2018年10月25日，《科技顛覆人類出行，企業(yè)利潤何去何從》媒體發(fā)布會在北京朝陽區(qū)順利召開。屆時，波士頓咨詢公司上海辦公室合伙人徐楊、董事經(jīng)理托馬斯·帕姆（thomas·palme）在會上進行了演講。會議以汽車行業(yè)未來發(fā)展為議題，介紹了中國汽車行業(yè)的大環(huán)境、技術(shù)的發(fā)展以及未來企業(yè)如何盈利等方面。會議指出，到2035年，全球汽車行業(yè)將由電動化、自動駕駛汽車和共享出行三大發(fā)展趨勢所驅(qū)動。

『bcg上海辦公室合伙人 徐楊』

『bcg董事經(jīng)理托馬斯·帕姆』

2035年，新出行技術(shù)將占汽車行業(yè)40%的利潤

隨著汽車行業(yè)的演變，新興利潤池（包括自動駕駛汽車與純電動車的零部件、純電動車銷售、數(shù)據(jù)和智能網(wǎng)聯(lián)、按需出行）在行業(yè)利潤中所占的份額，很可能從2017年的1%增至2035年的40%。到那時，傳統(tǒng)利潤池（包括傳統(tǒng)零部件供應、油電混合汽車銷售、汽車金融以及汽車后市場）在行業(yè)利潤中所占的份額將從2017年的99%下降到60%。

同期新車銷售的增速放緩，利潤池的改變加劇。新車銷售量很大程度上受中國和其他發(fā)展中市場的推動，2025年以前將會有大幅增長。但此后，隨著中國銷量的增速減緩以及共享無人駕駛電動汽車的普及加快，新車銷量將停止增長，保持平穩(wěn)。

bcg預測全球汽車行業(yè)收入將會從2017年的3.7萬億美元增長到2035年的5.8萬億美元。利潤將從2017年的2,260億美元增長到2035年的3,800億美元，每年增長率大約在3%。bcg合伙人兼董事總經(jīng)理徐楊表示：“傳統(tǒng)企業(yè)面臨的問題是，隨著新的出行技術(shù)在市場中日益占據(jù)主導地位，他們還能否利用目前的競爭優(yōu)勢在這些利潤中分得最大的一份?！?/p>

企業(yè)面臨雙重投資挑戰(zhàn)

據(jù)bcg預測，為了充分挖掘出行技術(shù)的潛在價值，行業(yè)參與者到2030年將需在新增長領(lǐng)域投入超過9,000億美元，到2035年則要超過2.4萬億美元。重點投資領(lǐng)域包括自動駕駛汽車技術(shù)、電池生產(chǎn)設施、充電基礎設施和自動駕駛出租車隊。

到2030年，隨著對電動汽車和無人駕駛汽車的需求增加，oem 在每輛汽車零部件價值中所占的份額將降到15%，相比2015年（27%）減少近一半。此外，oem出售給大型租車公司的車輛越來越多，這類客戶相比于大多數(shù)消費者，需要更具有競爭力的價格?？紤]到這些因素，bcg的分析發(fā)現(xiàn)，2025年的oem銷售回報率將比2017年時下降1個百分點，而資本支出與收入比會上升1個百分點。

市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

bcg預測在未來15年內(nèi)，汽車市場的結(jié)構(gòu)會發(fā)生重大改變。例如，電子和軟件供應商會更加強大，在開發(fā)新出行技術(shù)中發(fā)揮決定性作用。城市也將成為重要的新參與者，塑造未來城市出行方式。

在未來的增長領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)有利地位的市場參與者可能會成為最后的贏家：自動駕駛汽車技術(shù)供應商（包括電子和軟件供應商）；電池制造商以及按需出行平臺的供應商和運營商。專注于內(nèi)燃機汽車零部件的傳統(tǒng)供應商、未能在純電動車和自動駕駛汽車技術(shù)方面贏得強大地位的傳統(tǒng)oem，以及無法拓展現(xiàn)有服務范圍的經(jīng)銷商與維修站則可能在競爭中落敗。

對中國的啟示

中國在爭奪新興利潤池的這場競賽中開局有利。在2017年電動汽車電池銷售量、按需出行總次數(shù)和新能源電池新增產(chǎn)能三方面，中國均排名全球第一，顯示出強大的開局優(yōu)勢。有四點需要特別注意的是：

1、中國汽車行業(yè)的變化速度比其他市場更加迅速。特別是在在政府的監(jiān)管支持下，中國市場向純電動汽車轉(zhuǎn)移的速度更快，而且中國已經(jīng)成為全球最大的按需出行市場。

2、中國本土企業(yè)在爭奪新利潤池時占據(jù)有利地位。本土企業(yè)正在建立強大的本土新能源汽車零部件供應商和純電動汽車oem生態(tài)系統(tǒng)，并且已經(jīng)具備強大的出行服務基礎設施。

3、但中國的汽車企業(yè)需要更多投資，并變得更加敏捷。整個行業(yè)需加速發(fā)展自動駕駛能力，而且傳統(tǒng)汽車制造商應明確參與新競爭的方式方法，制定相應戰(zhàn)略。

4、中央和地方政府也需要進一步支持汽車行業(yè)的發(fā)展。例如，自動駕駛出行需要各方（包括城市、公安局、交通部）共同努力。鑒于此，中國市場有機會在特定城市實現(xiàn)飛躍發(fā)展。

總結(jié)：汽車行業(yè)正在面臨前所未有的改變，電動汽車、自動駕駛、共享出行的興起正在重塑整個汽車行業(yè)，這場變革不僅僅對汽車行業(yè)與出行市場影響巨大，同時還影響著行業(yè)的參與者及其盈利能力。如何在快速增長的行業(yè)里保持利潤的可持續(xù)性；如何在造車新勢力的沖擊下完成投資轉(zhuǎn)型，這些對于傳統(tǒng)造車企業(yè)無疑又是一次全新的挑戰(zhàn)。