中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計，截止2017年6月30日，機動工業(yè)車輛上半年總銷售量為242,907臺，相比去年同期的180,971臺，增長34.22%;國內(nèi)市場銷售184,279臺，相比去年同期的131,268臺，增長40.38%;出口58,628臺，相比去年同期的49,703臺，增長17.96%。
受益于下游行業(yè)高景氣度，行業(yè)銷量近年來保持平穩(wěn)向上增長
工業(yè)車輛應用領域廣泛，其下游覆蓋了制造業(yè)、建筑業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)等眾多行業(yè)，應用于工廠、港口、車站、機場等各個場所。工業(yè)車輛行業(yè)銷量也成為了反應下游工業(yè)企業(yè)運行景氣度的“晴雨表”。
與以挖掘機為代表的基建類工程機械不同，工業(yè)車輛行業(yè)近年來并沒有出現(xiàn)類似于其他工程機械子行業(yè)的連續(xù)多年大幅下滑，相反整個行業(yè)保持了整體向上的一貫趨勢。除了下游制造業(yè)的回暖，近年來倉儲物流行業(yè)的快速發(fā)展也為工業(yè)車輛行業(yè)增長帶來新的動力。
從歷史數(shù)據(jù)來看，行業(yè)銷量呈現(xiàn)出三年一個短周期的波動，但是整體向上趨勢不變。近十年來，除了2009、2012、2015年出現(xiàn)了小幅調(diào)整以外，其余年份均為正增長。2016年全年銷量為37萬臺，創(chuàng)歷史新高。2017年上半年已銷售24.2萬臺，同比增長34%。預測2017年全年可實現(xiàn)銷量48萬臺，同比增長可達30%。無論是銷量和增速都將再次創(chuàng)下近幾年以來的新高。
全球范圍內(nèi)銷量呈現(xiàn)普漲格局，中國成為世界第一大銷售市場
不僅在中國，從全球范圍內(nèi)來看，受益于全球經(jīng)濟回暖，全球的工業(yè)車輛銷量也出現(xiàn)了近年難得的高增長。2016年，全球工業(yè)車輛銷售突破110萬輛。2017年增速加快，根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會統(tǒng)計，2017年1-6月，機動工業(yè)車輛訂單量為69.3萬臺。2016年同期，訂單量為59萬臺，全球機動工業(yè)車輛訂單量同比增長了17.46%。這也是從2011年以來首次錄得兩位數(shù)以上的增長。今年與往年最大的不同是無論是歐美發(fā)達國家還是新興經(jīng)濟體國家同時出現(xiàn)了同比正增長。
近年來我國工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展迅猛，在保持銷量高增長的同時，在全球銷量比重也不斷提高。2016年占比達到了32%，而在2006年僅為13%。從銷量的增長率來看，中國銷量增長率高于世界平均水平。從訂單量來看，2017年中國上半年訂單量是19萬臺，第二名美國11.7萬臺。中國數(shù)據(jù)上遠超第二名，連續(xù)8年位居世界第一。
產(chǎn)品結構升級帶來新的增長
我國目前工業(yè)車輛行業(yè)銷量依然是以內(nèi)燃式叉車為主。而以歐洲、美洲為代表的發(fā)達國家市場，電動叉車占據(jù)了60%以上的市場份額，在歐洲市場甚至超過了80%;而以亞洲、非洲、大洋洲為代表的等新興市場，內(nèi)燃叉車依然占據(jù)較大比例，其中非洲市場內(nèi)燃叉車占比為68%。2017年上半年，中國內(nèi)燃叉車銷量占中國叉車總銷量的62.19%，和電動叉車相比依然占據(jù)了較大市場份額。
中國電動叉車相對于發(fā)達國家比例較低
近年來隨著環(huán)保政策趨嚴，國家針對非道路移動機械排放標準的出臺。以及新能源汽車快速發(fā)展推動了鋰電池技術的大力提升，也帶動了新能源叉車的快速發(fā)展。尤其是電動叉車由于工作場地相對固定，不需要在公共場所額外安裝充電樁，公共設施投資比新能源汽車小，有利于電動叉車推廣。另外鋰電可以隨時充電等優(yōu)點，可利用司機休息時間，提高效率。國內(nèi)鋰電池廠家比如比亞迪也都紛紛進入叉車行業(yè)。未來隨著物流行業(yè)的飛速發(fā)展疊加智能倉儲物流系統(tǒng)技術的廣泛應用，以AGV為代表的新產(chǎn)品也將逐步興起。從銷售數(shù)據(jù)來看，近幾年以Ⅲ類電動步行式倉儲叉車為代表的電動叉車增速明顯加快。
行業(yè)格局未來集中度將進一步提升
目前一方面工業(yè)車輛行業(yè)進入門檻相對較低。另一方面，由于工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展一直向好，至今還沒有出現(xiàn)像其他工程機械行業(yè)那樣大的行業(yè)危機，所以整個行業(yè)格局較為分散，競爭也較為激烈。
目前安徽合力和杭叉集團是國內(nèi)排名前兩位的公司，兩家企業(yè)合計在行業(yè)內(nèi)市占率近50%。行業(yè)內(nèi)集中度不斷提升是大勢所趨，2016年行業(yè)前三名(CR3)市占率為62.47%，而17年上半年CR3為65%，提高了2.5個百分點。同樣行業(yè)前五名(CR5)，16年為70.63%，17年上半年為72%。CR10，16年為82.37%,17年上半年為84%。但是我們認為隨著技術的不斷進步，環(huán)保排放等相關政策的趨嚴，電動叉車等新產(chǎn)品占比的不斷提高，未來行業(yè)進入門檻將不斷提高，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢會更加明顯，市占率也會進一步提高。未來行業(yè)趨于集中是大勢所趨。
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