終止重組不足兩月 賽摩電氣重啟收購(gòu)廣浩捷

2018-12-02 21:12來(lái)源://

原標(biāo)題：終止重組不足兩月 賽摩電氣重啟收購(gòu)廣浩捷

12月2日晚間，賽摩電氣(300466)發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買楊海生、 謝永良、胡潤(rùn)民、羅盛來(lái)、魏永星、于澤及納特思投資合計(jì)持有的廣浩捷100%股權(quán)，交易價(jià)格為6億元。

草案顯示，賽摩電氣擬向不超過(guò)5名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)3.32億元 的配套資金。募集配套資金總額不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，本次募集的配套資金扣除中介費(fèi)用及稅金后的余額將作為公司本次交易所需支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.67億元及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金4500萬(wàn)元。

另外，交易對(duì)方楊海生、謝永良、胡潤(rùn)民、羅盛來(lái)、魏永星、于澤及納特思投資作為業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，2018年、2019年和2020年廣浩捷經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為4500萬(wàn)元、5500萬(wàn)元及7000萬(wàn)元。

資料顯示，廣浩捷一直精耕于消費(fèi)電子類產(chǎn)品的自動(dòng)化檢測(cè)、裝配設(shè)備的研發(fā)與制造。在圖像分析、機(jī)器視覺(jué)、精密光學(xué)、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)能力，已經(jīng)逐步成為提供智能檢測(cè)與裝配裝備解決方案的自動(dòng)化集成供應(yīng)商。

賽摩電氣于2015年5月在創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事煤能源及其他礦物料的計(jì)量及采樣設(shè)備生產(chǎn)、研發(fā)，主要產(chǎn)品為電子皮帶秤、稱重給煤機(jī)、稱重給料機(jī)、機(jī)械自動(dòng)采樣設(shè)備，產(chǎn)品主要供應(yīng)火力發(fā)電廠等。

近年來(lái)，隨著火力發(fā)電廠投資遇到政策限制，賽摩電氣也在積極謀求轉(zhuǎn)型，布局工廠智能化，拓展包括汽車電子、消費(fèi)電子行業(yè)等智能化要求高的其他工廠智能化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

自上市以來(lái)，賽摩電氣相繼全資收購(gòu)了合肥雄鷹、南京三埃、武漢博晟、積碩科技等公司，并先后參股投資了意大利epistolios.r.l.公司、易往信息技術(shù)(北京)有限公司、深圳市深科特信息技術(shù)有限公司、賽往云(上海)信息技術(shù)有限公司。

隨著公司戰(zhàn)略布局的鋪開(kāi)，賽摩電氣已成為一家提供智能制造系統(tǒng)解決方案和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的企業(yè)，建立了國(guó)內(nèi)具有相當(dāng)實(shí)力的賽摩電氣智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，匯集了工業(yè)機(jī)器人、智能物流、智能工廠、智慧電廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，賽摩電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.15億元，同比增長(zhǎng)24.33%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)2655.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.94%。

對(duì)于本次收購(gòu)，公司表示，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是為工廠智能化提供全面的解決方案；利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)， 布局散料工廠智能化，拓展擴(kuò)大包括汽車、消費(fèi)電子行業(yè)等智能化要求高的其他 工廠智能化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

通過(guò)本次收購(gòu)，賽摩電氣得以將現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸擴(kuò)展至高速發(fā)展、市場(chǎng)巨大的消費(fèi)電子行業(yè)，不僅可以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還可以分散因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化帶 來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為上市公司未來(lái)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

事實(shí)上，賽摩電氣在2017 年就啟動(dòng)了對(duì)廣浩捷的并購(gòu)工作，后因資本市場(chǎng)變化較大，公司先后兩次調(diào)整了發(fā)行價(jià)格，并于2018年10月終止了收購(gòu)。

對(duì)于前次交易終止的原因，賽摩電氣也作出了詳細(xì)解釋，公司表示，上市公司前次交易終止，系由于前次交易歷時(shí)較長(zhǎng)，資本市場(chǎng)發(fā)生較大變化， 為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司董事會(huì)研 究并經(jīng)與交易各方友好協(xié)商，最終終止了收購(gòu)事項(xiàng)。

值得注意的是，從前次交易終止的公告日2018年10月19日，到此次啟動(dòng)重組公告日，中間時(shí)隔僅一個(gè)半月。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī) 定》第十二條，“上市公司披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者草案后主動(dòng)終止重大資產(chǎn)重組進(jìn)程的，上市公司應(yīng)當(dāng)同時(shí)承諾自公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組?！?/p>

對(duì)此，賽摩電氣表示，公司于前次交易終止后短期內(nèi)啟動(dòng)本次重組，系符合上市公司發(fā)展目標(biāo) 的戰(zhàn)略舉措。智能制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域較廣，除內(nèi)生性增長(zhǎng)外，外延式并購(gòu)是上市公司 實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的重要手段之一。本次交易將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，充分發(fā)揮在產(chǎn)品類型、技術(shù)研發(fā)、客戶渠道和供應(yīng)鏈等多方面的協(xié)同效應(yīng)， 進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的有效整合，實(shí)現(xiàn)公司自身業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和技術(shù)儲(chǔ)備的快速提升。