【深度】易界分享—工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析

2018-11-30 18:05來(lái)源://

原標(biāo)題：【深度】易界分享—工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析

作者 | kangxi & rudolf

總覽：2017年，全球工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)量387000臺(tái)，較2016年294000臺(tái)增長(zhǎng)31%預(yù)計(jì)，到 2020 年，全球的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到300 萬(wàn)；其中，亞洲及大洋洲、歐洲、美洲銷(xiāo)量分列全球前三，分別為262000、67000臺(tái)、50000臺(tái)，較2016年增長(zhǎng)率分別為37%、20%、22%。

中國(guó)驅(qū)動(dòng)全球銷(xiāo)量，2017年買(mǎi)入138000臺(tái)，較2016年87000增長(zhǎng)58%；2017年，銷(xiāo)量前五的國(guó)家占據(jù)了全球72%的總銷(xiāo)量；中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)為全球銷(xiāo)量前五，分別為138000、46000、40000、33000、22000，較上一年分別增長(zhǎng)58%、18%、-4%、6%、8%；臺(tái)灣、越南、意大利、墨西哥、法國(guó)排在銷(xiāo)量的6-10名。

應(yīng)用行業(yè)與領(lǐng)域

汽車(chē)行業(yè)是需求最大的行業(yè)，2017 年新增 12.5 萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。其次是電氣電子、金屬加工、化工和食品等行業(yè)，其中金屬行業(yè)增長(zhǎng)率高達(dá) 54%；

全球汽車(chē)行業(yè)工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)國(guó)家是中國(guó)和韓國(guó)，分別為42000和12000臺(tái)，增速為65%、36%；

全球金屬加工工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)國(guó)家是中國(guó)，21360臺(tái)，增速116%；

不同種類(lèi)的機(jī)器人中，搬運(yùn)上下料、焊接、裝配拆卸為前三銷(xiāo)量，分別為183000、82000、49000臺(tái)，增速分別為31%、26%、34%；

中國(guó)市場(chǎng)總覽

連續(xù)五年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)；2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)量14.1萬(wàn)臺(tái)（該統(tǒng)計(jì)納入了agv的銷(xiāo)量），同比增長(zhǎng)58%；國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)占有率近五年來(lái)首次下滑，較2016年下降5.9個(gè)百分點(diǎn)，從32.7%至26.8%，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷(xiāo)量37825臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.8%，外資機(jī)器人銷(xiāo)量103191臺(tái)，同比增長(zhǎng)71.9%

機(jī)器人結(jié)構(gòu)

銷(xiāo)量增速占比，多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)66.6%，占總銷(xiāo)量的64.7%，平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷(xiāo)量翻倍，在各機(jī)型中增速最高，占總銷(xiāo)量的15.5%；

多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷(xiāo)量增長(zhǎng)35.5%，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人總銷(xiāo)量42.1%，首次成為年銷(xiāo)量最多的國(guó)產(chǎn)機(jī)型，國(guó)產(chǎn)坐標(biāo)機(jī)器人銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.2%，scara（平面坐標(biāo)機(jī)器人）銷(xiāo)量成倍增長(zhǎng)；

國(guó)產(chǎn)占有率多關(guān)節(jié)型機(jī)器人、坐標(biāo)機(jī)器人有所下降、scara有所上升，2017年國(guó)產(chǎn)占有率分別為多關(guān)節(jié)型17.5%、scara16.7%、坐標(biāo)機(jī)器人65.6%、并聯(lián)機(jī)器人60.7%。

應(yīng)用領(lǐng)域

銷(xiāo)量增速占比，搬運(yùn)上下料機(jī)器人同比增長(zhǎng)57.5%，在總銷(xiāo)量中的比重為45.1%，依然為首要應(yīng)用領(lǐng)域，裝配拆卸機(jī)器人銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)71.2%，在總量中占比20%，比上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；

國(guó)產(chǎn)上下料機(jī)器人銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)40.8%，高于平均增速，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人總銷(xiāo)量61.4%；

國(guó)產(chǎn)在搬運(yùn)上下料、焊接、裝配拆卸、涂層膠封、加工、潔凈室占有率分別為36.6%、15.8%、14.0%、54.4%、34.8%、14.4%，其中在搬運(yùn)上下料領(lǐng)域連續(xù)三年下降、涂層膠封企穩(wěn)回升。

應(yīng)用行業(yè)

銷(xiāo)量增速占比，電氣電子在2017年超過(guò)汽車(chē)，排名前五的行業(yè)為電氣電子、汽車(chē)、金屬加工、化工、食品加工，分別為62.6%、61.1%、116.2%、6.0%、12.8%，電氣電子占總銷(xiāo)量的35.2%；-國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷(xiāo)量，電氣電子銷(xiāo)量增長(zhǎng)31.6%，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人總銷(xiāo)量37.2%，金屬加工銷(xiāo)量翻倍，占總銷(xiāo)量29.4%；

