電線電纜作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一,是各產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、建筑、民用、通信、船舶、軍工、航空以及石油化工等領(lǐng)域。電線電纜按用途可分為電力電纜、電氣裝備電纜、繞組線、裸電線、通信電纜和電線及電纜配件,從2017年我國(guó)電線電纜行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比情況來(lái)看,電力電纜占據(jù)電線電纜業(yè)務(wù)的最大部分,規(guī)模占比35.7%,其次是電氣裝備電纜、繞組線,分別占比20%和15.7%。

一、我國(guó)近年電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái),我國(guó)電線電纜行業(yè)保持了較快發(fā)展勢(shì)頭,作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的最重要的支撐產(chǎn)業(yè)之一,電線電纜行業(yè)在中國(guó)有著廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)近幾年的情況來(lái)看,我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),其中2016年銷售收入創(chuàng)新高達(dá)13924億元,2017年電線電纜銷售收入出現(xiàn)小幅下降,為13513億元。隨著我國(guó)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大,以及新能源、軍工、海洋工程、軌道交通、特高壓、智能電網(wǎng)的發(fā)展得到進(jìn)一步貫徹落實(shí),市場(chǎng)對(duì)電線電纜的需求在不斷增強(qiáng),尤其是在高端裝備用電纜方面,未來(lái)我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入仍將進(jìn)一步增加。

二、全球電力電纜行業(yè)發(fā)展情況

電力電纜作為電線電纜業(yè)務(wù)占比最大的部分,近幾年來(lái)行業(yè)發(fā)展迅速,從全球市場(chǎng)來(lái)看,2012年到2017年電力電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增加,雖然2015年之后市場(chǎng)規(guī)模增速有所下滑,但總體仍不變?cè)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì),2017年全球電力電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2073億美元,同比2017年增幅為7.9%。

從2017年全球電力電纜行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布情況來(lái)看,其中亞洲占比最大為39%,其次為歐洲和美洲,分別占比27%和25%,其他地區(qū)僅占9%。隨著近幾年亞洲等新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快,全球電力電纜的生產(chǎn)逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移,中國(guó)也借此機(jī)遇帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)電力電纜市場(chǎng)的快速發(fā)展。

三、我國(guó)電力電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

作為電線電纜的一個(gè)重要分支,電力電纜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基本相同,從我國(guó)電線電纜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖來(lái)看,電線電纜行業(yè)上游主要包括銅、鋁、橡膠、絕緣塑料以及其他輔料,電線電纜行業(yè)的下游行業(yè)則涉及范圍較廣,包括電力、發(fā)電、通信、鐵路、石油化工、礦山、船舶等重要的國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,其需求受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響較大,屬于順周期行業(yè)。

電線電纜行業(yè)是典型的“料重工輕”行業(yè),在原材料中,銅和鋁是最重要的基礎(chǔ)材料,占到電線電纜成本的70%以上。從2011-2018年我國(guó)銅材產(chǎn)量來(lái)看,2011-2016年我國(guó)銅材產(chǎn)量逐年上升,2016年銅材產(chǎn)量達(dá)2096萬(wàn)噸,但近幾年銅材產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,2018年銅材產(chǎn)量下滑至1716萬(wàn)噸,銅材價(jià)格受此影響出現(xiàn)波動(dòng),原材料價(jià)格的波動(dòng)也必將影響下游電力電纜市場(chǎng)。

四、我國(guó)電力電纜行業(yè)生產(chǎn)情況

從2011-2018年我國(guó)電力電纜生產(chǎn)情況來(lái)看,其中2011年到2014年電力電纜產(chǎn)量呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2016年達(dá)到最高產(chǎn)量5677.83萬(wàn)公里,此后電力電纜產(chǎn)量開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì),主要由于上游原材料價(jià)格波動(dòng)的影響,對(duì)行業(yè)毛利率的影響較為明顯,2017年電力電纜產(chǎn)量下降為4933.6萬(wàn)公里,2018年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量為4532.07萬(wàn)公里。

我國(guó)雖然是電纜制造大國(guó),但產(chǎn)業(yè)集中度不夠,產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng),難以全面參與全球化競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)業(yè)鏈中高附加值產(chǎn)品很少有企業(yè)涉足,如航空航天、潛艇、核電、軍工、電子、汽車線束、高壓電纜附件、高壓電纜超凈電纜料等高端產(chǎn)品及原材料主要依靠進(jìn)口。由于高端研發(fā)創(chuàng)新能力不足,致使國(guó)內(nèi)電線電纜產(chǎn)品高度同質(zhì)化,低價(jià)格成為市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)手段,部分中低端產(chǎn)品領(lǐng)域已存在嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩。