近日，中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會理事長范順科在中國鋁加工產(chǎn)業(yè)年度大會上以《新時代中國鋁加工產(chǎn)業(yè)面臨的形勢及努力方向》為題，全面介紹了我國鋁加工產(chǎn)業(yè)的基本情況、發(fā)展特點，并對新時代中國鋁加工行業(yè)面臨的形勢和努力方向發(fā)表了看法。

　　一、基本情況

　　（一）產(chǎn)量

　　加工協(xié)會和安泰科聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，包括板帶材、擠壓材、箔材、線材、鋁粉、鍛件等在內(nèi)的“鋁加工材綜合產(chǎn)量”為3820萬噸。而板帶材中包含鋁箔毛料約415萬噸，剔除該部分與鋁箔的重復統(tǒng)計之后，“鋁加工材產(chǎn)量”為3405萬噸，比2016年增長7.8%。其中，鋁板帶1030萬噸，比上年增長14.2%；鋁箔365萬噸，比上年增長14.8%；鋁擠壓材1950萬噸，比上年增長5.1%。2017年，中國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的57%。

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　　中國鋁材產(chǎn)量增長迅猛，至2010年開始超越其他國家的總和。2001——2017年，中國鋁加工材產(chǎn)量年均復合增長率達到16.6%，遠遠高于其他國家1.9%的平均增幅，成為拉動全球鋁材產(chǎn)量增長的關(guān)鍵力量。

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　　中國是全球最大的鋁材出口國。自2005年實現(xiàn)總體凈出口，2017年凈出口量為382萬噸。其中，鋁型材于2001年最早實現(xiàn)凈出口，鋁箔2004年實現(xiàn)凈出口，鋁板帶2008年實現(xiàn)凈出口。中國鋁材生產(chǎn)以滿足國內(nèi)需求為主，2017年中國鋁材總消費量3445萬噸，其中，國內(nèi)表觀消費3023萬噸，出口422萬噸，出口在總消費中占比約12%。

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　　中國出口的產(chǎn)品多為中低附加值的普通鋁材。2017年，鋁條桿型材、板帶、鋁箔出口單價分別比全球平均水平低5.6%、21.9%、26.1%。

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　　2017年，我國鋁加工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1646億元，繼2015年、2016年兩年回落后再次增長，增幅6.0%；資產(chǎn)總額8136億元，資產(chǎn)負債率55.9%；鋁加工行業(yè)雖然保持盈利，但總體盈利水平趨于下降，2017年營收利潤率為4.7%，2018年1——3月降至4%以下，為3.5%。投資增速回升，盈利水平存在進一步下降風險。

　?。┊a(chǎn)能利用率和產(chǎn)業(yè)集中度

　　2017年，我國鋁加工材綜合產(chǎn)量為3820萬噸；國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年我國規(guī)模以上鋁加工企業(yè)數(shù)量為2004家，鋁加工企業(yè)的平均產(chǎn)量僅為1.9萬噸，集約程度較低。

　　二、發(fā)展特點

　　（一）上下游一體化，短流程受推崇

　　電解鋁生產(chǎn)企業(yè)延伸鋁加工業(yè)務(wù)，鋁液直供短流程生產(chǎn)鋁擠壓圓錠、軋制板坯、圓鋁桿比例不斷加大，節(jié)能降本增效明顯，也使鋁加工聚集區(qū)從消費地向原料產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。山東作為中國最大的電解鋁生產(chǎn)地，同時也成為了中國乃至全球鋁工業(yè)短流程生產(chǎn)模式最集中的地區(qū)。

　　（二）產(chǎn)業(yè)集群成長，行業(yè)效率提升

　　企業(yè)在一個區(qū)域內(nèi)聚集，形成集群效應，能夠共享產(chǎn)業(yè)生態(tài)，企業(yè)個體和區(qū)域競爭力都能夠得到有效提升。國內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)聚集地有：山東、河南、廣東南海、重慶、長三角等地區(qū)。

