泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)是國網(wǎng)“當務之急”。國網(wǎng)在其2019年“兩會”首次提出“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”,并將其上升到與“堅強智能電網(wǎng)”相當?shù)母叨?。而?根據(jù)國家電網(wǎng)報,在國網(wǎng)公司召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署會議中,董事長寇偉提出,當前國網(wǎng)公司最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

兩階段戰(zhàn)略制定。國網(wǎng)公司提出兩階段戰(zhàn)略安排:2021年將初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),基本實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通,初步實現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理,各級智慧能源綜合服務平臺具備基本功能,支撐電網(wǎng)業(yè)務與新興業(yè)務發(fā)展,到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),全面實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理,公司級智慧能源綜合服務平臺具備強大功能,全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。

電力物聯(lián)網(wǎng),現(xiàn)狀及未來。目前看,電力物聯(lián)網(wǎng)應用已有一定基礎(chǔ),如:(1)智能終端方面,目前已接入智能電表等各類終端5.4億余臺(套),采集數(shù)據(jù)日增量超過60tb級別;(2)企業(yè)運營方面,建成erp系統(tǒng),實現(xiàn)對“人財物”的集約化管理;(3)電網(wǎng)運行方面,通過建設(shè)配網(wǎng)自動化和設(shè)備精益管理系統(tǒng),實現(xiàn)主配網(wǎng)設(shè)備動態(tài)感知和智能處置。未來,結(jié)合電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)功能實現(xiàn)、以及部分網(wǎng)省公司已經(jīng)出臺的建設(shè)規(guī)劃,我們預計泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重點:(1)感知層:深化傳感及智能終端建設(shè);(2)網(wǎng)絡層:加強通信網(wǎng)建設(shè),形成無線專網(wǎng)、光纖等混合通信方式;(3)平臺層及運用層:電力交易、運營數(shù)據(jù)服務、精益運檢、供電服務指揮等平臺及數(shù)據(jù)中心的建設(shè),運用數(shù)據(jù)治理技術(shù)、智能分析技術(shù)、物聯(lián)管理技術(shù)。(4)網(wǎng)絡信息安全等。

電力物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)、功能及主要公司。電力物聯(lián)網(wǎng)主要包含感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四層。

(1)感知層:接入和感知功能,產(chǎn)品包括(a)數(shù)據(jù)采集器、各類傳感器等采集;(b)配網(wǎng)終端設(shè)備:主站、子站、ftu、dtu、ttu等;(c)用戶側(cè)的智能電表、充電樁等。感知層參與企業(yè)較多。

(2)網(wǎng)絡層:傳輸功能:產(chǎn)品包括通信網(wǎng)絡相關(guān)的軟硬件以及信息安全相關(guān)產(chǎn)品,參與企業(yè)主要是國網(wǎng)兩大信通業(yè)務主體國電南瑞、國網(wǎng)信產(chǎn)集團以及中興通訊、華為等。

(3)平臺層:支撐功能,涵蓋數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域,參與企業(yè)包括國電南瑞、國網(wǎng)信產(chǎn)集團、恒華科技、遠光軟件、新聯(lián)電子等。

(4)應用層:應用開發(fā),如電網(wǎng)可視化監(jiān)控平臺、變電站智能管控、智能熱點監(jiān)測、能源交易/電力營銷應用等,參與的企業(yè)包括國電南瑞、國網(wǎng)信產(chǎn)集團、恒華科技、遠光軟件、金智科技、新聯(lián)電子、朗新科技等。

電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)有望進入快車道。2018年,國網(wǎng)在通信項目和信息化領(lǐng)域的投資規(guī)模分別為64.2億元和53.4億元。合計接近120億元。隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)兩階段戰(zhàn)略制定,我們預計電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將進入快速車道,電網(wǎng)信息通信等相關(guān)領(lǐng)域投資有望迎來高峰。

投資建議。建議關(guān)注:(1)國網(wǎng)兩大信息通信業(yè)務主體國電南瑞、岷江水電(國網(wǎng)信產(chǎn)集團資產(chǎn)注入);(2)信息集采、監(jiān)測等環(huán)節(jié)的理工環(huán)科、新聯(lián)電子、安科瑞、炬華科技、林洋能源等;(3)布局電力能源互聯(lián)網(wǎng)的恒華科技等。

風險提示。電網(wǎng)投資低于預期;泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進度低于預期。