埃及地處歐亞非三大洲的交通要沖，北部經(jīng)地中海與歐洲相通，東部經(jīng)阿里什直通巴勒斯坦。西連利比亞，南接蘇丹，東臨紅海并與巴勒斯坦接壤，東南與約旦、沙特阿拉伯相望，海岸線長2700多千米。蘇伊士運河溝通了大西洋與印度洋，戰(zhàn)略位置和經(jīng)濟意義都十分重要。
隨著電力需求的快速增長，預計火力發(fā)電和可再生能源發(fā)電在埃及的發(fā)展前景十分光明。埃及政府鼓勵電力行業(yè)的投資，今后將有更多本土和外國投資進入電力行業(yè)。本期我們?yōu)槟鷰戆＜半娏π袠I(yè)SWOT分析。
一、電力行業(yè)情況分析
1.電力生產(chǎn)情況
截至2016年底，埃及國內(nèi)總裝機46743.4MW，以火電為主，發(fā)電量193.843TWh。預計2017年總裝機53640.7MW，發(fā)電量213.967TWh。
?。ㄒ唬┗鹆Πl(fā)電：2016年底，火電累計裝機容量43023.4MW，占全國裝機總量的92.0%，發(fā)電量為177.933TWh，占全國發(fā)電總量的91.741%。其中，燃氣發(fā)電量142.351TWh，燃油發(fā)電量28.782TWh，燃煤發(fā)電量6.700TWh。
（二）水力發(fā)電：2016年底，水電累計裝機容量為2851.0MW，占全國總裝機的6.1%，發(fā)電量為13.498TWh，占全國發(fā)電總量的6.964%。
?。ㄈ┓撬稍偕茉窗l(fā)電：2016年底，非水可再生能源發(fā)電累計裝機容量為869.0MW，占全國總裝機的1.9%，發(fā)電量為2.511TWh，占全國發(fā)電總量的1.295%。
2.電力需求情況
2016全年，埃及全社會用電量168.6TWh，預計2017年全社會用電量185.4TWh。2017年至2026年，埃及全社會用電量將以平均1.8%的速度增長，并在2026年達到295.5TWh。
3.輸配電及電力進出口情況
截至2014年6月，埃及有輸電線路達44220公里（根據(jù)埃及國家輸電公司統(tǒng)計）。其中，19300公里為66kV線路，17360公里為220kV線路。2016年輸配電損失為22.6TWh，占總發(fā)電量的11.7%。
埃及已與該地區(qū)的其他國家建立了電網(wǎng)連接。埃及于1999年12月啟動了與利比亞電網(wǎng)的連接。埃及、約旦、敘利亞、伊拉克和土耳其之間的五國電網(wǎng)互聯(lián)也于2002年完成。由于發(fā)電量的增長與電力需求的增長趨勢大致相符，埃及的電力供應順差將在中期內(nèi)持續(xù)。然而，如果政府不能達到產(chǎn)能增長的目標，從長遠來看，進口可能會成為必然。因此，該國正在研究擴大電網(wǎng)的連接。埃及正在與其他非洲國家合作跨境電網(wǎng)的連接，主要是包括布隆迪、厄立特里亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、盧旺達、蘇丹、坦桑尼亞和烏干達在內(nèi)的尼羅河流域倡議國家。
目前最引人注目的項目是由埃及國家電力控股公司（EEHC）和沙特電力公司（SEC）簽署的價值16億美元的協(xié)議，該項目通過一條3000MW的電纜將沙特阿拉伯和埃及連接起來。
4.電力監(jiān)管及市場格局情況
埃及電力行業(yè)的最高機構(gòu)是電力和可再生能源部（MOEE），主要負責監(jiān)管埃及的電力領域。它隸屬的農(nóng)村電氣化局（REA）、水電項目管理局（HPEA）、新能源和可再生能源管理局（NREA）、原子能管理局（NPPA）、核電站管理局（REA）和核材料管理局（NMA）分別監(jiān)管各自領域的電力企業(yè)。
