交割完成后，kkr將持有雷士中國70%的股權(quán)，將持有剩余30%股權(quán)，并獲得現(xiàn)金對價。

8月11日消息，kkr與雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”或“公司”)(股票代碼：02222)宣布簽署股份購買協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，kkr將與雷士照明達成戰(zhàn)略合作并以約7.94億美元股權(quán)對價收購雷士照明中國照明業(yè)務(wù)(以下簡稱“雷士中國”)多數(shù)股權(quán)。

kkr將通過其旗艦亞洲三期完成此次投資。交割完成后，kkr將持有雷士中國70%的股權(quán)，雷士照明將持有剩余30%股權(quán)，并獲得現(xiàn)金對價。

雷士中國是中國照明行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，通過其遍及中國各地的強大分銷網(wǎng)絡(luò)，制造及銷售雷士品牌照明產(chǎn)品，并向消費者和商業(yè)客戶提供照明解決方案。

kkr人兼大中華區(qū)總裁楊文鈞表示，中國照明市場在過去20年間經(jīng)歷了迅猛增長，并隨著技術(shù)的進步及新一代產(chǎn)品的推出而不斷發(fā)展?！袄资恐袊鴵碛袕V泛的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、知名的品牌影響力和強大的產(chǎn)品設(shè)計能力?！睏钗拟x說。

雷士照明董事長王冬雷介紹，雷士照明董事會在財務(wù)顧問及法律顧問的協(xié)助下主導(dǎo)了本次交易的完整的競標(biāo)流程：“我們很高興這一健全的競標(biāo)流程為我們的帶來了滿意的結(jié)果——雷士照明的股東在繼續(xù)持有雷士中國少數(shù)股份、雷士國際業(yè)務(wù)全部股份及雷士中國非照明業(yè)務(wù)全部股份的同時，還將獲得可觀的現(xiàn)金對價?！?/p>

王冬雷稱，相信kkr是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對雷士中國未來發(fā)展機遇看法高度一致，kkr具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。

在本次交易中，kkr和雷士照明將成立合資企業(yè)，kkr將持有雷士中國70%股權(quán)，雷士照明將持有剩余的30%股權(quán)。雷士照明將向kkr和雷士照明共同擁有的合資企業(yè)轉(zhuǎn)讓雷士中國100%股權(quán)。雷士照明還將從交易中獲得現(xiàn)金對價。最終的支付結(jié)算取決于若干調(diào)整和交割條件。

在獲得批準(zhǔn)且交割完成的前提下，雷士照明董事會將宣布，向雷士照明的股東派發(fā)不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別，供股東批準(zhǔn)此項交易和特別股息。

雷士照明的中國非照明業(yè)務(wù)、中國原始設(shè)計制造商(odm)業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)不包括在此項交易中，將繼續(xù)由雷士照明擁有。

在符合交割慣例條件，并得到監(jiān)管機構(gòu)和股東批準(zhǔn)的前提下，該交易預(yù)計將于2019年第四季度交割。

寶維斯律師事務(wù)所、方達律師事務(wù)所及美國凱易律師事務(wù)所擔(dān)任此次交易中kkr的法律顧問。富而德律師事務(wù)所擔(dān)任雷士照明的法律顧問，德勤企業(yè)財務(wù)顧問有限公司擔(dān)任雷士照明的財務(wù)顧問。

(責(zé)任編輯：df512)