原標(biāo)題：發(fā)布重組預(yù)案修訂稿 刪除配套募資內(nèi)容 來源：電纜網(wǎng)

【電纜網(wǎng)訊】近日， 金杯電工 （002533.sz）發(fā)布重組預(yù)案修訂稿，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)武漢第二電線電纜有限公司（簡(jiǎn)稱武漢二線）79.33%股權(quán)，交易作價(jià)7.52億元。本次重組始于今年2月底，今年3月8日，金杯電工披露了重組預(yù)案。本次修訂稿，刪除了配套募資內(nèi)容。

本次交易對(duì)方承諾，2019年至2021年，武漢二線實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于8300萬元、8600萬元、8900萬元。去年，金杯電工的凈利潤(rùn)（歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，下同）為1.33億元。如果武漢二線業(yè)績(jī)承諾順利兌現(xiàn)，將使得金杯電工的盈利能力大幅提升。

公開資料顯示，武漢二線成立于1980年，是一家集體所有制企業(yè)，歸口武漢市電線電纜總廠。1998年，武漢二線改制為股份合作制，2005年改為有限責(zé)任公司。彼時(shí)，除了工會(huì)委員會(huì)持股外，48名自然人持有武漢二線出資額（實(shí)際有297名自然人持股）。

2017年，武漢二線完成確權(quán)工作，其股東為574名自然人。

今年1月，金杯電工開始實(shí)施收購(gòu)武漢二線，不過，第一步并不是由公司直接收購(gòu)，而是由公司實(shí)控人吳學(xué)愚先行入股。

具體為，長(zhǎng)沙共舉、湖南資管受讓48名股東分別轉(zhuǎn)讓部分或全部出資份額，其中，高管轉(zhuǎn)讓50%股權(quán)，中層管理人員及普通員工分別轉(zhuǎn)讓70%、100%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，長(zhǎng)沙共舉、湖南資管分別持有武漢二線50.03%、29.30%股權(quán)，長(zhǎng)沙共舉成為武漢二線控股股東。

長(zhǎng)沙共舉成立于2018年10月26日，股東為吳學(xué)愚和周祖勤，其中，吳學(xué)愚持股58.29%。借此，吳學(xué)愚成為武漢二線實(shí)際控制人。

今年2月底，吳學(xué)愚即將其所持武漢二線股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金杯電工。

根據(jù)最新披露的重組預(yù)案，金杯電工通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)長(zhǎng)沙共舉、湖南資管合計(jì)持有武漢二線79.33%股權(quán)。交易完成后，武漢二線將成為公司控股子公司。

本次收購(gòu)，標(biāo)的資產(chǎn)100%股權(quán)作價(jià)9.57億元，溢價(jià)率為52.59%。長(zhǎng)沙共舉承諾，未來三年，標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于2.58億元。

金杯電工表示，武漢二線主要產(chǎn)品分為電氣裝備用電線、電力電纜、裸導(dǎo)線和特種電線電纜四大類，能夠生產(chǎn)60多個(gè)系列，幾千個(gè)品種規(guī)格的電線電纜產(chǎn)品。

武漢二線有著不錯(cuò)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2017年至今年前8個(gè)月，其實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為18.19億元、18.88億元、12.95億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為9224.62萬元、9099.94萬元、7192.16萬元。

只是，有些令人意外的是，長(zhǎng)沙共舉作出的業(yè)績(jī)承諾，低于目前標(biāo)的資產(chǎn)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)。

金杯電工于2010年12月31日在深交所中小板掛牌上市，是湖南電纜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。金杯電工曾籌劃進(jìn)軍新能源領(lǐng)域，但收效甚微。從2017年開始，公司逐步剝離新能源資產(chǎn)，聚焦電線電纜主業(yè)。

近年來，金杯電工通過并購(gòu)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，近年來，公司相繼收購(gòu)了川纜電纜100%股權(quán)、新新線纜21%股權(quán)、金杯電磁線10%股權(quán)、金杯塔牌5%股權(quán)等，目前，公司準(zhǔn)備競(jìng)購(gòu)金杯電磁線15%股權(quán)。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.59億元，同比增長(zhǎng)19.31%，凈利潤(rùn)1.41億元，同比增長(zhǎng)27.93%。公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額為1.69億元，同比增長(zhǎng)170.50%。