傳統(tǒng)電氣設(shè)備公司正在遭遇最嚴(yán)峻的考驗(yàn),行業(yè)規(guī)模逐步下滑,競爭激烈,毛利率不斷下滑。這既是各個國家必定走過的過程,也有我國自己的特征。但是國際電氣化的巨頭都紛紛走出了電氣設(shè)備的框架,不斷拓展自己的全球化業(yè)務(wù)版圖,突破新的行業(yè)以求業(yè)務(wù)增長。從西門子、abb和施耐德的發(fā)展歷程,或許可一窺我國傳統(tǒng)電氣設(shè)備的潛在發(fā)展機(jī)會。

西門子作為全球電氣的最大巨頭,業(yè)務(wù)遍及世界上多個國家,涉及電力、自動化以及數(shù)字化等領(lǐng)域。公司以上游plc、驅(qū)動電機(jī)、變頻器等為核心部件,以自動化集成工藝?yán)斫鉃槌恋?以信息化為新的突破口,不斷提升在各行業(yè)的市占率,已經(jīng)傲然整個智能制造行業(yè)。

abb目前陷入一種困境,就是主要競爭力仍然在電網(wǎng)端、在高壓電氣領(lǐng)域,但是在工控和智能工廠等方面落后于西門子。abb的工控領(lǐng)域主要優(yōu)勢是在機(jī)器人本體,但是mes等自動化領(lǐng)域明顯落后,信息化也較為落后。

施耐德目前在修煉內(nèi)功。基于上層云計(jì)算等信息化來推動底層硬件智能化自動化的創(chuàng)新。一方面力保電氣設(shè)備高端、智能的特點(diǎn),不斷優(yōu)化,另一方面通過樓宇自動化、idc的滲透來擴(kuò)展集團(tuán)的業(yè)務(wù)市場。這種滲透可能并不像西門子的智能工廠業(yè)務(wù)那樣聚焦工業(yè),不具備一定的爆發(fā)性。也不像abb那樣的機(jī)器人優(yōu)勢突出。但或許是未來新的潛在市場。

對于國內(nèi)電氣設(shè)備企業(yè)來說,可選方向有兩個:1、遵守傳統(tǒng)的路數(shù),從國內(nèi)市場拓展到海外市場;2、從國家電網(wǎng)體系拓展到其他行業(yè)。海外拓展我們的電氣設(shè)備企業(yè)優(yōu)勢有如下三點(diǎn):(1)成本優(yōu)勢:設(shè)備價格與海外巨頭相比相差較大;(2)技術(shù)優(yōu)勢:我國的特高壓、風(fēng)電、光伏、核電,均具備一定技術(shù)優(yōu)勢;(3)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn):我國電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營已走在世界前列,為企業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備安全運(yùn)行及技術(shù)更行等提供了充實(shí)的數(shù)據(jù)。

電氣設(shè)備向其他行業(yè)拓展困難:從全球電氣巨頭來看,向網(wǎng)外拓展的困難巨大。西門子的優(yōu)勢和特點(diǎn)之一就是“擁有龐大的工業(yè)設(shè)備基礎(chǔ)和覆蓋眾多行業(yè)的專業(yè)知識”。目前,這些巨頭已經(jīng)具備從底層電氣設(shè)備到中層自動化系統(tǒng)集成到上層信息化的完整產(chǎn)業(yè)鏈,而且從各個行業(yè)滲透。具備成本、技術(shù)、工藝?yán)斫獾娜貎?yōu)勢。至此,我們認(rèn)為傳統(tǒng)電氣設(shè)備的網(wǎng)外業(yè)務(wù)拓展會相當(dāng)困難,只能從一些政府項(xiàng)目、細(xì)分行業(yè)逐步滲透?？赡艿哪Ｊ交蛟S需要加強(qiáng)網(wǎng)外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的收購,以補(bǔ)齊其他行業(yè)的短板。

風(fēng)險提示:電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期的風(fēng)險,原材料價格上漲的風(fēng)險。

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