外資品牌在汽車(chē)行業(yè)、電氣電子行業(yè)占有率較高，該兩行業(yè)對(duì)機(jī)器人技術(shù)要求較為高端。

cria重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的機(jī)器人上市公司：2017年年報(bào)超過(guò)28.21%的企業(yè)凈資產(chǎn)收益率超10%；收入增速超50%的有47.1%，成本增速超50%有41.2%，同步上升，盈利艱難。

2017年總結(jié)

中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)歷史新高，需求形式良好；外資企業(yè)增勢(shì)迅猛，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)占比下降；國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，多關(guān)節(jié)、scara有所上升，但外資企業(yè)依舊占據(jù)優(yōu)勢(shì)；搬運(yùn)上下料機(jī)器人是推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)較快增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域，裝配拆卸是2017年一大亮點(diǎn)；電子電器是目前最主要的應(yīng)用行業(yè)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用行業(yè)寬度繼續(xù)擴(kuò)大。

中外差距

-外資技術(shù)及綜合實(shí)力較強(qiáng)；

-外資品牌效應(yīng)強(qiáng)，市場(chǎng)積累及客戶群信賴度高；

-國(guó)產(chǎn)品牌依舊停留在較低端的應(yīng)用行業(yè)、領(lǐng)域及類(lèi)型；

產(chǎn)業(yè)鏈

觀點(diǎn)：全球生產(chǎn)市場(chǎng)高度集中，但中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；上游壟斷性強(qiáng)，下游競(jìng)爭(zhēng)激烈，日歐巨頭各有側(cè)重

目前，日本、德國(guó)在工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)方面擁有最強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，瑞典、意大利、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)位居其次，中國(guó)正在快速超越。其中，日本廠商廣泛的關(guān)注于各個(gè)行業(yè)，在其本土乃至國(guó)際市場(chǎng)有著極強(qiáng)的影響力，而德國(guó)廠商主要關(guān)注于汽車(chē)領(lǐng)域，在歐美和亞洲除日本外的國(guó)家有著較高的市場(chǎng)占有率。

長(zhǎng)久以來(lái)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)基本被四大家（fanuc、yaskawa、abb、kuka）所控制，四家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率過(guò)半。以裝機(jī)量來(lái)看，fanuc位列全球第一。截止2015年年底，fanuc工業(yè)機(jī)器人的全球總裝機(jī)量已達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要分為上游核心零部件，中游機(jī)器人本體和下游系統(tǒng)集成。其中，上游核心零部件分為控制器、伺服電機(jī)和減速機(jī)，該部分壟斷性較強(qiáng)。例如精密減速機(jī)，基本被三家日企nabtesco、harmonica、sumitomo所壟斷，該三家企業(yè)占據(jù)細(xì)分行業(yè)約90%的市場(chǎng)（prj.smart）。

總成本中，三大關(guān)鍵部件約占機(jī)器人總成本的80%左右。其中，減速機(jī)占比最高，約為33%～38%，驅(qū)動(dòng)及伺服電機(jī)約占20%～25%，控制器約占10%～15%；而下游集成產(chǎn)業(yè)門(mén)檻較低，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。大部分新晉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（主要來(lái)自中國(guó)）多以此切入工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)中的機(jī)器人系統(tǒng)集成商占整個(gè)產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的近70%。

國(guó)際上來(lái)看，日本企業(yè)的業(yè)務(wù)主線和企業(yè)策略，主要以上游核心零部件為主，基本不涉足下游系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。四大家中的兩家日企就是很好的例子。下兩圖為2017年四大家各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占比。

fanuc依靠控制器切入市場(chǎng)，機(jī)器人等其他業(yè)務(wù)只是其圍繞其核心部門(mén)cnc控制系統(tǒng)所展開(kāi)的拓展，在這項(xiàng)fanuc的精髓業(yè)務(wù)中，其在全球市場(chǎng)已經(jīng)有用了超過(guò)60%的占有率。由于cnc數(shù)控機(jī)床系統(tǒng)和機(jī)器人控制器技術(shù)互通性強(qiáng)，fanuc在機(jī)器人控制器方面的核心技術(shù)也難以超越，同時(shí)擁有較高的市場(chǎng)占有率。

另一家巨頭yaskawa依靠伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)切入市場(chǎng)，其該部分收入也常年超過(guò)其機(jī)器人本體業(yè)務(wù)。

而作為歐洲機(jī)器人企業(yè)的典型代表，abb與kuka均較少涉足上游核心零部件業(yè)務(wù)。相反，他們擁有較大比重的下游系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)（abb以電氣電網(wǎng)部門(mén)而非機(jī)器人做為主業(yè)）。

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