在上市公司半年報密集披露期，機構(gòu)正在加緊透過半年報研究各行業(yè)的景氣度。受益于逆周期調(diào)節(jié)政策的工程機械板塊高景氣度得到延續(xù)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個股獲機構(gòu)扎堆調(diào)研和加碼布局。

近期，工程機械板塊上市公司陸續(xù)發(fā)布2020年半年報或半年報業(yè)績預告，顯著增長的業(yè)績印證了板塊的高景氣度。中聯(lián)重科半年報業(yè)績預告顯示，今年上半年，預計凈利潤為38億元至42 億元，同比增長47.50%至63.03%。由于公司今年一季度凈利潤10.26 億元，同比增長2.39%，預計二季度凈利潤為27.74億元至31.74 億元，同比增長77.74%至103.15%，呈現(xiàn)明顯加速態(tài)勢。

從重卡銷售數(shù)據(jù)看，7 月重卡銷量為14.4 萬輛，同比上漲89%。2020 年前7個月，重卡累計銷售96 萬輛，同比增長31%，行業(yè)延續(xù)高景氣度。天風證券研報顯示，上半年中國重汽集團銷售各類整車20.1萬輛，同比增長27%；實現(xiàn)匯總營業(yè)收入774億元，同比增長22%；利潤總額同比增長48.4%。

銀輪股份的業(yè)績快報顯示，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.1億元，同比增長11.7%；凈利潤2.02億元，同比增長0.3%。其中二季度收入17.35億元，同比增長32.8%；凈利潤1.09億元，同比增長17.8%。根據(jù)東方證券研究報告，公司是國內(nèi)重卡EGR（廢氣再循環(huán)）冷卻器的主要供應商，充分受益于重卡國六標準帶來的銷售增量。二季度收入增速較高，預計主要受益于重卡增長、重卡EGR及工程機械增長拉動。

行業(yè)景氣度的提升，吸引了機構(gòu)強烈關(guān)注。上市公司投資者調(diào)研記錄顯示，與工程機械相關(guān)的部分公司，近來接待了大批機構(gòu)調(diào)研。

7月24日，淡水泉、中金國際等機構(gòu)調(diào)研了濰柴動力。在接受調(diào)研時濰柴動力表示，公司看好未來重卡行業(yè)發(fā)展。一方面是因為國三車淘汰。根據(jù)測算，目前全國仍有較大存量的國三車，隨著排放標準升級、大氣污染治理等政策的逐步深入，未來行業(yè)存量有望出清，為新的銷量提供有力支撐。另一方面是政策支持，驅(qū)動行業(yè)繼續(xù)保持高景氣度發(fā)展。

主營輔助駕駛系統(tǒng)的鴻泉物聯(lián)在接受投資者調(diào)研時表示，公司的高級輔助駕駛系統(tǒng)已在各大車廠試裝、測試和交流，已經(jīng)有華菱、三一、陜汽的水泥攪拌車等車型開始安裝高級輔助駕駛系統(tǒng)。

主營傳動軸業(yè)務的遠東傳動，在接受易方達、大成、鵬華等基金公司調(diào)研時表示，今年第二季度公司的訂單一度出現(xiàn)供不應求的局面，為滿足訂單快速增長的需求，公司大部分生產(chǎn)線每天三班生產(chǎn)，以提高產(chǎn)能利用率。

中國重汽在接受調(diào)研時表示，盡管受疫情影響，行業(yè)需求有所延遲，但行業(yè)景氣度較高，其中受物流行業(yè)發(fā)展及基建投資加碼等因素影響，物流及工程車輛均處于增長狀態(tài)。