埃及電力監(jiān)管機構(gòu)還有埃及電力公共事業(yè)和消費者保護管理局（EERA）。它是根據(jù)1997年的法令成立的機構(gòu)，主要任務是平衡電力生產(chǎn)商、電力供應商和最終用戶之間的利益關系，在推動和監(jiān)督能源行業(yè)環(huán)境保護和運行可靠性的同時，確保電力的長期穩(wěn)定供應。它還負責發(fā)電、輸電和配電設施的建設和運營，以及電力交易的許可。
埃及的電力企業(yè)主要是國有企業(yè)埃及電力控股公司（EEHC）。它由16家下屬公司組成，包括6家發(fā)電公司、1家輸電公司和9家配電公司。
發(fā)電公司有開羅發(fā)電公司、東達發(fā)電公司、西達發(fā)電公司、北部發(fā)電公司、中三角發(fā)電公司和水電發(fā)電公司。2013/14年度，中三角發(fā)電公司發(fā)電量最大，為33.1TWh，其次是開羅發(fā)電公司28.3TWh、西達電力公司27.8TWh。2015年六家發(fā)電公司總發(fā)電量約為176.1TWh。
輸電公司是埃及輸電公司（EEHC），它負責向全國范圍內(nèi)的配電商傳輸電力。作為電力領域的壟斷買家，該公司在很多方面擁有決定權(quán)，包括電力價格。
配電公司有北開羅配電公司、南開羅配電公司、亞歷山大配電公司、北三角配電公司、南三角配電公司、Behaira配電公司、運河配電公司、中部配電公司和北部配電公司。
埃及電力行業(yè)正在從目前的國家壟斷體系轉(zhuǎn)向電力部門的私有化。2015年2月，內(nèi)閣批準了一項私有化電力生產(chǎn)、分配和傳輸?shù)姆?。新法律旨在將政府原有的直接管理職能轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)管職能。新法規(guī)定允許在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、分配和銷售電力方面實行自由競爭，并將發(fā)輸配電過程分開。
5.電價
類似中東其他市場，補貼和封頂價格削弱了新的投資。因此埃及政府已經(jīng)開始減少對電力和天然氣的補貼。2014年，能源補貼約占政府預算的三分之一，其中75％用于能源領域。埃及政府一致努力減少能源補貼。
規(guī)劃和國際合作部向國際社會保證，三年內(nèi)能源補貼將減少43％，使2015-2016年度中高端家庭的電價平均上漲19％。這是補貼降低五年計劃的一部分。政府2016年8月份公布，電價上漲幅度將在25％至40％之間，擬議的價格上漲幅度與消費量有關。此舉是政府與國際貨幣基金組織（IMF）談判并通過了120億美元的救助計劃后確定的。價格上漲幅度最終在15％至42％之間，于2017年7月生效。
6.電力發(fā)展規(guī)劃
埃及電力控股公司今年發(fā)布了《2022-2027年電力發(fā)展規(guī)劃》，計劃在2022-2027年期間投資200億埃鎊，新增裝機13340MW。計劃內(nèi)的主要發(fā)電項目包括OyunMusa燃煤電廠項目（2640MW）、Qena省裝機分別為1300MW和1150MW的兩個聯(lián)合循環(huán)電站項目、盧克索省聯(lián)合循環(huán)電站項目（2250MW）和Hamrawin燃煤電廠項目（6000MW）。
二、電力行業(yè)SWOT分析
1.優(yōu)勢
?。?）豐富的天然氣資源為發(fā)電量的提升奠定了基礎。
?。?）一些國際公司正在對火電和可再生能源項目進行投資。
?。?）政府為吸引國際投資而采取的行動顯示了國家完成發(fā)電裝機承諾的決心。
（4）金融機構(gòu)已批準火電和可再生能源項目貸款。
2.劣勢
（1）埃及電力行業(yè)大部分由國有的埃及電力控股公司所有，私營部門參與有限。
?。?）基礎設施老化、電力企業(yè)高額虧損和需求上升導致間歇性停電。
