新能源汽車:本周發(fā)改委和司法部發(fā)文,明確建立完善新能源汽車推廣機制,對消費者購置節(jié)能新能源汽車給予支持。鼓勵公交、環(huán)衛(wèi)、出租、通勤、城市郵政快遞作業(yè)、城市物流等領域新增和更新車輛采用新能源和清潔能源汽車。在疫情導致需求端承壓的背景下,政府對b端的利好政策有望幫助市場回暖。海外疫情繼續(xù)蔓延,多達70家車企停產(chǎn),需求端和供給端均承壓,建議短期暫時回避產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。
電氣設備:國家電網(wǎng)公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》,明確將加速5交5直特高壓工程年內(nèi)核準以及前期工作。當前國家電網(wǎng)90%以上工程已實現(xiàn)復工。隨著復工的有序推進,相關(guān)零部件需求將出現(xiàn)井噴,建議關(guān)注特高壓產(chǎn)業(yè)鏈。
風電:風電項目復工進展順利,在建項目預計4月底前全部復產(chǎn)。目前我國風機整機單獨銷售在海外市場的并不多,2018年出口海外風電機組僅流向8個國家,總共出口風電機組376兆瓦,風電行業(yè)主要市場在國內(nèi),國內(nèi)疫情逐漸結(jié)束,海外疫情對產(chǎn)業(yè)影響較小,行業(yè)維持高景氣,行業(yè)增長確定性較強,推薦整機龍頭金風科技(002202)和明陽智能(601615)。
光伏:本周產(chǎn)業(yè)鏈價格平穩(wěn),受海外疫情影響,海外光伏原材料等價格出現(xiàn)下跌趨勢。發(fā)改委、司法部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費法規(guī)政策體系的意見》,加大對分布式光伏項目的扶持力度。上周光伏補貼政策出臺后,多地已經(jīng)開展競價工作?？紤]海外疫情蔓延,可能影響裝機進度,短期暫時回避光伏板塊。
風險因素:新能源車銷量不及預期;原材料價格波動風險;海上風電審批和開工不及預期;風電已核準項目完工并網(wǎng)不及預期;光伏裝機增長不及預期。
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