　　（三）各鋁材品種所處發(fā)展階段不同

　　擠壓材是我國優(yōu)勢鋁材品種，產(chǎn)量最大、品種最全、質(zhì)量最優(yōu)、深加工延伸最早、標準領(lǐng)先、設(shè)備先進、布局合理，進入強國初期，有些擠壓企業(yè)已經(jīng)成為全球領(lǐng)跑者；鋁箔生產(chǎn)進入與發(fā)達國家并肩前行的階段，產(chǎn)量最大、品種齊全、工藝最優(yōu)、成本優(yōu)勢明顯，是全球唯一能夠生產(chǎn)1.1m以上幅寬0.004mm超薄電容器鋁箔的國家，但是有些尖端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和質(zhì)量還存在差距；鋁板帶生產(chǎn)正快速追趕發(fā)達國家，產(chǎn)量最大、設(shè)備最優(yōu)，普通板帶競爭力較強，但是ABS、航空鋁材等高端產(chǎn)品的技術(shù)水平和成品率與發(fā)達國家有較大差距，特別是民機鋁材市場占有率很低；另外向深加工延伸開始在全行業(yè)大范圍起步。

　?。ㄋ模╀X材各板塊的生產(chǎn)裝備于10年期間先后進入世界先進行列

　　擠壓生產(chǎn)方面，大型擠壓機數(shù)量最多，噸位最大，擁有45MN以上大型擠壓機120臺以上，其中，最大噸位達到225MN，為全球獨有；擠壓機很多來自德國西馬克梅爾公司。鋁箔生產(chǎn)方面，對鑄軋帶坯生產(chǎn)鋁箔的工藝掌握得最為全面，近80%鋁箔使用這種短流程、節(jié)能環(huán)保工藝生產(chǎn)；寬幅鋁箔軋機全球最多；德國阿申巴赫軋機數(shù)量全球最多。板帶生產(chǎn)方面，熱連軋生產(chǎn)線樣式最全，數(shù)量最多、最先進，“1+3”至“1+5”熱連軋生產(chǎn)線近20條；擁有的德國西馬克熱連軋機組數(shù)量全球最多。高端細分市場方面，建成專業(yè)化ABS板生產(chǎn)線，航空厚板、擠壓材、鍛件生產(chǎn)線等，設(shè)備全球領(lǐng)先。鋁材深加工能力顯著提升，摩擦攪拌焊接、加工中心裝備達世界先進水平，表面處理線最為齊全。加工設(shè)備出口實現(xiàn)零突破，涿神鋁箔軋機出口日本。

　?。ㄎ澹┐笮推髽I(yè)涌現(xiàn)，國際影響凸顯

　　忠旺天津板帶項目是全球規(guī)模最大、設(shè)備最先進的鋁板帶單體項目；山東龍口、濱州是全球在一個區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最完整、品種最完善的地區(qū)；全球440m以上的十大建筑所用幕墻型材都來自興發(fā)、堅美等中國生產(chǎn)商；鼎勝成為全球最大的鋁箔生產(chǎn)商。

　?。┸泴嵙μ嵘l(fā)展特色彰顯

　　晟通集團、山東叢林、麥達斯控股、利源精制等延伸精深加工，為下游用戶提供解決方案；中鋁瑞閩、堅美鋁業(yè)、萬合工業(yè)、鼎勝新材等專注細分市場，形成專業(yè)特色；中國忠旺、南山鋁業(yè)、中孚實業(yè)、中國宏橋等借助資本市場，實現(xiàn)了跨越發(fā)展。

　　（七）創(chuàng)新步伐加快，取得成果豐碩

　　品種及質(zhì)量方面，替代進口持續(xù)推進，不僅在民用領(lǐng)域，在高端鋁材領(lǐng)域也基本擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴。通用鋁合金建筑型材、鋁板帶、鋁箔等產(chǎn)品質(zhì)量普遍達到國際水平。標準及專利方面，GB/T 5237《鋁合金建筑型材》、GB/T 3198《鋁及鋁合金箔》、GB/T 3880《一般工業(yè)用鋁及鋁合金板、帶材》、GB/T 8013《鋁及鋁合金陽極氧化膜與有機聚合物膜》等國家標準得到了世界上多個國家的認可和采用。鋁材專利總申請量累計31023件，其中有權(quán)專利12928項，占比42%?？萍汲晒矫?，“12000噸航空鋁合金厚板張力拉伸裝備研究與應用”“高性能大規(guī)格復雜截面鋁合金型材擠壓成形及應用技術(shù)”獲國家科學技術(shù)二等獎，“高強高韌7050鋁合金超厚板工業(yè)化制造技術(shù)”“廢雜鋁再生目標成分鋁合金產(chǎn)業(yè)化技術(shù)”“加熱爐均勻精準加熱關(guān)鍵技術(shù)及應用”等獲中國有色金屬工業(yè)科學技術(shù)一等獎。創(chuàng)新方面，中國鋁業(yè)集團公司、新疆眾和股份有限公司、云南冶金集團總公司、東北輕合金有限責任公司等17家企業(yè)的鋁加工技術(shù)中心獲國家認定。

