工業(yè)機器人上半年產(chǎn)業(yè)分析

2018-09-10 13:56來源://

原標題：工業(yè)機器人上半年產(chǎn)業(yè)分析

?2018年上半年工業(yè)機器人產(chǎn)量增速放緩，同比增長23.9%

據(jù)國統(tǒng)局數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年工業(yè)機器人產(chǎn)量為73849套，同比增長23.9%。相比于2017年上半年52.3%的增速，2018年上半年工業(yè)機器人增速已有放緩。

圖1：工業(yè)機器人產(chǎn)量趨勢圖_當期值（單位/套）（空白數(shù)值表示當月未統(tǒng)計）

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計總局）

圖2：工業(yè)機器人產(chǎn)量趨勢圖_當月累計增長（單位/%）

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計總局）

經(jīng)歷了2017年爆發(fā)式增長，2018年工業(yè)機器人產(chǎn)量開始進入平穩(wěn)增長階段，工業(yè)機器人的需求量也趨于平穩(wěn)。mir databank分析主要有三大原因，1）2017年，各類傳統(tǒng)工業(yè)機器人產(chǎn)品市場趨于飽和，2018年增長率很難再繼續(xù)保持較高增長；2）大多數(shù)中國本土的制造業(yè)凈利潤不高，存在自動化改造的資金不足情況；3）受下游汽車、3c、鋰電池行業(yè)增速放緩的影響，2018年工業(yè)機器人產(chǎn)量及需求量也在放緩。

agv及協(xié)作機器人表現(xiàn)較為搶眼

2018年上半年agv及協(xié)作機器人表現(xiàn)較為搶眼，主要得益于智能倉儲物流及消費類電子行業(yè)的需求釋放。而傳統(tǒng)工業(yè)機器人在下游行業(yè)需求飽和、資金不足、中美貿(mào)易大戰(zhàn)等等因素的影響，2018年上半年表現(xiàn)趨于平穩(wěn)，下半年表現(xiàn)也不甚樂觀。

目前中國協(xié)作機器人市場處于起步階段，市場規(guī)模較小，但是協(xié)作型機器人具備工序輕量化、小型化、精細化的特點，能夠滿足消費類電子行業(yè)對機器人的供應需求和要求，也能夠應用在一些傳統(tǒng)工業(yè)機器人適應不了的環(huán)境，未來幾年還是有很大的需求空間。mir databank預計，2015至2020年中國協(xié)作機器人銷售量將增長近30倍。

agv也是一個值得關注的產(chǎn)品，在倉儲物流行業(yè)agv有非常明顯的優(yōu)越性，不僅減少從訂單到交貨的時間、減少錯誤和對逆向物流的需要、減少勞動力負擔、減少制造商和配送中心之間的運輸方式延遲傳統(tǒng)時間之外的交貨，也能通過物聯(lián)網(wǎng)展現(xiàn)了其更好、更快的處理能力，這些都是傳統(tǒng)工業(yè)機器人無法比擬的。近幾年電子商務市場日漸擴大，對倉儲物流機器人agv的需求也逐年加大，2018年上半年，agv銷售量同比增長35%左右，預計2015至2020年agv的銷售量將增長近10倍。

圖3：各類型工業(yè)機器人銷售量季度增長率

（數(shù)據(jù)來源：mir databank）

?工業(yè)機器人下游市場汽車行業(yè)增長乏力，3c、鋰電池、醫(yī)療及陶瓷衛(wèi)浴等行業(yè)將成為新的增長點

我國工業(yè)機器人廣泛應用于汽車、3c、塑料、食品、金屬加工等行業(yè)，主要以“汽車+3c”雙輪驅動的形式進行發(fā)展。目前汽車行業(yè)工業(yè)機器人市場趨于飽和，未來增長平穩(wěn)，而塑料、食品、金屬加工等行業(yè)也沒有太大的發(fā)展空間，但是隨著工業(yè)機器人向著更深更遠的方向發(fā)展以及智能化水平的提高，其行業(yè)應用將從傳統(tǒng)制造業(yè)推廣到了其他制造業(yè)，像是半導體、新能源（主要是鋰電池行業(yè)）、醫(yī)療、陶瓷衛(wèi)浴等行業(yè)。

