TBOX行業(yè)競爭格局、重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測（附報(bào)告目錄）

隨著通信技術(shù)、信息技術(shù)和汽車工業(yè)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)成為未來汽車的發(fā)展趨勢。全球范圍，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)成為包括美、歐、亞等汽車發(fā)達(dá)國家或地區(qū)的重要戰(zhàn)略性方向，各國家和地區(qū)紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局、制定發(fā)展規(guī)劃，通過政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、示范建設(shè)等全方位措施，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。我國龐大的汽車消費(fèi)基數(shù)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年TBOX行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》

我國已出臺有關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提出到2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。

1、TBOX行業(yè)發(fā)展分析

（1）TBOX是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵零部件

TBOX（TelematicsBOX）可深度讀取汽車CAN總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議，通過無線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳到云服務(wù)器，是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵零部件，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供可靠、完整的行駛安全、安防、節(jié)能、信息、娛樂等服務(wù)功能。TBOX運(yùn)用了多種技術(shù)，包括：無線廣域網(wǎng)（WAN）、無線局域網(wǎng)（WLAN）、車身通訊網(wǎng)（CAN）、多網(wǎng)路由、車載數(shù)據(jù)安全、空中燒號（ODC）、GPS和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實(shí)時(shí)慣導(dǎo)等。

TBOX是《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》列出的關(guān)鍵零部件。TBOX在整車生產(chǎn)時(shí)即已內(nèi)嵌在汽車中，屬于乘用車前裝零部件，汽車前裝市場有一定的封閉性和較高的行業(yè)壁壘。

（2）發(fā)展歷程分析

TBOX的雛形誕生于1995年，是由美國通用汽車及其子公司和HughesElectronics（休斯電子）共同推出的汽車信息服務(wù)產(chǎn)品，從1996年開始逐步提供緊急呼叫服務(wù)、遠(yuǎn)程故障提示等基礎(chǔ)服務(wù)，該時(shí)代的產(chǎn)品普遍依托1G或者2G蜂窩通訊網(wǎng)絡(luò)，以語音通話業(yè)務(wù)為核心，并提供簡單報(bào)文傳遞。當(dāng)時(shí)受限國內(nèi)的基礎(chǔ)環(huán)境，產(chǎn)品并沒有引入，國內(nèi)處于空白階段。

進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著3G網(wǎng)絡(luò)的誕生和普及，TBOX開始逐步過渡到3G網(wǎng)絡(luò)。在原有語音業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，增加遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集，遠(yuǎn)程車控、安防等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。我國從2008年底開始發(fā)放3G牌照，啟動3G移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同一時(shí)期，車聯(lián)網(wǎng)概念開始在國內(nèi)萌芽，國內(nèi)自主品牌中上汽集團(tuán)較早啟動車聯(lián)網(wǎng)部署，2012年量產(chǎn)的榮威E50搭載的TBOX系統(tǒng)，是國內(nèi)具有代表性的3G網(wǎng)絡(luò)TBOX產(chǎn)品，填補(bǔ)國內(nèi)空白。

2013年全球掀起4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱潮，我國于2013年底發(fā)放4G牌照。2016年上汽集團(tuán)推出全球首款4G互聯(lián)網(wǎng)汽車榮威RX5，其搭載的TBOX具有空中升級、遠(yuǎn)程診斷、數(shù)字身份、在線媒體、智能語音等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，標(biāo)志著我國汽車開始全面邁入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、新能源汽車快速發(fā)展、共享汽車等業(yè)務(wù)的興起，TBOX的市場需求繼續(xù)增加。

2019年國內(nèi)車廠前裝車載TBOX滲透率約為20-30%，按20%的滲透率計(jì)算，2019年我國TBOX行業(yè)銷售量約為428.9萬臺，其中自主品牌乘用車TBOX銷量約為168.14萬臺；目前TBOX單價(jià)約為500元/臺，TBOX行業(yè)銷售額約為21.44億元，自主品牌乘用車TBOX銷售額約為8.41億元。

