以及司機(jī)放假導(dǎo)致價(jià)格大漲的情況。

　　二、調(diào)研總結(jié)

　　通過(guò)走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前山東及蘇北地區(qū)鋼廠煉鋼產(chǎn)量普遍大于煉鐵產(chǎn)能，鋼廠為了增加鋼產(chǎn)量，最大限度賺取利潤(rùn)，轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比例大多在20%左右，部分鋼廠高達(dá)33%。也有鋼廠在高爐中也有添加廢鋼，但由于當(dāng)前鐵水較廢鋼更具性價(jià)比且廢鋼加入高爐溫度下降太厲害，所以多數(shù)鋼廠選擇高爐中不加廢鋼。

　　走訪企業(yè)目前廢鋼庫(kù)存水平正常，總體比較充足，采購(gòu)主要來(lái)自山東、江蘇及周邊地區(qū)，近年來(lái)南北廢鋼資源流通加強(qiáng)，調(diào)研企業(yè)表示也開(kāi)始考慮在江浙、華南廣東等地尋找廢鋼資源。

　　目前采購(gòu)中最大難題的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票問(wèn)題，大多的送貨企業(yè)不具備開(kāi)票資質(zhì)，而鋼廠方面必須見(jiàn)票付款，因此送貨企業(yè)需要代開(kāi)發(fā)票，個(gè)別企業(yè)甚至出現(xiàn)開(kāi)立虛假發(fā)票現(xiàn)象。

　　對(duì)于后期價(jià)格，調(diào)研企業(yè)認(rèn)為今年總的來(lái)說(shuō)鋼廠需求不錯(cuò)，后期價(jià)格可能偏強(qiáng)運(yùn)行，但隨著鋼廠方面在廢鋼采購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)不斷豐富，提前進(jìn)行冬儲(chǔ)，因此今年下半年廢鋼價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)去年大幅上漲的情況。