汽車行業(yè)：受小排量汽車購置稅優(yōu)惠政策取消、新能源補貼力度降低、汽車進口關稅降低等因素影響，2018年中國汽車市場將繼續(xù)延續(xù)緩慢增長態(tài)勢，mir databank預計2018年汽車行業(yè)增長率為3.4%左右。汽車行業(yè)增長乏力很大程度影響了工業(yè)機器人的應用，未來幾年汽車行業(yè)工業(yè)機器人的增長將持續(xù)放緩，但其子行業(yè)電動汽車行業(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)機器人市場提供了新的增長動力。

3c行業(yè)：3c分為傳統(tǒng)3c及新興3c，傳統(tǒng)3c包含pc、平板電腦、智能手機，新興3c則指以智能手表、智能手環(huán)為代表的可穿戴設備、ar/vr、消費無人機等。目前傳統(tǒng)3c存量空間大，且pc、平板電腦、智能手機各供應商已開始進入紅海的競爭格局，產(chǎn)品快速的更新?lián)Q代使得產(chǎn)線及生產(chǎn)設備都處于快速更新狀態(tài)。據(jù)了解pc、平板電腦、智能手機的更新周期在三年內(nèi)，而產(chǎn)線的更新產(chǎn)生對3c工業(yè)機器人的巨大需求。新興3c行業(yè)雖然處于起步階段，但依然不容小覷，近幾年都出處于40%左右的快速增長，快速的更新?lián)Q代以及大量新品的產(chǎn)生，都對工業(yè)機器人市場產(chǎn)生較大影響。

鋰電池行業(yè)：鋰電池生產(chǎn)流程里的入殼、化成、分容、封裝、電芯清洗、外觀檢測、電性檢測、模組組裝、裝配壓合、模組焊接、成品檢測等多個環(huán)節(jié)需要用到大量工業(yè)機器人，目前鋰電池行業(yè)處于快速發(fā)展時期，多個鋰電池項目都處于上馬及升級改造階段，催生了鋰電池行業(yè)對工業(yè)機器人的大量需求，預計未來幾年鋰電池行業(yè)工業(yè)機器人銷售量將繼續(xù)保持兩位數(shù)的快速增長。

工業(yè)機器人供應商依舊以四大家族為首

工業(yè)機器人外資供應商市場表現(xiàn)

目前在我國應用的外資機器人主要分日系、歐系兩種。日系中主要有yaskawa、otc、panasonic、fanuc、nachi、kawasaki等公司的產(chǎn)品，歐系中主要有德國kuka、瑞典abb、意大利comau,這些公司已經(jīng)成為其所在地區(qū)的支柱性產(chǎn)業(yè)。

對比不同外資廠商2018年上半年的銷售情況，外資廠商仍以四大家族為首，即fanuc、abb、yaskawa和kuka。四家廠商合計銷售占外資品牌總銷量的比例接近60%，其中fanuc銷量最高。

2018年上半年由于汽車和電子行業(yè)高端產(chǎn)能新建產(chǎn)線較少，受客戶端需求量減少的影響，fanuc、abb和kuka工業(yè)機器人出貨量有所下滑，而yaskawa在3c電子及半導體表現(xiàn)較好新增訂單較多。

工業(yè)機器人本土供應商市場表現(xiàn)

從品牌來看，2018年市場表現(xiàn)較好的國內(nèi)廠商分別是安徽埃夫特、沈陽新松、南京埃斯頓和廣數(shù)控，相較其他本土廠商，這4家廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術實力。

從行業(yè)來看，2018年上半年國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人的應用行業(yè)比較分散，食品飲料行業(yè)和塑料橡膠行業(yè)是主要應用行業(yè)，占比約為30%。與汽車行業(yè)和電子行業(yè)相比，食品飲料和塑料橡膠行業(yè)對機器人精度和穩(wěn)定性等方面的要求相對較低，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人多數(shù)銷往食品飲料行業(yè)和塑料橡膠行業(yè)。

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