張超妮 卡脖子的地區(qū)充電設施建設，該如何破局？創(chuàng)業(yè)云頭條

2018-08-19 21:01 來源: 產(chǎn)業(yè)研究與咨詢張超妮

1、 全球充電基礎設施建設駛入快車道

能源環(huán)保、產(chǎn)業(yè)升級、政策助力等因素推動著全球范圍內的電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，國際充電基礎設施的發(fā)展也隨之駛入快車道。1. 充電設施呈高增長態(tài)勢

各國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年全球電動汽車銷量年復合增長率達到了40%以上，結合以往數(shù)據(jù)及多方面因素來看，多家機構預測，2020年全球電動汽車年銷量有望達300萬輛。

圖 1 2012-2017年全球電動汽車銷量及增長率

數(shù)據(jù)來源：各國汽車工業(yè)協(xié)會

得益于全球電動乘用車年銷量的迅速增長，全球充電基礎設施保有量隨之快速增長。根據(jù)國際能源署統(tǒng)計，全球電動汽車充電樁建設規(guī)模迅猛發(fā)展， 2015-2017年年復合增長率約為30%。截至2015年底，全球公共慢充樁超過161802個，公共快充樁超過27707個。2017年全球充電設施以中國為主要代表期建設總數(shù)進一步快速增長達到約245萬個。

圖 2 2015-2017年全球電動汽車充電樁建設規(guī)模(單位：萬個)

數(shù)據(jù)來源：國際能源署1. 各國注重匹配不同策略

目前，中國、美國、日本從數(shù)量方面相對靠前，與電動車保有量相對應。各個國家目標設定上也有不同情況。日本，明確設定了不同階段的目標，從國家層面提出目標。美國、歐洲、德國等西方國家提出了需要跟電動汽車的發(fā)展相適應以及電動汽車推廣應用的要求，從思路上看，日本和德國都提出在不同的發(fā)展階段實施不同的發(fā)展策略。

表格 1主要國家充電設施建設發(fā)展現(xiàn)狀

從各國充電設施建設實踐來看，注重對充電基礎設施的規(guī)范管理，如重視充電基礎設施行業(yè)認證制度、出臺規(guī)范性實操文件、推動標準化等，同時出臺配套政策體系則為其中要義。1. 不同充電設施百花齊放

充電設施主要分充電樁和充換電設施兩大類，其中充電樁分為直流快充樁、交流慢充樁，分別滿足電動汽車快速充電、慢速充電的不同需求，占地面積小。

充換電設施分為僅可充電的充電站，充電、換電結合的充換電站，僅可換電的換電站，以及換點網(wǎng)點和電池配送中心等，占地面積較充電樁大。

直流快充樁：一般配建在社會停車場、路邊停車位及辦公、酒店、超市等場所的停車位，滿足各類插充式電動汽車停車充電使用，充電時間較短，約20分鐘～2小時。直流快充樁可考慮采用交直流一體的結構，既可實現(xiàn)直流快速充電，也可以交流慢速充電。

交流慢充樁：一般配建在居住小區(qū)停車位、社會停車場、路邊停車位及辦公、酒店、超市等場所的停車位，滿足各類插充式電動汽車停車充電使用，充電時間較長，約4～12小時。

充電站：采用整車充電模式為電動汽車提供電能的場所，分為公交車專用充電站和小型乘用車公用充電站。其中公交車專用充電站參考福州市實際運營經(jīng)驗，單個充電站配置20個樁，白天可供10輛車同時快充補電，夜間可供20輛車同時4～5小時慢充補電，一晚可慢充補電40輛公交車。小型乘用車公用充電站則需按照車流量大小合理配置站內充電樁數(shù)量，要求最少可滿足4輛電動車同時快速充電（4個直流快充樁）。

充換電站：充換電站可為電動汽車同時提供充電與換電服務，與集中充電中心一致。按目前較為常見的3kw充電機來測算，約4～5小時可完成循環(huán)充電一次，日工作時間18-20小時，日均循環(huán)充電不少于4次。

