哈爾濱電氣(01133-hk)公布，哈電集團(tuán)向哈爾濱電氣h股股東提出收購要約，每股收購價(jià)為現(xiàn)金4.56港元，哈電集團(tuán)將不會(huì)提高上文所列的h股收購要約價(jià)格。一旦h股收購要約成為無條件，哈電股份將按照上市規(guī)則第6.12條及第6.15條申請自愿撤銷h股于聯(lián)交所的上市地位。

每股收購價(jià)為現(xiàn)金4.56港元較h股于12月17日收市價(jià)每股2.5元有溢價(jià)約82.4%；較哈電股份2018年6月30日未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值每股h股約8.73元人民幣(基于人民幣1元兌1.1861港元的匯率計(jì)算，相等于每股h股約10.36港元)折讓約55.98%。

基于每股h股4.56港元的h股收購要約價(jià)格及于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行的6.75571億股h股，h股收購要約的最高價(jià)值(假設(shè)h股收購要約獲全面接納，而哈電股份的股本并無變動(dòng))約為30.806億港元。代價(jià)將以現(xiàn)金支付。

于12月24日，哈電集團(tuán)董事會(huì)及哈電股份董事會(huì)聯(lián)合宣布，哈電集團(tuán)與哈電股份簽訂了合并協(xié)議。若合并實(shí)施及完成，哈電股份將由哈電集團(tuán)按照中國公司法第172條及其他適用的中國法例予以吸收合并。

花旗環(huán)球金融亞洲有限公司為與h股收購要約相關(guān)的哈電集團(tuán)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問信納哈電集團(tuán)有足夠的財(cái)務(wù)資源以滿足h股收購要約的全面接納。

哈爾濱電氣于1994年12月16日在聯(lián)交所主板上市。哈電股份已發(fā)行17.06523億股哈電股份股份，其中包括10.30952億股內(nèi)資股及6.75571億股h股。哈電集團(tuán)持有全部10.30952億股內(nèi)資股，占哈電股份已發(fā)行股本約60.41%，而哈電股份h股股東于6.75571億股h股中擁有權(quán)益，占哈電股份已發(fā)行股本約39.59%。

股份于12月18日暫停買賣，并于今日恢復(fù)買賣。