國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況

　　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量62596臺(tái)，同比漲幅108.5%。1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況分別見(jiàn)圖1和圖2。西部地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化落實(shí)和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃給華北地區(qū)挖掘機(jī)械市場(chǎng)帶來(lái)利好。

圖1　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1

圖2　2017年1-5月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格局

　　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局見(jiàn)圖3，1-5月國(guó)內(nèi)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為31322、13653、10391和7230臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為50.0%、21.8%、16.6%和11.6%。

圖3 2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局

　　近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局變化情況，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場(chǎng)，日系、歐美、韓系品牌市場(chǎng)占有率依次降低。國(guó)產(chǎn)品牌更多占據(jù)小挖市場(chǎng)，未來(lái)幾個(gè)月，隨著小挖、中挖市場(chǎng)占有率的此消彼長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額未來(lái)幾個(gè)月可能持續(xù)微弱下滑。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖4。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為7963、14276和40357臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為12.7%、22.8%和64.5%。2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見(jiàn)圖5，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加4923、8211、19444臺(tái)，同比漲幅分別達(dá)到162%、135%、93%。

圖4　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖5　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

　　近一年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況，小挖市場(chǎng)占有率出現(xiàn)季節(jié)性下滑，中挖市場(chǎng)占有率有一定回升，大挖市場(chǎng)占有率基本穩(wěn)定。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度

　　2017年1-5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度CR4=52.3%，CR8=76.8%。環(huán)比1-4月（CR4=52.5%，CR8=77.2%）有所下滑，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)為高市場(chǎng)集中度行業(yè)。近期市場(chǎng)集中度有所下滑，說(shuō)明隨著市場(chǎng)復(fù)蘇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布

　　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同省份銷量和同比變化情況分別見(jiàn)圖6和圖7。江蘇省銷量超過(guò)5000臺(tái)；安徽、山東、四川等省份銷量超過(guò)4000臺(tái)。東北、華北地區(qū)受市場(chǎng)反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。

　　綜合銷量和漲幅情況來(lái)看，江蘇、安徽、河南、貴州和河北等省份的銷量和漲幅均超過(guò)全國(guó)平均水平，未來(lái)市場(chǎng)前景最為看好。以內(nèi)蒙古、山西等省份為代表的華北、東北地區(qū)漲勢(shì)強(qiáng)勁，未來(lái)市場(chǎng)可能進(jìn)一步向好。

圖6　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量

圖7　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量同比變化情況

　　為進(jìn)一步了解不同機(jī)型銷量分布，列出2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名省份及銷量如表1。不同省份大挖、中挖和小挖銷量分別如圖8、圖9和圖10所示。

表1 2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同規(guī)格機(jī)型銷量前五名省份及銷量

圖8　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份大挖銷量

圖9　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份中挖銷量

圖10　2017年1-5月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份小挖銷量

　　市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　2017年5月市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，高增速即與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。此次增長(zhǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)、PPP項(xiàng)目落地、換新周期、產(chǎn)品庫(kù)存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場(chǎng)環(huán)境的變化，未來(lái)行業(yè)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)難以長(zhǎng)久持續(xù)。

　　隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策的進(jìn)一步加強(qiáng)，未來(lái)房地產(chǎn)投資增幅大概率出現(xiàn)下滑，將影響挖掘機(jī)械市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展。同時(shí)，挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)也沒(méi)有出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，說(shuō)明此次市場(chǎng)增長(zhǎng)更多來(lái)源于換新需求和市場(chǎng)信心的恢復(fù)。挖掘機(jī)械分會(huì)認(rèn)為，目前挖掘機(jī)械銷量與中國(guó)工程施工需求是相匹配的，高速增長(zhǎng)更多原于2016年的低基數(shù)影響。

　　根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規(guī)律，挖掘機(jī)械分會(huì)認(rèn)為2017年上半年行業(yè)將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。但隨著市場(chǎng)的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計(jì)2017年下半年漲幅將有所回落，部分月份可能出現(xiàn)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)。全年銷售走勢(shì)與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計(jì)銷售挖掘機(jī)械10~12萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)相比2016年增長(zhǎng)超50%。