電池配送中心：電池配送中心提供電池充電、維護、保養(yǎng)、新能源物流、調度等綜合服務，不含換電業(yè)務，宜采用獨立占地建設。電池配送中心采用最大輸出功率3kw充電機對電池箱充電，約4～5小時可完成循環(huán)充電一次，日均循環(huán)充電4次。

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換電網(wǎng)點：換電網(wǎng)點為電動汽車提供更換電池服務，不具備充電功能，其電池主要通過電池配送中心配送，應急狀態(tài)下可通過公共充換電站配送。換電網(wǎng)點主要為彌補充換電站服務半徑過大而設置，可結合公用停車場、公建地面一層或其他市政設施建設。一般配備2個換電工位。

表格 2常見各類型車輛特點及推薦充電方式選擇表

2、 我國充電設施建設行業(yè)特點突出1. 我國是世界最大新能源車市場

2013-2017年中國新能源汽車乘用車銷量保持了較高增速，在國家大力推廣新能源車政策助推下，2015年中國電動車銷量首次超過美國，成為了全球新能源車銷量最高的國度，占全球總銷量的37.7%比重。同時，我國純電動乘用車的比重更是遠高于美國、歐洲和日本等市場。如2017年，我國新能源乘用車共銷售56萬臺，其中純電動乘用車累計銷售45萬臺，而從總體看，純電動汽車占新能源汽車市場的比例為66％，插電混合動力汽車占比34％。

毋庸置疑，中國是全球最大的新能源汽車市場，也是增長最快的市場，是推動全球新能源車市場增長的主要動力。

圖 3 2012-2017年我國新能源汽車銷量及增長率

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會

圖 42012-2017年我國新能源汽車保有量

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會

2017年我國新能源汽車保有量約172.9萬輛，其中純電動汽車保有量接近150萬輛，純電動乘用車保有量80.1萬輛，新能源汽車保有量中也存在著巨大充電設施建設需求缺口。2. 車樁配建率大幅提高

2015年我國新能源汽車爆發(fā)增長，累計銷量45萬輛，充電樁累計建成4.95萬個，車樁比約9.12，存在較大缺口。但從2017年充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計看，截至2017年12月，車樁配建率達80%。整體未配建率約20%，其中約9.7%是由于集團用戶采購純電動轎車作為出租車、分時租賃用車等運營專用車輛而不需要車企隨車配建充電設施所致。另一方面，隨著2016年7月，國家四部委聯(lián)合發(fā)布《關于加快居民區(qū)電動汽車充電基礎設施建設的通知 發(fā)改能源〔2016〕1611號》，私人購買純電動小客車隨車配建充電樁的配建率由2016年7月的77%上升到2017年12月的88%。但下游充電樁數(shù)量的不足仍然是制約我國新能源汽車發(fā)展的主要瓶頸，尤其老舊小區(qū)的充電設施配套不足問題突出。

圖 5 2012-2017年我國公共充電樁保有量

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟3. 各地充電設施建設差距大 ?

截至2017年4月，國內已建成公共類充電樁161193個，其中交流充電樁55956個、直流充電樁39163個、交直流一體充電樁66074個，2017年4月較2017年3月新增公共類充電樁5001個。從各省市擁有的數(shù)量來看，北上廣公共類充電樁數(shù)量居全國前列，江蘇、山東省緊隨其后，其中以上省市充電樁總量均超萬個。

但以上省市以外其他地區(qū)的充電設施建設則與第一、第二梯隊存在較大差距。

圖 6各省充電樁總量top10(單位：個)

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟

4. 充電樁運營市場集中度高

近幾年的政策涵蓋了充電基礎設施建設、電力接入、充電設施運營等方面，對調動全社會相關資源促進充電基礎設施發(fā)展起到至關重要的作用。在政策和市場雙重作用下，國內充電基礎設施建設高歌猛進，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎。在電動汽車快速發(fā)展的背景下，特別是私人購車比重的增加，吸引一些有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司以及社會資本介入，形成國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局，帶動了國內充電基礎設施發(fā)展活力，已形成國有、民營、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局，主要運營商間呈現(xiàn)即競爭又合作的發(fā)展勢頭。前四大公共充電基礎設施運營商的充電基礎設施保有量占據(jù)全國86%的份額。

