行業(yè)層面:電動車:工信部:新能源車安全隱患排查擴展;16第4、17第2批電動車補貼約50.9億發(fā)放;特斯拉q3產約8萬輛車;馬斯克受罰辭董事長保住ceo;山東計劃2022年推廣新能源車50萬輛;北汽上市首日跌37%、次日漲停。新能源:能源局:可再生能源配額制第二輪征求意見稿發(fā)布;能源局:清查十二五期間風光項目。工控和電力設備:9月pmi50.8,年內低點為2月的50.3,高點為5月的51.9。

公司層面:當升科技:鵬欣資源以剛果smco產量30%的初級氫氧化鈷供給公司;贛鋒鋰業(yè):與寶馬簽戰(zhàn)略合作未來5年供正極;5億建設年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目;h股預計11日在香港掛牌;新宙邦:120萬美元收購巴斯夫歐美地區(qū)電解液業(yè)務;格林美:與邦普等公司合資硫酸鎳晶體項目,產能5萬噸/年。

投資策略:8月電動車銷10.1萬,環(huán)增21%,乘用車超市場預期,9月預計延續(xù),9月客車也啟動,預計總體“金九”表現(xiàn)很好,10月需求更旺,mb鈷企穩(wěn)反彈近一個月,海外大眾meb平臺首發(fā),到2025年銷售1000萬輛電動車,國內電動車政策趨暖,電動車龍頭成長行情開啟,堅定看好;6月工控下游出貨放緩,7、8月龍頭企業(yè)訂單明顯恢復,看好工控龍頭;可再生能源配額制第二輪征求意見稿發(fā)布,目標有所提高政策趨暖,光伏四季度需求環(huán)比轉好價格仍偏弱,風電需求向好,中期看好風光龍頭;12個特高壓項目加快,特高壓迎來新周期,看好特高壓龍頭。

重點推薦標的:匯川技術(通用變頻/伺服龍頭增長強勁、動力總成布局成效初現(xiàn))、新宙邦(電解液漲價龍頭受益、半導體材料放量)、寧德時代(動力電池全球龍頭、三元電池供不應求)、國電南瑞(電網自動化和特高壓直流龍頭、國企改革)、宏發(fā)股份(新能源汽車繼電器全球客戶布局、通用繼電器穩(wěn)步增長)、華友鈷業(yè)(鈷價企穩(wěn)開漲鈷龍頭受益、鋰電新材料布局)、天齊鋰業(yè)(碳酸鋰見底鋰龍頭、優(yōu)質鋰礦資源和全球大客戶)、星源材質(干法隔膜全球龍頭、濕法隔膜海外突破和放量)、正泰電器(低壓電器龍頭增長持續(xù)、光伏運營穩(wěn)步推進、估值低)、金風科技(風電行業(yè)好龍頭受益、風電運營平穩(wěn)增長、估值低);建議關注:璞泰來、比亞迪、創(chuàng)新股份、杉杉股份、億緯鋰能、通威股份、隆基股份、平高電氣、許繼電氣、三花智控、當升科技、天賜材料、陽光電源、林洋能源、國軒高科、長園集團。