基建復(fù)蘇效應(yīng)逐步體現(xiàn)，需求超預(yù)期旺盛，建議超配龍頭各機(jī)種銷量持續(xù)高增， 地產(chǎn)基建復(fù)蘇下下半年高景氣延續(xù)。7 月挖機(jī)銷量19110 臺(tái)，同比+55%，根據(jù)核心零部件廠商排產(chǎn)及草根調(diào)研情況，我們預(yù)計(jì)8月挖機(jī)銷量將維持50-60%的強(qiáng)勢增長。此外，7 月混凝土機(jī)械、起重機(jī)等其他機(jī)種銷量延續(xù)上半年高增長的態(tài)勢，龍頭企業(yè)同比增速均實(shí)現(xiàn)翻倍，預(yù)計(jì)8月銷量環(huán)比仍將增長。下半年基建復(fù)蘇效應(yīng)逐步體現(xiàn)，驗(yàn)證我們此前觀點(diǎn)，預(yù)計(jì)后續(xù)基建項(xiàng)目開工將持續(xù)帶來超預(yù)期需求。
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