圖 7各運營商充電樁數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟5. 充電設施建設多方面問題突出

目前看來，普遍對充電基礎設施的重要性和系統(tǒng)性認識不夠。特別是汽車產(chǎn)業(yè)，對充電基礎設施無論是技術上還是市場化、產(chǎn)業(yè)化上都重視不夠，地方政府存在同樣問題，甚至認為完全推給市場或者讓市場發(fā)揮主要作用。

更重要的是沒有形成盈利模式，前期進入積極性很高，由于競爭壓力很大，在短期內看不出盈利的模式。

充電基礎設施不兼容和標準執(zhí)行不到位的問題比較突出，部分運營企業(yè)不能有效的互聯(lián)互通，存在標準本身不完善的問題，標準執(zhí)行不到位的問題，也缺少統(tǒng)一的統(tǒng)籌協(xié)調和管理。

充電基礎設施相關政策和管理規(guī)范體系有待于建立和完善。我國雖制定發(fā)布了一個指導意見，涉及充電基礎設施的意見，但沒有可操作性的指導文件。3、 地區(qū)充電設施建設常見需求分析1. 提升充電設施配套率

目前全國大部分地區(qū)，甚至一些三四線甚或五六線城市，雖有部分充電設施布局，如基于分時租賃模式的充電樁，分布于多個站點。但據(jù)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，目前地區(qū)充電基礎設施的建設明顯落后于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及居民需求，車樁配建率距離發(fā)達國家平均水平還有較大距離，地區(qū)充電設施配套率亟待提升。1. 優(yōu)化充電設施運營效率

地區(qū)充電樁不夠用的同時，充電設施的基礎配套不完善，覆蓋區(qū)域不夠廣泛、分布不夠合理和充電效率低、時間長、運營利潤難保障等因素制約了新能源汽車發(fā)展，也給居民生活帶來了極大不便，亟待提升充電設施運營效率，優(yōu)化商業(yè)模式。1. 實現(xiàn)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)動協(xié)同發(fā)展

下游充電樁數(shù)量的不足成為制約新能源汽車發(fā)展的主要瓶頸，充電樁行業(yè)潛在市場空間巨大，充電樁產(chǎn)業(yè)也得到政策與市場的高度重視，研發(fā)生產(chǎn)投入急劇增加。目前充電樁設備制造商較多，充電樁品種眾多，市場處于開發(fā)階段，沒有被充分開發(fā)，開發(fā)潛力巨大。而未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵是實現(xiàn)上、中、下游的產(chǎn)業(yè)深度聯(lián)動，以此實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源的對接效率，降低生產(chǎn)成本，并形成規(guī)?；坌б妗＝柚?"資源+資本"的產(chǎn)業(yè)雙資平臺的資源整合，吸納產(chǎn)業(yè)領域內技術類企業(yè)、金融類企業(yè)入駐到平臺，使企業(yè)間互通"資本+資源"有無，助力產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，對地區(qū)新能源汽車上、下、游資源整合，實現(xiàn)地區(qū)新能源汽車及充電設施產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動協(xié)同發(fā)展具有積極促進意義。4、 如何突破地區(qū)充電設施建設的重點難點

充電基礎設施建設受城市規(guī)劃、建設用地、建筑物及居住地安裝條件、投資運營模式等條件的制約。合理對地區(qū)充電設施建設進行規(guī)劃，必須突破地區(qū)充電設施建設的重點及難點。

第一、合理對地區(qū)充電設施建設進行規(guī)劃，首先需要對地區(qū)電動汽車的推廣應用需求進行準確預測及測算。

第二、在對地區(qū)電動汽車的推廣應用需求預測及測算基礎上，結合新能源車輛保有量數(shù)據(jù)，測算目前地區(qū)車樁配比數(shù)。對地區(qū)未來充電設施需求進行測算、分布現(xiàn)狀進行深入準確調研，在此基礎上對未來地區(qū)充電設施分布進行合理布局，實現(xiàn)廣泛足夠覆蓋，解決充電樁不夠用問題。