?。?）盡管政府的目標是增加綠色能源的比例，但目前可再生能源行業(yè)的發(fā)展嚴重不足。
?。?）埃及低成本項目開發(fā)方面的記錄不佳。
3.機會
?。?）埃及工業(yè)領域的發(fā)展能極大地促進電力需求的增長。
?。?）為了滿足電力需求的增長，埃及制定并努力實施雄心勃勃的電力供應計劃。
（3）埃及擁有豐富的潛在可再生能源資源。
?。?）2016年和2017年的電力價格上漲信號表明行業(yè)定價和消費/發(fā)電激勵措施已經(jīng)過時。
4.威脅
?。?）埃及的火力發(fā)電成本遠低于可再生能源計劃的成本，可能會限制能源多樣化的發(fā)展。
?。?）歷史上不穩(wěn)定的政治和安全環(huán)境。
?。?）政府的財政彈性空間受到財政狀況不佳和國際貨幣基金組織救助條件的制約。
（4）匯率大幅降低將大幅提高天然氣進口價格和燃氣熱電成本。
三、電力行業(yè)準入限制
埃及投資的主要管理機構(gòu)是投資部及下屬投資與自由區(qū)管理總局，該機構(gòu)直接對總理負責，統(tǒng)管外資項目和自由區(qū)，具體負責制定和修改《投資法》、改善投資環(huán)境、外資項目的審批、管理和咨詢服務、對外宣傳等。其總部設在開羅，各省市均有分支機構(gòu)。
埃及政府鼓勵國際石油公司參與埃及油氣資源開發(fā)，目前已有超過50家國際石油公司在埃及經(jīng)營，但必須與埃及國有的4家石油公司用分成協(xié)議（PSA）的形式合作。2010年BP公司卻以服務合同的方式獲得深水區(qū)塊的勘探開發(fā)。
埃及對于外國投資并沒有特別的法律規(guī)定，外國投資者可以根據(jù)《公司法》或《投資保護鼓勵法》，通過合資、有限責任公司、合作和內(nèi)陸投資的方式進行投資。
四、在埃及電力行業(yè)投資的中國企業(yè)
目前在埃及發(fā)電行業(yè)投資的中資企業(yè)主要有中國國家電網(wǎng)公司、中國電建集團、中國西電、中核集團等。
隨著電力需求的快速增長，預計火力發(fā)電和可再生能源發(fā)電在埃及的發(fā)展前景十分光明。埃及政府鼓勵電力行業(yè)的投資，今后將有更多本土和外國投資進入電力行業(yè)。本期我們?yōu)槟鷰戆＜半娏π袠I(yè)SWOT分析。
一、電力行業(yè)情況分析
1.電力生產(chǎn)情況
截至2016年底，埃及國內(nèi)總裝機46743.4MW，以火電為主，發(fā)電量193.843TWh。預計2017年總裝機53640.7MW，發(fā)電量213.967TWh。
?。ㄒ唬┗鹆Πl(fā)電：2016年底，火電累計裝機容量43023.4MW，占全國裝機總量的92.0%，發(fā)電量為177.933TWh，占全國發(fā)電總量的91.741%。其中，燃氣發(fā)電量142.351TWh，燃油發(fā)電量28.782TWh，燃煤發(fā)電量6.700TWh。
（二）水力發(fā)電：2016年底，水電累計裝機容量為2851.0MW，占全國總裝機的6.1%，發(fā)電量為13.498TWh，占全國發(fā)電總量的6.964%。
?。ㄈ┓撬稍偕茉窗l(fā)電：2016年底，非水可再生能源發(fā)電累計裝機容量為869.0MW，占全國總裝機的1.9%，發(fā)電量為2.511TWh，占全國發(fā)電總量的1.295%。
2.電力需求情況
2016全年，埃及全社會用電量168.6TWh，預計2017年全社會用電量185.4TWh。2017年至2026年，埃及全社會用電量將以平均1.8%的速度增長，并在2026年達到295.5TWh。
3.輸配電及電力進出口情況
截至2014年6月，埃及有輸電線路達44220公里（根據(jù)埃及國家輸電公司統(tǒng)計）。其中，19300公里為66kV線路，17360公里為220kV線路。2016年輸配電損失為22.6TWh，占總發(fā)電量的11.7%。
