泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的重要組成部分,電力市場(chǎng)醞釀變革。國(guó)家電網(wǎng)提出的“三型兩網(wǎng)、世界一流”的戰(zhàn)略目標(biāo),其中兩網(wǎng)指的是“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”和“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”。泛在電力物聯(lián)網(wǎng),就是指任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何人、任何物之間的信息連接和交互,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將電網(wǎng)環(huán)節(jié)各主要參與者及相應(yīng)設(shè)備連接起來(lái),產(chǎn)生共享數(shù)據(jù),為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會(huì)服務(wù)。堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)共同構(gòu)成了能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng),是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的重要組成部分。這些舉措總體還是為了做好能源服務(wù)、升級(jí)能源服務(wù),電力市場(chǎng)化趨勢(shì)明顯。

未來(lái)三年是戰(zhàn)略突破期,至2024 年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),契合新能源發(fā)展的最好周期。國(guó)網(wǎng)提出,緊緊抓住2019-2021 的戰(zhàn)略突破期,到2021 年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng);通過(guò)3 年提升,到2024 年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。其中,至2021 年要實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)線上率100%,對(duì)外涉電業(yè)務(wù)線上率70%;至2024 年要實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)在線協(xié)同和全流程貫通,對(duì)外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)涉電業(yè)務(wù)線上率90%。同時(shí),未來(lái)5 年是光伏、新能源汽車滲透率提升的最好階段,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的逐步落地將提升新能源發(fā)展的空間和預(yù)期

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)四層結(jié)構(gòu)清晰,帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。國(guó)網(wǎng)規(guī)劃泛在電力物聯(lián)網(wǎng)包含四層結(jié)構(gòu),即感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層。其中,感知層重點(diǎn)是終端標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、配電側(cè)、用電側(cè)采集監(jiān)控和提升邊緣計(jì)算水平,主要涉及智能電表和智能終端類企業(yè);網(wǎng)絡(luò)層重點(diǎn)推進(jìn)電力無(wú)線專網(wǎng)和終端通信建設(shè),涉及專網(wǎng)、通訊、芯片等相關(guān)領(lǐng)域;平臺(tái)層重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模終端統(tǒng)一物聯(lián)管理,建設(shè)一體化“國(guó)網(wǎng)云”平臺(tái)、業(yè)務(wù)統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺(tái)、物聯(lián)管理平臺(tái)等,涉及相關(guān)云平臺(tái)建設(shè)企業(yè);應(yīng)用層主要涉及平臺(tái)及數(shù)據(jù)應(yīng)用,全面服務(wù)能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將充分融通光伏、新能源汽車等業(yè)務(wù),同時(shí)促進(jìn)清潔能源消納、新能源汽車行業(yè)發(fā)展。借助統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)、物聯(lián)管理平臺(tái)等,提升了用電客戶在新能源汽車充電樁、戶用光伏等領(lǐng)域的參與度和滿意度,如國(guó)網(wǎng)規(guī)劃, 未來(lái)客戶在網(wǎng)上國(guó)網(wǎng)app 上,一次申請(qǐng)可享受買車、買樁、安樁、接電一條龍服務(wù),實(shí)現(xiàn)用電業(yè)務(wù)全過(guò)程線上辦理。另一方面,通過(guò)虛擬電廠和多能互補(bǔ)提升分布式新能源的友好并網(wǎng)水平和電網(wǎng)可調(diào)控容量占比,基于電力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)集中式新能源省間交易和分布式新能源省內(nèi)交易,緩解棄風(fēng)棄光,促進(jìn)清潔能源消納。

投資建議:我們認(rèn)為,隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)網(wǎng)發(fā)展最重要的業(yè)務(wù),并設(shè)定了具體時(shí)間節(jié)點(diǎn),未來(lái)在相關(guān)領(lǐng)域的資本開支將逐步加大,泛在電力互聯(lián)網(wǎng)四層架構(gòu)中直接涉及的電氣設(shè)備類企業(yè)有望直接受益,具體包括三類:1、國(guó)網(wǎng)系平臺(tái)公司:岷江水電、國(guó)電南瑞、置信電氣、涪陵電力、遠(yuǎn)光軟件、平高電氣、許繼電氣等;2、電力服務(wù)活力民企:恒華科技、東軟載波、智光電氣等;3、感知層等硬科技公司:科陸電子、林洋能源、炬華科技。同時(shí),我們認(rèn)為,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)新能源消納、分布式能源發(fā)展及新能源汽車普及,對(duì)相關(guān)龍頭企業(yè)起到積極促進(jìn)作用。

風(fēng)險(xiǎn)因素:政策支持不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)等。

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