| ——注重在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造市場建立價值鏈,參于競爭積聚力量,蓄勢待發(fā),18個月后可見分曉 ??? 目前多數(shù)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU）的開發(fā)進度,大體上都處在從?測試階段（即提供樣品給用戶應(yīng)用的階段）向大批量生產(chǎn)供貨階段的過渡時期。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商已經(jīng)開始嘗到直接采用NPU后獲得的好處。如果即將獲得競爭勝利的NPU制造商提供的數(shù)字可靠,那么到2001年將有超過100種的設(shè)備產(chǎn)品采用NPU。采用NPU來處理分組交換信號的廠家,既有一直處于網(wǎng)絡(luò)公司第一梯隊的領(lǐng)先公司,如Cisco, Nortel 和Lucent等公司,也有不少后起之秀,如Arrowpoint, Zhone和Mayan Networks等。由此可見,市場已經(jīng)接受了NPU所貢獻給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的價值（Value Proposition）;在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中采用NPU的浪潮已經(jīng)開始來臨。迅速采用NPU的浪潮將在幾個方面沖擊并影響網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè),首當(dāng)其沖的將是在分組處理中一直應(yīng)用著的ASIC。 分組處理 ??????? NPU的價值中最重要的部分,就是減少甚至取消了進行分組處理時所使用的專用ASIC。這將對ASIC制造業(yè)產(chǎn)生不利的影響,目前不少半導(dǎo)體公司在為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場供應(yīng)ASIC,這些半導(dǎo)體公司應(yīng)該充分考慮到由于NPU取代ASIC所造成的影響。 ??? 由于ASIC除了應(yīng)用于分組處理（甚至應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)以外）以外,還有廣泛的應(yīng)用,這些應(yīng)用的增長速度也很快。因此,從總的銷售收入來看,ASIC的生產(chǎn)還是在穩(wěn)定而迅速地增長。但是,得失相抵,NPU廠商中競爭的優(yōu)勝者從NPU應(yīng)用中獲得的,正是從事ASIC業(yè)務(wù)的半導(dǎo)體廠商所失去的。以兩家最大的ASIC制造商Lucent 和IBM為例,它們都已進入了NPU領(lǐng)域,盡管它們的ASIC業(yè)務(wù)可能會有下降,但是它們圍繞NPU的新業(yè)務(wù)將給它們帶來更大的利益。其它的ASIC制造公司,例如TSMC（臺積電）,其ASIC業(yè)務(wù)已遭受損失,因此把賭注壓在NPU上,企圖從無生產(chǎn)線的NPU廠商獲得加工NPU芯片的訂單。 ??????? NPU對ASIC的取代,同樣也威脅到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造公司內(nèi)部的ASIC設(shè)計組織,事實上,這些設(shè)計組織是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司在是否采用NPU問題上最大的反對派。幾乎所有的NPU廠商都認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造公司中內(nèi)部的ASIC設(shè)計組織是他們最頑固的競爭對手。 ??? 這些公司內(nèi)部ASIC設(shè)計組織中的成員對于其公司的產(chǎn)品都具有豐富的知識,在發(fā)展分組交換處理的應(yīng)用方面也都具有全面的專業(yè)知識。在這種情況下,即使公司決定將產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)從以ASIC 為基礎(chǔ)轉(zhuǎn)變到以NPU為基礎(chǔ),這些ASIC設(shè)計工程師以他們的專業(yè)知識,也決不可能站到失業(yè)者的行列中去。因為不論是采用NPU還是ASIC,所需要的絕大部分的基本技能——從編寫分組交換處理的軟件程序,到制造網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件產(chǎn)品,都是相同的,需要改變的僅僅是所使用的工具而已。從全行業(yè)的角度考慮,作為一種職業(yè)的使命,ASIC設(shè)計工程師,應(yīng)該擯棄那種“一切都由自己開發(fā)為好”的偏見。這樣,才能使他們的公司不至于錯過許多發(fā)展的機會,這些機會是在廣泛采用NPU以后,才可能出現(xiàn)的。 ??????? NPU也將從通用RISC微處理器廠商的市場份額中占有一席之地。因為RISC微處理器也應(yīng)用在分組交換的處理中。但是由于RISC微處理器市場的廣大,對它的影響要相對輕微得多。此外,RISC的三大巨頭——Motorola、 IBM 和Lucent都早已進入了NPU的開發(fā)活動,可以從NPU的廣泛應(yīng)用中繼續(xù)獲得總銷售額的增長。 朝橫向結(jié)構(gòu)發(fā)展 ??? 目前,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)的組成結(jié)構(gòu)正朝橫向結(jié)構(gòu)發(fā)展,橫向的協(xié)作聯(lián)系越來越強,越來越和PC產(chǎn)業(yè)界接近。正是這種發(fā)展趨向,對NPU的普遍采用產(chǎn)生了最為重要的影響。很明顯,現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)的組成結(jié)構(gòu),仍然保留了相當(dāng)大程度的專有性,垂直結(jié)構(gòu)的色彩仍然相當(dāng)濃厚。但是,向橫向發(fā)展轉(zhuǎn)移的趨勢已勢不可擋。