中國(guó)新能源汽車(chē)正在展現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。相關(guān)機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。上半年累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為21.2萬(wàn)輛和19.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)19.7%和14.4%。其中6月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成6.5萬(wàn)輛和5.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)43.4%和33.0%。

　　新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)的同時(shí)也帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中作為新能源汽車(chē)“心臟”的鋰電池更是首當(dāng)其沖。

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布數(shù)據(jù)顯示，2017年1-6月累計(jì)完成產(chǎn)量為468348.8萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)57.37%；6月，全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為105986.9萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)77.02%；

　　起點(diǎn)研究（SPIR）指出，受政策影響，上半年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量總體看比較平淡，預(yù)計(jì)今年下半年將會(huì)高速增長(zhǎng)，鋰電池產(chǎn)量也將緊跟步伐。

　　也就意味著下游的原材料或?qū)⒂瓉?lái)量?jī)r(jià)齊升。

　　鋰輝石礦單日暴漲53.3%

　　8月2日消息，過(guò)去一周（7月24日-7月30日），鋰輝石礦價(jià)大漲，單日?qǐng)?bào)價(jià)上調(diào)53.3%。而進(jìn)口礦價(jià)格漲幅達(dá)18%，刺激鋰電池全線(xiàn)走強(qiáng)。

　　二級(jí)市場(chǎng)上，雅化集團(tuán)(002497)漲停，融捷股份（002192）漲超8%，天齊鋰業(yè)（002466）漲超7%。

　　A股中，雅化集團(tuán)旗下四川國(guó)鋰擁有李家溝鋰輝石礦，可采儲(chǔ)量為4036萬(wàn)噸，是亞洲最大的鋰礦之一。

　　但據(jù)消息顯示，至發(fā)文日期，這個(gè)鋰礦一直被閑置著，雅化所用的氫氧化鋰都是進(jìn)口來(lái)生產(chǎn)的。

　　而天齊鋰業(yè)子公司泰利森(持股51%)，是全球最大的鋰輝石供應(yīng)商，據(jù)悉，2019年將擴(kuò)產(chǎn)一倍至134萬(wàn)噸/年。

　　新能源產(chǎn)業(yè)作為資源型的產(chǎn)業(yè)，礦是最根本、最有賺頭的部分，雅化一直擱置旗下鋰礦不開(kāi)采、天齊鋰業(yè)子公司后年將擴(kuò)產(chǎn)，至少這兩個(gè)公司未來(lái)幾年會(huì)受益頗豐。

　　其中，國(guó)產(chǎn)品位1.5%的鋰輝石礦27日從750元/噸飆升至1150元/噸，漲幅達(dá)53.3%。市場(chǎng)預(yù)期，受益于新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，自2010年以來(lái)全球鋰電池總產(chǎn)量年均增速在25%以上，預(yù)計(jì)2017-2018年全球鋰資源供給同比增速為20%和21.6%，而預(yù)計(jì)2017年全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能增速為127%。

　　作為21世紀(jì)的能源金屬，鋰在未來(lái)5-10年內(nèi)需求量將會(huì)迅猛增加，意味著新一波的鋰漲價(jià)潮即將襲來(lái)。

　　盡管目前業(yè)內(nèi)人士在推進(jìn)云母提鋰的技術(shù)，但這是一個(gè)新的技術(shù)，其中涉及的元素較多，而且云母提鋰成本較高，是比較難盈利的，生產(chǎn)也不夠穩(wěn)定，量產(chǎn)依然存在問(wèn)題。

　　新的技術(shù)尚未成型，鋰的需求預(yù)計(jì)將會(huì)大增，隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，鋰價(jià)上漲幾成定局。

　　鈷價(jià)重續(xù)上漲趨勢(shì)

　　2016年11月份，鈷產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始瘋漲，暴漲幅度達(dá)76.35%，讓產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)大增，而相關(guān)企業(yè)也趁著牛市開(kāi)始加大業(yè)務(wù)布局。

　　8月2日晚間，華友鈷業(yè)(603799)公告稱(chēng)，擬6516萬(wàn)美元增資剛果（金）子公司MIKAS公司，建設(shè)年產(chǎn)4000t粗制氫氧化鈷、10000t電積銅項(xiàng)目。

　　剛果（金）是全球最大的鈷礦產(chǎn)量國(guó)家，占比達(dá)48%。澳大利亞和古巴緊隨其后，分別為15%和7%。

　　事實(shí)上，這是早在去年年初就停產(chǎn)的海外項(xiàng)目的重啟，對(duì)于重啟原因，華友鈷業(yè)表示，本項(xiàng)目將有利于進(jìn)一步整合利用當(dāng)?shù)刭Y源，提升資源利用效率，從而進(jìn)一步提升公司原料自給率，為國(guó)內(nèi)鈷冶煉產(chǎn)能的充分釋放和鋰電新能源材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供資源保障。

　　但資本的逐利性才是正題。重啟項(xiàng)目是因?yàn)?016年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鈷、銅價(jià)格大漲，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司的業(yè)績(jī)、股價(jià)雙雙大幅提升所致。

　　相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，8月1日，鈷市場(chǎng)報(bào)價(jià)已達(dá)39.98萬(wàn)元/噸，而在1月初，市場(chǎng)均報(bào)價(jià)為294166.66元/噸。2017年2月20日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈷均價(jià)在達(dá)376500元/噸，短短1個(gè)月大漲27.99%。

　　由于最近進(jìn)入夏季高溫淡季，部分廠家停工檢修，鈷上游企業(yè)庫(kù)存較小，支撐鈷價(jià)處于高位。此外，原材料價(jià)格上漲以及生產(chǎn)時(shí)必須的酸堿材料價(jià)格上漲，也導(dǎo)致了鈷價(jià)易漲難跌。

　　相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)全球鈷需求仍會(huì)維持較高增速，鈷價(jià)也會(huì)相應(yīng)的增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)需求是最大的驅(qū)動(dòng)因素，但鈷的成本和儲(chǔ)存量及消耗量也是非常重要的誘因。

　　長(zhǎng)江證券近期數(shù)據(jù)顯示，受制于銅價(jià)長(zhǎng)期低迷，未來(lái)大型礦山復(fù)產(chǎn)有限，預(yù)計(jì)2017年年前全球新增鈷精礦5000噸左右，2018年預(yù)計(jì)6000噸左右。

　　加之新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)量的高需求和客車(chē)用三元材料解禁，未來(lái)兩年，我國(guó)三元材料滲透率有望大幅提升。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，2017年全球動(dòng)力電池鈷需求量約2萬(wàn)噸，2018年有望達(dá)到2.4萬(wàn)噸。

　　同時(shí)未來(lái)智能手機(jī)或?qū)⒉捎秒p電芯技術(shù)路線(xiàn)，有望新增7000噸鈷需求量。預(yù)計(jì)2017年全球鈷總需求量約在11.5萬(wàn)噸左右，2018年有望達(dá)到12.2萬(wàn)噸，未來(lái)兩年鈷供需缺口明確，預(yù)計(jì)鈷價(jià)又將一路上行。

　　原材料價(jià)格上漲趨勢(shì)愈發(fā)明顯，鋰電池產(chǎn)能高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的局面已經(jīng)形成，隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的如何解決成本過(guò)高給每一個(gè)環(huán)節(jié)帶來(lái)的問(wèn)題，將是新能源企業(yè)搶占市場(chǎng)空間的最佳機(jī)會(huì)。