埃及已與該地區(qū)的其他國家建立了電網(wǎng)連接。埃及于1999年12月啟動了與利比亞電網(wǎng)的連接。埃及、約旦、敘利亞、伊拉克和土耳其之間的五國電網(wǎng)互聯(lián)也于2002年完成。由于發(fā)電量的增長與電力需求的增長趨勢大致相符，埃及的電力供應順差將在中期內(nèi)持續(xù)。然而，如果政府不能達到產(chǎn)能增長的目標，從長遠來看，進口可能會成為必然。因此，該國正在研究擴大電網(wǎng)的連接。埃及正在與其他非洲國家合作跨境電網(wǎng)的連接，主要是包括布隆迪、厄立特里亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、盧旺達、蘇丹、坦桑尼亞和烏干達在內(nèi)的尼羅河流域倡議國家。
目前最引人注目的項目是由埃及國家電力控股公司（EEHC）和沙特電力公司（SEC）簽署的價值16億美元的協(xié)議，該項目通過一條3000MW的電纜將沙特阿拉伯和埃及連接起來。
4.電力監(jiān)管及市場格局情況
埃及電力行業(yè)的最高機構(gòu)是電力和可再生能源部（MOEE），主要負責監(jiān)管埃及的電力領域。它隸屬的農(nóng)村電氣化局（REA）、水電項目管理局（HPEA）、新能源和可再生能源管理局（NREA）、原子能管理局（NPPA）、核電站管理局（REA）和核材料管理局（NMA）分別監(jiān)管各自領域的電力企業(yè)。
埃及電力監(jiān)管機構(gòu)還有埃及電力公共事業(yè)和消費者保護管理局（EERA）。它是根據(jù)1997年的法令成立的機構(gòu)，主要任務是平衡電力生產(chǎn)商、電力供應商和最終用戶之間的利益關系，在推動和監(jiān)督能源行業(yè)環(huán)境保護和運行可靠性的同時，確保電力的長期穩(wěn)定供應。它還負責發(fā)電、輸電和配電設施的建設和運營，以及電力交易的許可。
埃及的電力企業(yè)主要是國有企業(yè)埃及電力控股公司（EEHC）。它由16家下屬公司組成，包括6家發(fā)電公司、1家輸電公司和9家配電公司。
發(fā)電公司有開羅發(fā)電公司、東達發(fā)電公司、西達發(fā)電公司、北部發(fā)電公司、中三角發(fā)電公司和水電發(fā)電公司。2013/14年度，中三角發(fā)電公司發(fā)電量最大，為33.1TWh，其次是開羅發(fā)電公司28.3TWh、西達電力公司27.8TWh。2015年六家發(fā)電公司總發(fā)電量約為176.1TWh。
輸電公司是埃及輸電公司（EEHC），它負責向全國范圍內(nèi)的配電商傳輸電力。作為電力領域的壟斷買家，該公司在很多方面擁有決定權(quán)，包括電力價格。
配電公司有北開羅配電公司、南開羅配電公司、亞歷山大配電公司、北三角配電公司、南三角配電公司、Behaira配電公司、運河配電公司、中部配電公司和北部配電公司。
埃及電力行業(yè)正在從目前的國家壟斷體系轉(zhuǎn)向電力部門的私有化。2015年2月，內(nèi)閣批準了一項私有化電力生產(chǎn)、分配和傳輸?shù)姆?。新法律旨在將政府原有的直接管理職能轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)管職能。新法規(guī)定允許在生產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓、分配和銷售電力方面實行自由競爭，并將發(fā)輸配電過程分開。
5.電價
類似中東其他市場，補貼和封頂價格削弱了新的投資。因此埃及政府已經(jīng)開始減少對電力和天然氣的補貼。2014年，能源補貼約占政府預算的三分之一，其中75％用于能源領域。埃及政府一致努力減少能源補貼。