（3）TBOX行業(yè)市場格局及市場化程度

截至目前，歐盟各國、英國、俄羅斯、沙特阿拉伯等國家自2018年起已陸續(xù)出臺規(guī)定，要求車輛強(qiáng)制裝備車載緊急呼叫系統(tǒng)（即e-Call系統(tǒng)）。我國尚未出臺規(guī)定要求傳統(tǒng)乘用車必須安裝TBOX，但已出臺相關(guān)規(guī)定要求新能源汽車前裝車載終端。我國要求自2017年1月1日起，新生產(chǎn)的新能源汽車安裝車載終端，通過企業(yè)監(jiān)測平臺對整車及動力電池關(guān)鍵系統(tǒng)運(yùn)行安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和管理，將公共服務(wù)領(lǐng)域車輛相關(guān)安全狀態(tài)信息上傳至地方監(jiān)測平臺。

由于TBOX屬于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵零部件，而外資車、合資車整車廠的關(guān)鍵零部件一級供應(yīng)商一般由外方總部主導(dǎo)確定，目前外資車及合資車的TBOX主要由國際Tier1汽車零部件供應(yīng)商LG電子、大陸、博世、法雷奧等提供，本土廠商成為外資車、合資車的TBOX供應(yīng)商存在較高的壁壘。目前外資車、合資車的TBOX供應(yīng)被博世、LG、法雷奧等外資廠商壟斷。自主品牌汽車的TBOX細(xì)分市場原來亦為外資廠商所壟斷，但隨著國產(chǎn)TBOX廠商研發(fā)投入和技術(shù)實(shí)力的提高，逐步實(shí)現(xiàn)對外資品牌的進(jìn)口替代，目前，自主品牌汽車TBOX供應(yīng)商包括慧翰微電子等本土廠商及博世等外資廠商。

（4）TBOX行業(yè)前景預(yù)測

由于TBOX是智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件，因此，乘用車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢是TBOX行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動因素。

產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃方面，2020年2月，11部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義，提出到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。

通訊技術(shù)發(fā)展方面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的通訊技術(shù)需要與移動通信的演進(jìn)同步發(fā)展。2020年是5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展元年，5G通信技術(shù)的低時(shí)延、高可靠、海量接入等特性解決了智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的痛點(diǎn)。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策的有力推動，以及5G通信網(wǎng)絡(luò)的商用，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的市場機(jī)遇，TBOX將進(jìn)一步融合5G的先進(jìn)特性，功能將更加強(qiáng)大，TBOX的滲透率和市場規(guī)模將大幅提高。

2、重點(diǎn)企業(yè)分析

（1）華為技術(shù)有限公司

2019年6月，華為宣布正式成立智能汽車解決方案BU，隸屬于ICT管理委員會管理，成為面向汽車的增量ICT部件供應(yīng)商。目前華為提供的基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)品包括：車載計(jì)算平臺和智能駕駛子系統(tǒng)解決方案，自動駕駛（訓(xùn)練，仿真，測試）云服務(wù)Octopus，HUAWEIHiCar人-車-家全場景無縫互聯(lián)解決方案。

（2）高新興科技集團(tuán)股份有限公司

高新興科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“高新興”）自2017年起通過一系列收購、組織架構(gòu)調(diào)整，將主業(yè)由安防向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，并專注于智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品這一方向。目前在車載設(shè)備領(lǐng)域取得一定成果。2018年，高新興智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品收入占其營業(yè)收入的比例約為17%。

（3）杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司

杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為商用車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)較早從事輔助駕駛研究的企業(yè)之一。主要產(chǎn)品包括代表智能化技術(shù)路徑的高級輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑的智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)，人機(jī)交互終端，車載聯(lián)網(wǎng)終端。鴻泉物聯(lián)的產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于商用車領(lǐng)域。

（4）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

德賽西威是國際領(lǐng)先的汽車電子企業(yè)之一，是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)積極推動者。德賽西威專注于人、機(jī)器和生活方式的無縫整合，為智能駕駛艙、智能駕駛以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)提供創(chuàng)新、智能、具有競爭力的產(chǎn)品解決方案和服務(wù)。德賽西威多年來在開發(fā)設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理和智能制造領(lǐng)域的專業(yè)能力，確保公司能夠滿足汽車制造廠商的多元需求，為客戶提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)，與國內(nèi)外汽車制造商建立了良好的合作關(guān)系。根據(jù)公開資料顯示，德賽西威2018年開始量產(chǎn)TBOX產(chǎn)品。

（5）德國博世（BOSCH)

