行業(yè)風(fēng)口｜機器人行業(yè)技術(shù)為王，國內(nèi)廠商加速在細分領(lǐng)域獲突破

2018-10-29 19:53來源://

原標(biāo)題：行業(yè)風(fēng)口｜機器人行業(yè)技術(shù)為王，國內(nèi)廠商加速在細分領(lǐng)域獲突破

行業(yè)風(fēng)口：abb機器人工廠落"滬" 看好中國市場需求空間

中國自2013年起成為了全球工業(yè)機器人最大和增速最快的市場，2017年，中國工業(yè)機器人銷量達14.1萬臺，同比增長62.1%，中國占全球的比重高達37%，2011-2017年銷量年均增速高達39.5%。伴隨著中國人口老齡化的加劇，人口紅利的逐步消失，國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要以及國家政策的大力支持，預(yù)計未來我國工業(yè)機器人行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展。2018年上半年，工業(yè)機器人行業(yè)實現(xiàn)營收76.3億元，同比增長15.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.7億元，同比增長2.7%。營收和歸母凈利潤增速進一步降低，使得國內(nèi)很多規(guī)模較小的機器人公司業(yè)績承壓嚴重。

據(jù)ifr統(tǒng)計，2017年國產(chǎn)品牌市占率達26.8%，同比下降5.9個百分點。外資品牌工業(yè)機器人增速迅猛，國產(chǎn)品牌工業(yè)機器人的市場份額出現(xiàn)了拐點。工業(yè)機器人行業(yè)短期的增速放緩并不能改變機器代人的大趨勢。雖然整體上國產(chǎn)品牌相對落后，但在細分領(lǐng)域有望得到突破。從細分領(lǐng)域布局的戰(zhàn)略或許是國產(chǎn)機器人企業(yè)突破枷鎖的正確選擇。構(gòu)建機器人產(chǎn)業(yè)鏈共榮生態(tài)圈，實現(xiàn)核心零部件廠商、本體制造商和系統(tǒng)集成商優(yōu)勢互補、共同發(fā)展是國產(chǎn)替代的必經(jīng)之路。

從國外成功經(jīng)驗來看，重視技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈布局完善是不可或缺的。如日本的發(fā)那科、安川，由核心零部件向本體領(lǐng)域拓展，并布局系統(tǒng)集成；abb、庫卡由本體向系統(tǒng)集成領(lǐng)域拓展；我國工業(yè)機器人企業(yè)有兩種發(fā)展路徑，擁有核心零部件技術(shù)的本體企業(yè)或深耕細分行業(yè)的系統(tǒng)集成商通過外延并購的方式實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，將會更多的分享行業(yè)紅利，進而占據(jù)更多市場份額突圍而出。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，主要包括減速機、控制器和伺服系統(tǒng)等；中游為本體生產(chǎn)商；下游為系統(tǒng)集成商，可用于焊接、切割、搬運、封膠等生產(chǎn)制造領(lǐng)域。在工業(yè)機器人成本鏈上，上游核心零部件成本占比最高，達60%左右，減速機、伺服系統(tǒng)和控制器大概分別占30%、20%、10%。本體成本占比25%左右，系統(tǒng)集成的成本占比較低，僅有15%左右。

目前，日本的納博特斯克和哈默納克占據(jù)工業(yè)機器人減速機領(lǐng)域70%以上的市場。控制器方面，日本、德國、美國占據(jù)主導(dǎo)地位。伺服系統(tǒng)方面，日本、歐美占主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌僅占15%左右，國內(nèi)企業(yè)不斷嘗試突圍，向核心零部件進口替代目標(biāo)推進。附加值最高的核心零部件大部分市場長期被國外廠商占據(jù)，但是近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，rv減速機研發(fā)取得突破，未來有望進一步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。在系統(tǒng)集成服務(wù)的市場化應(yīng)用方面也在鞏固優(yōu)勢逐步趕超外資品牌，在行業(yè)快速發(fā)展的大背景下國產(chǎn)品牌有望逐步崛起。

長期來看，依據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃，機器人的傳統(tǒng)下游需求的穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟環(huán)境倒逼帶來的“增效”需求增量將成為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速成長的主旋律。但相較于國際成熟廠商在汽車領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品更多地應(yīng)用于消費電子等相關(guān)領(lǐng)域，同時我國電子領(lǐng)域自動化程度仍然處于低位，國內(nèi)廠商有望借助電子產(chǎn)業(yè)東風(fēng)并加速滲透。