中國行業(yè)集中度較低 龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

我國電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與競爭的企業(yè)數(shù)量眾多，2018年我國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了4049家。

在我國電線電纜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu)中，由于的應(yīng)用范圍較廣泛，該產(chǎn)品的收入規(guī)模占比較大，仍是行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域;企業(yè)集中在華東地區(qū)，廣東、江蘇分列第一第二，企業(yè)數(shù)量在100家以上的省份有9個。

對標(biāo)發(fā)達(dá)國家，我國電線電纜行業(yè)集中度還較低，前十企業(yè)行業(yè)集中度不足10%，龍頭企業(yè)還有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

電線電纜產(chǎn)業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

電線電纜是用以傳輸電(磁)能、傳遞信息、實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換和構(gòu)成自動化控制線路的基礎(chǔ)產(chǎn)品。電線與電纜二者并無嚴(yán)格的區(qū)別，廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。電線的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣”，電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+護套”;導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護套一般由橡膠、聚、聚氯乙烯等材料制成。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，電線電纜產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)，如銅、鋁及其合金;制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，聚乙烯、聚氯乙烯行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)等。

從企業(yè)來看，上游涉及到以銅、鋁及其合金的金屬材料企業(yè)為電線電纜產(chǎn)業(yè)提供主要組成材料，主要企業(yè)有銅陵有色、楚江新材、海亮股份等;橡膠及其制成品企業(yè)為電線電纜產(chǎn)業(yè)提供封裝絕緣套，主要企業(yè)有中華國際、海南橡膠、江蘇宏達(dá)等。在電線電纜行業(yè)中，可以分為以不同種類電線電纜為主營業(yè)務(wù)的電線電纜研發(fā)制造企業(yè)，制造電力電纜的主要企業(yè)有特變電工、青島漢纜等;制造通信電纜的主要企業(yè)有中天科技、亨通集團等;制造電氣裝備用電纜的主要企業(yè)有金杯電工、杭州電纜等;制造裸電線、繞組線的主要企業(yè)有精達(dá)股份、遠(yuǎn)程股份等。

我國電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史，形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，參與電線電纜制造的企業(yè)數(shù)量較多。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2018年，我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈波動上升變化。2018年，我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量有10000余家，規(guī)模以上企業(yè)為4049家，較上年增加15家。

市場結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，電力電纜占據(jù)主流

受國際貿(mào)易環(huán)境影響以及行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，我國電線電纜行業(yè)進(jìn)入深化發(fā)展期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，對過剩、劣質(zhì)產(chǎn)能進(jìn)一步進(jìn)行淘汰，對行業(yè)整體規(guī)模產(chǎn)生了一定影響，產(chǎn)品逐漸由電力電纜向特種電纜轉(zhuǎn)變。2018年，我國電線電纜行業(yè)深化改革，市場規(guī)模出現(xiàn)一定幅度下降，全年累計實現(xiàn)銷售收入11470.68億元，較上年同比下降14.81%。

在我國電線電纜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu)中，由于電力電纜的應(yīng)用范圍較廣泛，該產(chǎn)品的收入規(guī)模占比較大，仍是行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域。隨著節(jié)能環(huán)保發(fā)展理念的不斷普及、我國電線電纜行業(yè)進(jìn)入深化調(diào)整期，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜提出新的質(zhì)量和應(yīng)用需求，電氣裝備用電纜所占比重處于不斷上升狀態(tài)。2018年，我國電力電纜占全部市場比重為35.73%;電氣裝備用電纜占全部市場比重為19.96%，裸電線占全部市場比重約為14.83%。

企業(yè)集中在華東地區(qū)，廣東、江蘇分列第一第二

從地域分布上來看，2018年我國4049家規(guī)模以上企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量為2224家，占全部企業(yè)的一半以上，我國電線電纜生產(chǎn)大省有兩個位于華東地區(qū)，分別為江蘇省800家和浙江省538家;華南地區(qū)位居第二，企業(yè)數(shù)量總計為657家，占全部企業(yè)數(shù)量的16.16%，主要電線電纜生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東省，企業(yè)數(shù)量為601家。西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少，規(guī)模以上電線電纜生產(chǎn)企業(yè)僅有35家，占全部企業(yè)數(shù)量不足1%。主要原因為西北地區(qū)電線電纜需求較小，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品大多要外銷到其他區(qū)域，額外的運輸成本導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高，隨著近些年西北地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展，不斷有大廠在西北地區(qū)投建分廠，西北地區(qū)電線電纜行業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀。

從省份分布來看，江蘇、廣東和浙江位列三甲，企業(yè)數(shù)量分別為800家、601家和533家。企業(yè)數(shù)量在100家以上的省份有9個，分別為江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南和上海市。

行業(yè)集中度相對較低，與發(fā)達(dá)國家有較大差距

我國電線電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業(yè)沒有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，導(dǎo)致我國電線電纜行業(yè)集中度相對較低。2018年，我國電線電纜行業(yè)cr10不足10%，cr100約為20%。

雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達(dá)國家有較大差距，發(fā)達(dá)國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，特別是面對原材料價格波動，小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2018年9月，中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會和線纜信息研究院共同推出了“2018年中國線纜產(chǎn)業(yè)100強”榜單，從整體的競爭力表現(xiàn)來看，線纜行業(yè)整體競爭力表現(xiàn)比較平穩(wěn)。優(yōu)勢企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力(直接計量硬指標(biāo)財務(wù)數(shù)據(jù))得分在相關(guān)子行業(yè)總排名的位次得到進(jìn)一步鞏固，亨通、寶勝、中天、上上、遠(yuǎn)東、富通等企業(yè)仍然保持領(lǐng)先。從2018年線纜各個企業(yè)的基礎(chǔ)競爭力及各項得分來看，企業(yè)分化仍然十分明顯。競爭力得分靠后的企業(yè)在相關(guān)子行業(yè)中的地位較上年進(jìn)一步降低，呈現(xiàn)“強者恒強，弱者更弱”的態(tài)勢。

中國電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2014年以來，全球各國電線電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐，而中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會加快，加之銅期權(quán)的推出，會進(jìn)一步減少原材料價格波動對制造企業(yè)的影響，推動行業(yè)集中度的提升。

行業(yè)競爭將從價格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)以及細(xì)分市場需求的升級下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。

隨著下游產(chǎn)業(yè)對電線電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求，為把握新的發(fā)展機遇，近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入與、完善研發(fā)體系，不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，推動了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。