博世是德國的工業(yè)企業(yè)之一，從事汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品和能源及建筑技術(shù)的產(chǎn)業(yè)。博世集團(tuán)是全球第*大汽車技術(shù)供應(yīng)商，2018年銷售額達(dá)到779億歐元，其中在中國銷售額達(dá)到1,126億人民幣。博世的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了汽油系統(tǒng)、柴油系統(tǒng)、汽車底盤控制系統(tǒng)、汽車電子驅(qū)動、起動機(jī)與發(fā)電機(jī)、電動工具、家用電器、傳動與控制技術(shù)、熱力技術(shù)和安防系統(tǒng)等。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，博世的解決方案包括：無鑰門禁,停車技術(shù),自動駕駛車輛精確定位,電動汽車系統(tǒng)等。

報(bào)告目錄：

第一章 TBOX行業(yè)概述

第一節(jié) TBOX概述

第二節(jié) TBOX分類

第三節(jié) 主要功能及產(chǎn)品構(gòu)成

第四節(jié)  TBOX和5G

第五節(jié) 5G遙控駕駛系統(tǒng)及應(yīng)用場景

第六節(jié) TBOX技術(shù)趨勢分析

第二章 全球TBOX行業(yè)

第一節(jié) 全球TBOX市場

一、市場規(guī)模

二、市場份額

三、發(fā)展趨勢

第二節(jié) 全球主要地區(qū)TBOX發(fā)展情況

一、北美洲

二、歐洲

三、亞太地區(qū)

第三節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)鏈

一、汽車IC

二、汽車傳感器

第四節(jié) 國外主要TBOX品牌

一、On-Star

二、ATX

三、G-BOOK

四、Carwings

五、Bluelink

六、Sensus

第三章 2020年中國TBOX環(huán)境分析

第一節(jié) 我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析

第二節(jié) 行業(yè)相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)

第四章 中國TBOX技術(shù)發(fā)展分析

第一節(jié) 當(dāng)前TBOX技術(shù)發(fā)展現(xiàn)況分析

第二節(jié) 中國TBOX技術(shù)成熟度分析

第三節(jié) 提高中TBOX技術(shù)的策略

第五章 TBOX市場特性分析

第一節(jié) 集中度TBOX及預(yù)測

第二節(jié) SWOTTBOX及預(yù)測

一、優(yōu)勢TBOX

二、劣勢TBOX

三、機(jī)會TBOX

四、風(fēng)險(xiǎn)TBOX

第三節(jié) 進(jìn)入退出狀況TBOX及預(yù)測

第六章 中國TBOX發(fā)展現(xiàn)狀

第一節(jié) 國內(nèi)汽車電子發(fā)展情況

第二節(jié) 國內(nèi)TBOX發(fā)展情況

第三節(jié) 中國TBOX市場需求分析及預(yù)測

第七章 2014-2019年中國TBOX行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

第一節(jié) 2014-2019年行業(yè)償債能力分析

第二節(jié) 2014-2019年行業(yè)盈利能力分析

第三節(jié) 2014-2019年行業(yè)發(fā)展能力分析

第四節(jié) 2014-2019年行業(yè)企業(yè)數(shù)量及變化趨勢

第八章 主要TBOX企業(yè)及競爭格局

第一節(jié) A

一、企業(yè)介紹

二、企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分析

三、TBOX業(yè)務(wù)

第二節(jié) B

一、TBOX業(yè)務(wù)介紹

二、TBOX模塊研發(fā)團(tuán)隊(duì)人數(shù)

三、TBOX 配套客戶

四、TBOX模塊銷售收入

第三節(jié) C

一、企業(yè)介紹

二、產(chǎn)品

三、TBOX業(yè)務(wù)

四、配套客戶

第四節(jié) D

一、企業(yè)介紹

二、產(chǎn)品

三、TBOX業(yè)務(wù)

四、配套客戶

第五節(jié) E

一、企業(yè)介紹

二、產(chǎn)品

三、TBOX業(yè)務(wù)

四、配套客戶

第九章 2020-2025年中國TBOX投資建議

第一節(jié) TBOX投資環(huán)境分析

第二節(jié) TBOX投資進(jìn)入壁壘分析

一、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、必要資本量

二、技術(shù)壁壘

三、其他壁壘

第十章 2020-2025年中國TBOX未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析

第一節(jié) 未來TBOX行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、未來TBOX行業(yè)發(fā)展分析

二、未來TBOX行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向

第二節(jié) TBOX行業(yè)相關(guān)趨勢預(yù)測

一、政策變化趨勢預(yù)測

二、供求趨勢預(yù)測