【半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)】
目前時(shí)點(diǎn),國內(nèi)晶圓廠的建設(shè)順利推進(jìn),預(yù)計(jì)19年迎來國產(chǎn)設(shè)備放量高峰。對(duì)下游晶圓廠數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可知,17-20年國資背景廠商投資達(dá)到7,300億元,其中國資背景廠商的投資維持在1,500億元水平,相對(duì)穩(wěn)定。近期,我們綜合國內(nèi)晶圓廠的建設(shè)時(shí)間表、潔凈室廠商的訂單周期以及調(diào)研等信息,繪制了關(guān)于半導(dǎo)體投建進(jìn)程的時(shí)間表,可以看出17-18年是國內(nèi)晶圓廠開始投建的高峰,若對(duì)應(yīng)設(shè)備投資延后一年,18-20年將會(huì)是設(shè)備持續(xù)放量周期,而國產(chǎn)設(shè)備會(huì)在之后的19年設(shè)備采購中放量。長期看好國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司發(fā)展,推薦設(shè)備領(lǐng)頭羊北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電,封測企業(yè)長川科技,以及布局半導(dǎo)體檢測的精測電子。
【工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)】
cria:2017年中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量增速達(dá)到新高,行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)大,國產(chǎn)機(jī)械人在主要細(xì)分領(lǐng)域占比下降,中高端應(yīng)用瓶頸問題依然嚴(yán)峻。據(jù)cria與ifr初步統(tǒng)計(jì),2017年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量繼續(xù)增長,全年累計(jì)銷售14.1萬臺(tái),同比增長58.1%,銷量和增速創(chuàng)歷時(shí)新高。其中,國產(chǎn)機(jī)器人銷售3.78萬臺(tái),同比增長29.8%;外資機(jī)器人銷售10.3萬臺(tái),同比增速71.9%。與上年相比,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售增速基本穩(wěn)定,外資品牌銷售增速明顯加快增速。整體來看行業(yè)持續(xù)向好,但國產(chǎn)機(jī)器人在中高端領(lǐng)域的應(yīng)用問題亟待解決建議重點(diǎn)關(guān)注埃斯頓、機(jī)器人、拓斯達(dá)、中大力德、華中數(shù)控。
【工程機(jī)械行業(yè)】
6月份銷量增速依舊維持較高水平,淡季不淡。二季度工程機(jī)械基本面持續(xù)超預(yù)期,整體板塊的盈利能力會(huì)進(jìn)一步提升,中報(bào)行情值得關(guān)注。建議重點(diǎn)關(guān)注三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、柳工等。
本周核心投資組合:三一重工、建設(shè)機(jī)械、北方華創(chuàng)、恒立液壓、浙江鼎力、科達(dá)潔能、鄭煤機(jī)、華測檢測。
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