能源局召開光伏“十三五”中期評(píng)估座談會(huì),商討“十三五”目標(biāo)的調(diào)整:

2018年11月2日上午,國家能源局召開關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì),商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整。十幾個(gè)省份的能源主管部門、國家發(fā)改委能源研究所、電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院等研究機(jī)構(gòu)及中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)及電網(wǎng)企業(yè)和十幾家光伏企業(yè)的代表參加了會(huì)議。

截止2018年9月光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)165gw,遠(yuǎn)超“十三五”目標(biāo):

根據(jù)國家能源局于2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,到2020年底,我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105gw、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5gw。而截止2018年9月底,根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為164.74gw,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“十三五”規(guī)劃的目標(biāo),因此調(diào)整“十三五”目標(biāo)有一定的必要性。2018年“531”政策出臺(tái)限制全年裝機(jī)規(guī)模在35gw左右,使光伏行業(yè)受到了較大影響,加速了行業(yè)洗牌和落后產(chǎn)能的淘汰,根據(jù)我國新能源發(fā)展目標(biāo)和光伏制造業(yè)現(xiàn)狀,我們認(rèn)為2019-2020年每年40gw左右的新增裝機(jī)規(guī)?？梢暂^好的保證行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

平價(jià)上網(wǎng)和補(bǔ)貼項(xiàng)目并行,不會(huì)“一刀切”的推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng):

補(bǔ)貼問題一直是光伏行業(yè)發(fā)展的掣肘,因此平價(jià)上網(wǎng)成為行業(yè)焦點(diǎn),“531”新政之后,能源局陸續(xù)發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于無需國家補(bǔ)貼光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的函》、《關(guān)于加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》等文件,明確了:無需國家可再生能源補(bǔ)貼的風(fēng)電、光伏項(xiàng)目由各省級(jí)能源主管部門協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)支持政策后自主組織建設(shè)。因此為了保持光伏行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)加快平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程,未來幾年我國新增裝機(jī)將由“具有補(bǔ)貼的規(guī)劃項(xiàng)目”和“無需補(bǔ)貼的規(guī)劃外項(xiàng)目”構(gòu)成。國家能源局將保證每年一定規(guī)模的補(bǔ)貼裝機(jī)項(xiàng)目,并逐步推動(dòng)補(bǔ)貼下降,最終達(dá)到“全面去補(bǔ)貼”的平價(jià)時(shí)代。

洗牌基本完成,正在走出谷底,行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)者恒強(qiáng)的新時(shí)代:

“531”之后光伏行業(yè)加速洗牌,各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格急速下跌,進(jìn)入2018年后,硅料下跌約46%、單晶硅片約43%、多晶硅片約55%,單晶電池片約35%、多晶電池片約50%、單晶組件約26%。根據(jù)solarzoom數(shù)據(jù),部分一線廠商可以達(dá)到較高的開工率,二三線廠商普遍有開工率不足甚至停產(chǎn)的情況。龍頭企業(yè)中,隆基股份2018年前三季度營收同比增長35.26%,市場份額大幅提升,單晶替代多晶進(jìn)程加速;通威股份2018年前三季度公司多晶硅產(chǎn)量14,083噸,電池片產(chǎn)量4.7gw,保持了較高的產(chǎn)能利用率,同時(shí)新產(chǎn)能即將釋放,進(jìn)一步提高競爭優(yōu)勢(shì)。光伏行業(yè)正在走出谷底,將進(jìn)入強(qiáng)者愈強(qiáng)的新時(shí)代。

重點(diǎn)標(biāo)的:隆基股份、通威股份、正泰電器

風(fēng)險(xiǎn)提示:海外光伏需求不及預(yù)期,產(chǎn)品價(jià)格下降不及預(yù)期。