規(guī)劃和國際合作部向國際社會保證，三年內(nèi)能源補貼將減少43％，使2015-2016年度中高端家庭的電價平均上漲19％。這是補貼降低五年計劃的一部分。政府2016年8月份公布，電價上漲幅度將在25％至40％之間，擬議的價格上漲幅度與消費量有關。此舉是政府與國際貨幣基金組織（IMF）談判并通過了120億美元的救助計劃后確定的。價格上漲幅度最終在15％至42％之間，于2017年7月生效。
6.電力發(fā)展規(guī)劃
埃及電力控股公司今年發(fā)布了《2022-2027年電力發(fā)展規(guī)劃》，計劃在2022-2027年期間投資200億埃鎊，新增裝機13340MW。計劃內(nèi)的主要發(fā)電項目包括OyunMusa燃煤電廠項目（2640MW）、Qena省裝機分別為1300MW和1150MW的兩個聯(lián)合循環(huán)電站項目、盧克索省聯(lián)合循環(huán)電站項目（2250MW）和Hamrawin燃煤電廠項目（6000MW）。
二、電力行業(yè)SWOT分析
1.優(yōu)勢
?。?）豐富的天然氣資源為發(fā)電量的提升奠定了基礎。
?。?）一些國際公司正在對火電和可再生能源項目進行投資。
?。?）政府為吸引國際投資而采取的行動顯示了國家完成發(fā)電裝機承諾的決心。
（4）金融機構(gòu)已批準火電和可再生能源項目貸款。
2.劣勢
（1）埃及電力行業(yè)大部分由國有的埃及電力控股公司所有，私營部門參與有限。
?。?）基礎設施老化、電力企業(yè)高額虧損和需求上升導致間歇性停電。
?。?）盡管政府的目標是增加綠色能源的比例，但目前可再生能源行業(yè)的發(fā)展嚴重不足。
?。?）埃及低成本項目開發(fā)方面的記錄不佳。
3.機會
?。?）埃及工業(yè)領域的發(fā)展能極大地促進電力需求的增長。
?。?）為了滿足電力需求的增長，埃及制定并努力實施雄心勃勃的電力供應計劃。
（3）埃及擁有豐富的潛在可再生能源資源。
?。?）2016年和2017年的電力價格上漲信號表明行業(yè)定價和消費/發(fā)電激勵措施已經(jīng)過時。
4.威脅
?。?）埃及的火力發(fā)電成本遠低于可再生能源計劃的成本，可能會限制能源多樣化的發(fā)展。
?。?）歷史上不穩(wěn)定的政治和安全環(huán)境。
?。?）政府的財政彈性空間受到財政狀況不佳和國際貨幣基金組織救助條件的制約。
（4）匯率大幅降低將大幅提高天然氣進口價格和燃氣熱電成本。
三、電力行業(yè)準入限制
埃及投資的主要管理機構(gòu)是投資部及下屬投資與自由區(qū)管理總局，該機構(gòu)直接對總理負責，統(tǒng)管外資項目和自由區(qū)，具體負責制定和修改《投資法》、改善投資環(huán)境、外資項目的審批、管理和咨詢服務、對外宣傳等。其總部設在開羅，各省市均有分支機構(gòu)。
埃及政府鼓勵國際石油公司參與埃及油氣資源開發(fā)，目前已有超過50家國際石油公司在埃及經(jīng)營，但必須與埃及國有的4家石油公司用分成協(xié)議（PSA）的形式合作。2010年BP公司卻以服務合同的方式獲得深水區(qū)塊的勘探開發(fā)。
埃及對于外國投資并沒有特別的法律規(guī)定，外國投資者可以根據(jù)《公司法》或《投資保護鼓勵法》，通過合資、有限責任公司、合作和內(nèi)陸投資的方式進行投資。
四、在埃及電力行業(yè)投資的中國企業(yè)
目前在埃及發(fā)電行業(yè)投資的中資企業(yè)主要有中國國家電網(wǎng)公司、中國電建集團、中國西電、中核集團等。
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