在此新的結(jié)構(gòu)中,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商將更加依賴第三方提供協(xié)作件,即使是分組交換處理這樣的大核心功能部件也不會例外。為了更好地理解這種趨勢將如何發(fā)展,首先分析一下市場上各種類型NPU的區(qū)別,十分必要。 平臺NPU和外圍NPU ??????? 2000年, NPU正在被越來越多的廠家所采用,這種趨勢還在加速發(fā)展。各NPU廠商在市場中的定位也將更加明顯。定位的重心是要決定具體的NPU是作為平臺NPU,還是作為外圍的NPU使用？ 1、 平臺NPU ??? 平臺用NPU,盡管它并不是對某種具體處理功能優(yōu)化過的,但是它應(yīng)該能夠進行所有的分組處理功能。今天,所有的NPU廠商幾乎都在圍繞著性價比,以及應(yīng)用功能的廣泛性進行競爭。 ??? 未來將要求所有的平臺NPU廠商,都必須能夠提供真正意義的“平臺”,在這個平臺上應(yīng)該可以能夠安置第三方提供給網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的一切軟件和硬件。平臺NPU,應(yīng)該像它的名字所含的意義那樣,能夠容納所有分組交換處理功能部件,并成為它們運行的基礎(chǔ)。為此,平臺NPU的開發(fā)環(huán)境應(yīng)該能夠為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商,和第三方的開發(fā)人員提供編寫應(yīng)用軟件的框架。此外,平臺NPU還應(yīng)該成為一切硬件,實現(xiàn)連接和控制的樞紐。這些硬件包括：外圍用NPU,專用協(xié)處理器,存儲器電路,PHY層的芯片,交換結(jié)構(gòu)處理器等等。 2、 外圍用NPU ??? 外圍NPU則是針對分組處理功能中某一具體操作優(yōu)化過的NPU,它的作用僅僅限制于該項操作。例如,用于加密或壓縮的專用處理器。加密和壓縮操作要用到相當(dāng)特殊的算法。這些操作最好由經(jīng)過優(yōu)化的專門適合于處理此項操作的集成電路來執(zhí)行。另外一類適合于采用外圍NPU的操作,是查表/分類操作。如果這類操作運用比較頻繁,就有必要采用一個單獨的外圍NPU來處理,以便平臺NPU能集中精力處理其它的分組處理操作。 ??? 此外,還有一些外圍NPU是優(yōu)化后用來為第二層協(xié)議,處理語法分析/幀形成操作。例如,以太網(wǎng)（MAC）幀,HDLC幀,或ATM單元。這一領(lǐng)域的外圍NPU廠商常常受到誘惑,去開發(fā)能處理更高層協(xié)議和更復(fù)雜分組功能的產(chǎn)品,以便進入平臺NPU行列。但是,應(yīng)該提醒這些外圍NPU廠商,如果想采用這一發(fā)展計劃,將會面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),實際上是進入完全不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。考慮到在平臺NPU領(lǐng)域角逐的廠商,無論從數(shù)量上,還是從規(guī)模上考慮,已經(jīng)足夠多了。因此,外圍NPU廠商應(yīng)該集中注意力,爭取在各個具體的市場范圍內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。 ??? 外圍NPU的所謂“外圍”的意義,在于它需要和負(fù)責(zé)處理總體分組交換處理任務(wù)的主要處理器相配合。可以擔(dān)任主要處理器的器件,有RISC、CPU、ASIC或者平臺NPU。外圍NPU廠商所提供的開發(fā)工具,只對此外圍NPU所擔(dān)負(fù)功能有關(guān)的操作有用。為外圍NPU編寫的程序必須通過API,和擔(dān)負(fù)總體分組處理的處理器相通。例如,設(shè)計用來加速查表/分類操作的外圍NPU,必須將其處理結(jié)果通知平臺NPU,由此平臺NPU根據(jù)此結(jié)果,執(zhí)行一定的行動。 價值鏈?zhǔn)顷P(guān)鍵 ??? 和高新技術(shù)領(lǐng)域的其它平臺一樣,作為平臺的產(chǎn)品,在市場中種類不可能很多。對于平臺NPU,市場上最多也就能允許有兩種或三種。因此,選擇平臺NPU作為產(chǎn)品的廠商,將面臨“成則為王,敗則為寇”的形勢。相反,不論對于哪種解決方案,都需要處理許許多多的專門操作和協(xié)議;因此市場上有相當(dāng)規(guī)模的空間可以支持一大批適合某一小范圍市場需求的外圍NPU。 ??? 現(xiàn)在,至少有8家在競爭平臺NPU市場,它們是：Agere/Lucent、EZChip、IBM、Intel、Maker/Conexant、MMC、Motorola/C-Port和Sitera。估計在今后的18月內(nèi),將會產(chǎn)生平臺NPU競爭中的優(yōu)勝者。毫無疑問,性價比,對協(xié)議的支持程度,整合和編程的方便程度,以及增值的情況等因素,將是獲取市場份額的重要因素。 ??? 但是,一個平臺NPU廠商能否圍繞它們各自NPU的解決方案,在它們公司的周圍建立起整個的價值鏈（ value chain ）公司群體,則是成敗的最重要因素。這個價值鏈的形成,不但有助于鎖定解決方案的客戶,而且有助于鎖定價值鏈中所有公司的客戶。將來,一個客戶,例如一個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商,想更換一下平臺NPU會更加困難,即使其新的NPU比現(xiàn)在采用的更為優(yōu)越,也是如此。 價值鏈的成員 ??? 圍繞一平臺NPU所形成的價值鏈,其成員可以分為六類：直接用戶（即網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商）;技術(shù)和產(chǎn)品的合作伙伴;風(fēng)險投資公司;眾多公司參加的團體組織（如標(biāo)準(zhǔn)化團體）;非直接用戶（如服務(wù)提供商,包括系統(tǒng)集成,VAR,以及咨詢機構(gòu)等）;和價值鏈?zhǔn)袌鲩_拓方（即平臺廠商內(nèi)部的推動）。■（正華） |
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