　?。ò耍U大應用成效顯著，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

　　交通領(lǐng)域“以鋁代鋼”，建筑行業(yè)“以鋁節(jié)木”，包裝領(lǐng)域“以鋁代塑”取得積極進展。據(jù)了解，國內(nèi)已建成鋁合金天橋50多座，20多座在建；國內(nèi)建筑模板鋁化率超過17%；鋁制商用車國內(nèi)保有量超過5.5萬輛，其中，鋁制新能源公交車保有量超過3.5萬輛。

　　三、面臨的挑戰(zhàn)

　?。ㄒ唬┬枨罂偭恐痦敚鲩L步伐收窄

　　研究表明，中國人均鋁消費有可能在6年——7年的時間內(nèi)，在2023年前后進入飽和階段，全口徑鋁消費總量也將進入平臺期，預計達到4600萬——5000萬噸規(guī)模。中國經(jīng)濟從高速增長進入中高速增長新常態(tài)，鋁需求增速系統(tǒng)性放緩。同時，后工業(yè)化時代，消費強度趨于減弱是普遍規(guī)律，預計“十三五”消費增速由之前的兩位數(shù)降至6%左右。

　　（二）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，行業(yè)競爭加劇

　　產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，行業(yè)競爭趨于激烈；產(chǎn)能過剩不僅存在于低端產(chǎn)品，也在向高端產(chǎn)品領(lǐng)域蔓延。對此鋁加工行業(yè)要予以高度重視。

　　（三）基礎(chǔ)研究滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　現(xiàn)階段，新合金開發(fā)還缺乏自主創(chuàng)新，合金牌號研發(fā)多模仿國外，美國鋁協(xié)（AA）注冊的鋁合金牌號接近700個，其中僅有3個來自中國?；A(chǔ)理論與工藝研究滯后，對技術(shù)瓶頸背后的共性科學問題的研究不足。例如，合金化基礎(chǔ)理論、合金的強化機理、熱處理理論、位錯理論、塑性變形理論、斷裂機理、腐蝕理論、組織與性能的關(guān)系等基礎(chǔ)理論的諸多方面，無論廣度和深度都和發(fā)達國家有很大差距。

　?。ㄋ模┉h(huán)保要求嚴格，督察趨于常態(tài)

　　如今，環(huán)保標準不斷完善，《鋁型材行業(yè)污染物排放標準》也正在制定中，危險廢物監(jiān)管與防治重視程度日益提升。

　　鋁擠壓生產(chǎn)的環(huán)保風險點有：熔鑄工序產(chǎn)生的廢氣和廢渣，其中鋁渣屬于危廢；擠壓工序，主要污染源是模具表面處理廢水；氧化電泳工序，主要有廢酸氣污染，廢水及廢水處理后的廢水渣（被環(huán)保部列為危險廢物，目前只有大企業(yè)能分類處理好）；粉末噴涂與噴漆工序主要有有機溶劑廢氣污染和前處理廢水污染及廢水渣污染（危險廢物）。

　　鋁軋制企業(yè)存在污染問題的主要環(huán)節(jié)有：熔鑄工序，與鋁擠壓企業(yè)的熔鑄類似；熱軋過程中所用的乳化液，為了做到回收利用，需通過過濾布進行過濾，廢棄的過濾布屬于危廢；冷軋過程中所使用的軋制油要做到重復使用，軋制過程中要使用硅藻土等介質(zhì)進行過濾，廢棄的硅藻土等介質(zhì)屬于危廢。

　?。ㄎ澹┢髽I(yè)債務(wù)風險凸顯

　　近年來，鋁加工企業(yè)債務(wù)風險加劇，破產(chǎn)、倒閉案例頻發(fā)，企業(yè)應引起足夠重視，做到提前防范。

　?。┵Q(mào)易摩擦全面升級

　　美國正挑起全球貿(mào)易戰(zhàn)，涉及眾多產(chǎn)品，達到千億美元級規(guī)模。鑒于鋁應用的廣泛性，貿(mào)易摩擦全面升級對鋁產(chǎn)業(yè)不但有直接影響也有間接影響。

　　美國對中國鋁箔和板帶實施雙反的影響已顯現(xiàn)。2017年中國向美國出口鋁箔14.5萬噸，比2016年減少12.1%；2018年前3個月累計出口1.6萬噸，同比減少67.5%；2018年4月板帶雙反初裁開始實施，中國向美國出口將大幅減少。

　　四、目標和方向

　　新形勢下，全行業(yè)要努力提高發(fā)展質(zhì)量和效益，擴大有效供給，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，推動鋁加工產(chǎn)業(yè)由大國向強國轉(zhuǎn)變。

　　五、應對措施

　　（一）強化自主創(chuàng)新

　　加強基礎(chǔ)研究和應用研發(fā)；重視專利、標準、科技成果，跟蹤前沿技術(shù)；推動中國技術(shù)、中國裝備、中國產(chǎn)品、中國標準“走出去”；完善產(chǎn)學研合作機制，發(fā)揮工程中心、企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)研究院、院士工作站、博士后工作站等多種科技平臺的作用。

　?。ǘ┓e極擴大應用

　　中國鋁消費水平與發(fā)達國家還存在差距，還有很多新的應用領(lǐng)域有待開發(fā)。我們鋁加工行業(yè)應努力做到：培訓客戶群，廣泛宣傳鋁材優(yōu)勢；深入消費端，主動滲透鋁材應用；延伸深加工，提供整體解決方案。

　　（三）注重資本運作

　　有條件的企業(yè)應積極謀劃上市，借助資本市場力量實現(xiàn)企業(yè)增值、財富增值、資產(chǎn)增值、品牌增值。重視并利用鋁的金融屬性，充分考慮鋁價的波動。用好期貨工具，利用套期保值操作，可以在一定程度上規(guī)避鋁錠原材料價格波動風險，提高資金的使用效率，將風險和利潤鎖定在可控范圍內(nèi)，同時，可提前感知供需變化，科學組織原材料采購等經(jīng)營生產(chǎn)。

　?。ㄋ模┲匾暼瞬排囵B(yǎng)

　　打造企業(yè)家精神，并把企業(yè)家精神在“二代”中傳承。企業(yè)家始終是發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟的中堅力量，發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟是世界大勢，中國企業(yè)家大有可為，鋁加工行業(yè)也需要更多的企業(yè)家和創(chuàng)新者。要重視科技人員培養(yǎng)和隊伍建設(shè)；大力弘揚工匠精神，厚植工匠文化，恪盡職業(yè)操守，崇尚精益求精，培育鋁加工行業(yè)的“中國工匠”，打造更多享譽世界鋁材行業(yè)的“中國品牌”。

　?。ㄎ澹┨嵘陨韺嵙?，積極應對摩擦

　　認真研究國際貿(mào)易局勢，認清國際貿(mào)易摩擦擴大化、常態(tài)化的現(xiàn)實。積極應對國際貿(mào)易摩擦，“不挑事、不怕事”，涉案企業(yè)應積極應訴，努力維護自身合法權(quán)益。

　?。┩卣剐屡d市場，加強產(chǎn)能國際合作

　　深入研究東南亞、南亞、中東國家消費潛力，積極尋找出口替代市場，穩(wěn)定并進一步擴大出口。具備條件的企業(yè)，要完善全球布局，可并購、參股世界領(lǐng)先的鋁加工和應用企業(yè)，提升國際化經(jīng)營能力，深度融入全球鋁加工和應用產(chǎn)業(yè)的價值鏈，實現(xiàn)彎道超車。鋁加工產(chǎn)能也要“走出去”，在條件具備、時機成熟時直接到人口密集的國家和地區(qū)建設(shè)鋁加工基地，滿足當?shù)匦枨?，在一定程度上化解國際貿(mào)易保護造成的影響。